快递成本哪家低：中通、圆通、韵达、申通大比拼

  快递成本又有了新的变化。去年，“通达”的单票总成本普遍都是上涨的，这其中派费涨得最多，而中转成本则变化不大。但今年上半年的情况是，单票中转成本和派费都降下来了。这背后变化的逻辑是什么?

  快递行业的规模效应所带来的收益边际开始趋缓后，用价格去换规模，必然会影响到利润的增长。面对激烈的竞争格局，若要在两者之间找一个突破点，实际上只有一个办法：把成本降下来，用“后端降本”打“前端降价”。

  而将整个快递成本进行拆解，成本管控则主要取决于三个环节：分拣操作费、运输和末端派送。加盟制的快递公司里，末端派费支出占比超过一半，中转成本(包含分拣操作成本和运输成本)大概在40%上下。

  2023上半年快递成本端的整体趋势变化和2022年对比，明显是不一样的。去年，单票总成本普遍都是上涨的，这其中派费涨得最多，而中转成本则变化不大。但今年上半年的情况是，单票中转成本和派费都降下来了。

  中通：2023上半年中通单票营业成本为0.89元(不含派费)，对比22年下降0.14元。其中，单票运输成本为0.46元，较22年下降5分，主要是由于高运力车辆使用率提升，干线路由规划优化及燃油价格的下降带来的运营效率改善;单票中心操作成本0.28元，下降4分。主要得益于标准化运营的推行以及人才考核体系的优化。

  图：中通近三年成本端变化(单位/元)

  圆通：2023上半年，单票快递产品成本2.19元，对比22年下降0.19元。其中，派费成本1.29元，较22年下降4分;单票运输成本0.47元，较22年下降4分，主要是得益于大型、自有、双边运输车辆的提升以及燃油价格的下降;单票操作费用(含单票中心操作成本和单票网点中转费)0.41元，较22年下降5分，主要系全面推广中心精益生产以及网点中转结算政策调整所致。

  图：圆通近三年成本端变化(单位/元)

  韵达：对比2022全年，2023上半年韵达单票总成本为2.21元，下降0.13元。单票毛利0.24元，较22年增长3分，毛利率则从8.39%增加至9.88%。虽然上半年韵达在成本管控方面取得了一定的成效，但市占率已下滑至14.12%，同比减少2.56个百分点。对于韵达而言，今年是关键时刻，核心是如何稳定网络，如何防止网点继续逃逸，如何优化成本，如何将服务性价比打造得更好。

  图：韵达近三年成本端变化(单位/元)

  申通：借力阿里巴巴后，近两年的表现可圈可点，业务量迅猛增长，份额有力回升。从成本端看，核心成本项也得到了有效改善，申通通过扩大自动化分拣设备的应用，持续提升分拣效率，并优化自有车队运力结构及路线规划，加大各环节数智化能力的建设投入，实现成本良好控制。2023上半年，申通单票总成本2.25元，下降0.16元。其中单票派费成本1.42元，下降8分;单票中转成本0.81元，下降8分。

  图：申通近三年成本端变化(单位/元)

极兔：起网三年以来，国内包裹量增长迅猛，去年整体市占率超过顺丰，排名已升至第六。22年单件总成本根据毛利率、单件收入测算，预估为0.4美元，总体比“通达”略高。

  毛利率方面，中通最高，达到31.12%，再次超过顺丰成为快递领域最能赚钱的公司。韵达、申通较22年分别提升1.49个百分点和0.35个百分点，圆通则下降0.13个百分点。总体排名：中通(31.12%)>圆通(10.99%)>韵达(9.88%)>申通(4.59%)

  图：“通达”近三年毛利率变化(单位/元)

  此外，从顺丰、“通达”的《上半年业绩报告》数据还透视出以下两大信息：

  1)业务量增速与单件收入降幅形成鲜明的对应关系，降价幅度越大获得的业务量增长就越高。上半年，申通用价格下降近8%换来了业务量36%的增长;中通用近6%的降价换来了22%的业务增长，圆通则用近6%的降价获得了21%的业务量增长;韵达由于较晚采取降价策略，业务量已出现下滑。

  2)今年电商快递市场价格战尤为激烈，龙头企业单件收入持续走低，部分地区单件价格甚至“打到”2元以下。而整体降价也导致了网点的派费越来越低，利润空间进一步被压缩。

  随着快递业扩张减速，企业又陷入价格战的激烈竞争，网点经营遇到了巨大困难，甚至严重亏损，很多快递网点老板正在忍痛甩卖网点。下半年，如何稳定加盟网络管理能力依然是各大加盟龙头快递公司需要重点思考的问题。

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