2024快递业怎么干？从2023全年复盘中或能找到答案

  2023年的快递业，给局外人与局内人留下截然不同的感受：在社会公众和媒体眼中，这一年快递业蓬勃发展，充满生机;而在业内人眼中，随着价格战等从年初杀到年尾，这又是竞争激烈和极其内卷的一年。

  关键词一.

  1200亿件

  2023年12月5日，国家邮政局公布的数据显示，我国快递年业务量首次突破1200亿件。自2021年以来，我国快递年业务量已连续三年突破1000亿件，直至此次首次突破1200亿件大关，再创历史新高。

  从增量上看，2020年我国快递业务量净增198.6亿件，2021年净增249.4亿件，2022年正常增长因疫情被打断，只净增了22.8亿件。2023年是恢复性发展，年净增业务量或超过2020年，达到207亿件左右，2023年全国快递业务量跨上1310亿件的台阶已无悬念。快递业务量连年增长，已经达到平均每天产生3.5亿个包裹的庞大规模，体现出中国市场已成为世界上最具活力的快递市场。

  据2023年11月下旬发布的《全球快递发展报告(2023)》显示，在新兴市场的带动下，全球快递包裹市场发展稳中向好，扩容与调整并存，预计2023年全球快递包裹业务量将会突破2000亿件。而中国一国就将占60%以上，这个占比十分可观。

  对比其他行业，我国快递行业是三年疫情后恢复发展情况很好的行业。不过，细细分析，2023年快递量的增长主要受益于电商的恢复性增长。2023年“双11”期间，全国快递业务量达77.67亿件，同比增长25.7%。尽管有人吐槽2023年的“双11”并不“疯狂”，但相较于2022年疫情高峰中惨淡的“双11”，数据还算“打眼”。

  电商市场销售回春加快，为快递业快速增量提供了机会和空间。

  关键词二.

  “两进一出”

  以上主要谈的是快递的存量市场，下面来分析增量市场。

  自2019年10月全国首批开展快递业“两进一出”(进村、进厂、出海)工程试点以来，“两进一出”被视为国内快递业突破增量市场的代言词。

  农村有着庞大的消费潜力，推进快递进村是畅通城乡经济循环的必经之路，也是助力乡村振兴的强心剂。国家邮政局数据显示，我国农村寄递物流综合服务站已建成30.3万个，农村快递服务每天超1亿件。

  另2023年12月5日公布的2023年11月份中国电商物流指数显示：在电商集中促销活动的带动之下，电商物流需求明显回升，总业务量指数和农村业务量指数均创年内新高，但农村电商物流业务量指数从2023年9月起才止跌回升。

  在快递进厂方面，很少有相关的宏观统计数据。国家邮政局数据显示，2022年业务收入超百万元的快递服务制造业项目达到1908个，支撑制造业总产值1.38万亿元。考虑到2023年是各地快递进厂深化、扩大试点的一年，这一年的数据应该有所进步，但对增量的拉动作用还是有限。

  在快递出海方面，国家邮政局公布的数据，2023年1-11月区域国际/港澳台快递业务量累计完成27.5亿件，同比增长54.1%。尽管增长有力，但这一板块的总盘子还是不够大。

  综上，快递业在增量市场上取得了不小的进步，但离打开局面还有一定的距离。所以，在2023年11月14日国家邮政局召开寄递企业、快递协会座谈会上，强调要清醒认识与国际先进水平的差距，保持定力、埋头苦干，加快“两进一出”发展步伐，服务好国家改革开放大局。

  关键词三.

  价格战

  2023年快递业价格战虽稍逊于2020-2021年的价格大战，但也有两个特点：一是快递企业扩充产能后加大了低价抢夺力度，行业价格战从年初至年尾仍“高烧不退”;二是行业竞争亦愈演愈烈，数据显示，2023年第三季度行业单票价格已再次降至较低水平，件均单价下降20%以上。

  但情况并没有糟糕到由主管部门动用行政手段来干预的程度。尽管有报道称，一些地方的邮政管理局曾有这方面的打算，但并未付诸行动。但这对行业的影响是深刻的，多家快递上市公司面临“增收”与“增利”两难情况。Wind数据显示，2023年前三季度，顺丰控股、韵达股份面临“增利不增收”的问题，圆通速递则“增收不增利”，只有申通快递、德邦股份实现营收、净利润双增。由此带来的利润波动对各家巨头的运营水平提出较大挑战。

  为什么价格战屡试不爽?这是因为到目前为止，快递业仍尚未形成真正的品牌壁垒，与行业同质化严重有极大的关系。另外，我国快递行业高度依赖电商发展。对于商家而言，物流成本是其考虑的重要因素。前面提到，当前快递业的主要服务对象是电商存量市场，而它们是最压快递价格的。

  卷价格也暴露出不少问题。一方面，价格不断下探，难以保障服务质量，2023年热议的产品分类、服务分层等落地困难;另一方面，快递企业，特别是基层网点游走在难以持续温饱与不断转手的边缘，可能成为再一次引发行业竞争格局变动的重要因素。

  关键词四.

