快递淘汰赛：下一个消失的快递品牌会在何时？

  快递的未来是什么，是数智化?还是绿色包装?往往这些看似美好的期待和展望遮住了多数人的视角，忽略了焦点背后的盲点——快递淘汰赛来到末段。

  今天让我们抛开那些晦涩难懂的概念，沿着商业变革规律，洞穿目前惨烈价格战真相，研判下一个可能面临淘汰的快递会出现在什么时候。

  快递量价失真，基层存活被忽视，景气度不高

  今年上市公司的快递业务量增长趋势的确在不断向上，而同比增速较慢，可以确认的是，快递行业已由成长期切换到稳定期，未来的几年内产能供给势必超过需求，集中表现在价格疲软弹性不足、产能过剩、价格分层被打破。

  申万预计业务量年底将突破1300亿件，从业人士都知道这个数字的水分很大，黄牛、刷单猖獗，派费一降再降，很多基层网点都处在水深火热之中，据双壹7月价格指数显示，单票价格今年整体呈现缓慢下降趋势，近三年快递上市公司披露的价格也是窄幅震荡的状态。

  换言之，无论是整体行业还是头部企业都已经告别以价换量的时代，供求反转决定了接下来谁能提供优质供给才是产能过剩下的王者。

  前段时间金华义乌揭阳相关部门对价格管控出台措施，充分的说明目前价格恶性竞争加快了出清和洗牌，进入稳定期初级阶段格局也会逐渐清晰。

  据中信建投研报估算，今年快递整体估值有24%的空间，到现在看似乎是向下的空间可能性大一点，从1月1日截止到目前，顺丰涨幅约-24%，申通涨幅约-4%，圆通涨幅约-24%，韵达涨幅约-30%，中通涨幅-5%，如此便宜的快递优质资产，此时投资者们为何迟迟不进场呢?

  快递公司总部关心的是市场占有率、产能利用率、客诉率、妥投率，网点则关心的是罚款、派费、返利，没有人关心快递员的工资是否按时到账，严重内耗使得淘汰赛提前到来。

  中通、圆通、韵达、申通、极兔这五大玩家经过了风吹雨打，依旧匍匐前行，它们都不愿意掉队，也纷纷在寻找新的出路。

  重新抢地主，谁手里的牌最差?

  今年快递整合层出不穷，前有丰网卖身极兔，后有菜鸟入股申通，有的为了扩张冲击上市，有的为了拿到资源，加盟制快递似乎又回到了当年的节奏，回首过去似曾相似的一幕再次浮现眼前，天天与苏宁、天天与海航、品骏与顺丰......

  从失败的案例可以得知，这些穷途末路的企业起初似乎都想寻找靠山，着急化蛹成蝶，强行整合，偃苗助长往往事倍功半。

  作为2023年第一个退出的快递公司丰网，它的悲剧让无数网点老板寝食难安。“情谊金”终究难以弥补加盟商无形的损失，毕竟顺丰的基因里无法容纳低端，而纵观历史可以发现像这种依赖靠山的快递品牌大概率都走向消亡。

  丰网之前消失的国内快递品牌是百世快递，同样卖身极兔，同样被全资收购，也同样在融网过程中牺牲了自己，加盟商们一把辛酸泪把家换，那时京东物流还没有收购德邦，菜鸟也还没有入股申通，几乎不敢相信极兔的扩张如此迅速，转眼间把进程提到前到了“5进4”的决赛圈。

  据招商证券披露的今年一季度CR8的数据可知，来到85的时候，会出现空前竞争的状态，而最新1-7月快递与包裹品牌集中度指数CR8为84.3，可想而知，头部企业才能够通过定价策略和其他手段来抑制市场竞争，从而提高产品价格和利润水平。另外，垄断企业还可以通过控制市场资源、取得技术优势等手段来限制新进企业的竞争力，从而垄断市场。

  洗牌即将结束，谁是地主?

  三年的动荡已经过去，反观参与重新分配蛋糕的玩家变少了，能够存活下来的企业，无非是靠的品牌拉力、融资能力、资产投入，才真正提升市场占有率，进而产生超预期收益。

  6年前，京东董事长刘强东曾经放话：“未来国内物流行业可能只有两家快递公司能活下来，一家是京东，一家是顺丰。”民营快递每天都如履薄冰，要想在商业竞争中脱颖而出，除了雄厚的资本、正确的战略定位和优秀的管理团队外，寻找优质的合作伙伴也是关键所在。这不仅能够帮助企业减轻负担，还能为其提供源源不断的造血功能，从而在同区域内超越同行，打造稳固强大的商业帝国。

  在这个不断变化的时代，新一代的浪潮正在崛起，前一代的巨头却可能被淘汰，后浪里的菜鸟、极兔和即将重兵布局的抖音各方为了争夺庞大的电商资源，不惜将价格降到惊人的程度。全国范围内的每一张快递单竟然只需1.5元，只为争取更多的数据和流量。然而，这样的做法真的能够带来可观的利润吗?

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