  资本运营

  2023年，快递业的竞争不仅在营销前端开展，也在资本市场上火热展开。

  2023年8月21日，根据港交所公开文件，顺丰控股正式向港交所提交IPO申请。此前的2017年2月，顺丰控股已经在深交所上市，其当前市值已在2000亿元左右。如果此次成功登陆港股，那么顺丰控股将成为快递行业首家“A+H”股同时上市的公司。顺丰控股此次资本运作最主要的目的还是为了融资，通过引入全球化资本，在未来能够用资本方式快速扩张。根据顺丰控股2023年8月发布的公告，其计划在18个月内完成二次上市。

  2023年9月26日，阿里巴巴集团正式发布公告，计划分拆菜鸟，并在港交所独立上市。同日，港交所网站信息显示，菜鸟已正式提交上市申请。菜鸟的主要业务包括国际物流、国内物流与科技及其他服务。据2023年的胡润全球独角兽榜显示，菜鸟跻身全球前十，估值约为1850亿元，是国内第二个估值过千亿元的快递物流企业。菜鸟预计在12至18个月内完成上市。

  2023年10月27日，极兔速递正式登陆港交所，以1,057.46亿港元的市值成为港股2023年市值最大IPO。凭借低价、收购和区域代理制的“三板斧”把自己送上港交所，极兔速递算是一个“传奇”。截至2023年12月18日收盘，极兔速递市值仍在千亿之上，达到1116亿元人民币。

  短短几个月内，三家市值千亿以上的快递企业在资本市场你来我往的“斗法”，异常精彩。在2023年让人大跌眼镜的A股和港股资本市场上，这可能是少有的亮点。

  关键词五.

  头部企业竞争

  2023年快递业另一个让人没想到的是，在相对固定的竞争格局下，仍在上演一代“新人换旧人”的故事。

  2023年5月12日，极兔速递官网发布消息称，已经以11.83亿元收购丰网速运100%股权。丰网速运成立于2020年4月，使其网络覆盖全国27个省(直辖市、自治区)，2022年收入规模超过32亿元。尽管是顺丰控股的嫡系，但其主营低端业务与顺丰控股的中高端一直不兼容，几年来一直处于不温不火的状态，最终被顺丰控股所放弃。

  丰网刚被收购一个月，“新人”菜鸟速递粉墨登场。2023年6月28日，菜鸟集团宣布推出自营快递业务“菜鸟速递”，主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。在全国近300城提供晚到必赔、破损必赔、不上门必赔、在途拦截和在途更改目的地等5个100%承诺。

  10年前，菜鸟由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春控股、“三通一达”等共同组建，并在之后借助“通达系”完成了在快递领域的深度布局。10年后，菜鸟亲自下场做快递。

  这样的故事，虽然不如极兔速递疯狂“进击”给行业带来的猛烈冲击，但也说明行业的壁垒还并不牢固。经此一役后，快递行业的护城墙又筑高了。而2023年末，快递市场上留下的主角已不多，主要有顺丰快递、中通速递、圆通速递、韵达速递、申通快递、极兔速递、京东物流、菜鸟和中国邮政。它们可能从两个层面来分类。

  一是从企业规模上来分，一档是2000亿元左右的顺丰快递、菜鸟;二档是1000亿元左右的中通速递、极兔速递，三档是百亿元的京东物流、圆通速递、韵达速递、申通快递(120亿)。二是从企业主营方向上划分，顺丰快递、京东物流主要面向中高端，菜鸟以供应链为主，极兔速递是国际国内双管齐下，“三通一达”固守低端电商市场。

  尽管各家仍深陷价格战泥潭，但2023年全年下来，快递企业的规模差别和主营差异化已更为明显。

  2023年快递业不算最具活力的一年，也不是最卷的一年。从疫情后这一年的成绩单分析，快递行业恢复得较好，但主要享受的是存量市场的红利，增量市场开拓还有不足。从内卷角度综合分析，这一年价格战、资本战、收购战等并行，虽比不上2019-2021年期间激烈，但也惊心动魄。

  那么，2024年快递业将如何发展?目前来看，行业的发展或将并不乐观。从经济大环境看，美国与G7等发达国家不断深化“去风险”方案，以及国内经济转型、新旧动能转换都是一个较长的过程，这些都决定了中国经济全面复苏需要更多的时间。从快递行业自身来看，行业主体同质化严重，且产能过剩的矛盾较为突出。

  2024年快递业仍将严重依赖电商市场，增量不增收的情况仍将延续，在进村、进厂、出海的增量上大概率较2023年有进步，但行业的内卷程度可能甚于2023年，这也会进一步刺激行业主体的差异化发展。

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