供应链今年真苦，极端天气、新冠疫情、地缘冲突……

  地缘冲突、新冠疫情、极端炎热。

  每次都是对生产、对供应链的打击。

  2022年，有完没完。

  热浪席卷全球，北半球数亿人正在极端高温中焦灼地喘息。继新冠大流行后，全球供应链安全再次受到考验。

  人类正在学会应对或适应新冠病毒，但在极端天气面前还完全没有做好准备适应。今年还要珍惜，可能是未来十年最凉快的一个夏天。

  这个夏天，野火在法国蔓延，烧毁4.2万公顷土地，是去年的20倍;伦敦消防局经历了二战以来最繁忙的一天;意大利部分地区农民损失了高达80%的收成;承载着德国80%内河航运的莱茵河许多河段干涸见底;流经美国加州等7个州的科罗拉多河告急，两个主要水库空了3/4。

  中国面临1961年有完整气象观测纪录以来的综合强度最高的区域性高温事件。中央气象台已经连续12日发布最高级别的红色高温预警，这意味着过去48小时全国有四个及以上省份连续出现最高气温达40℃及以上天气，且预计仍将持续。

  四川和重庆成为重灾区，面临历史同期最高的极端高温、历史同期最少的降水量、历史同期最高的电力负荷。在全国2400多个国家级气象观测站的高温实时排名中，目前前三均位于四川或重庆;四川平均降水量较常年同期偏少51%，主要江河来水量较常年同期偏少二到五成;四川全省最大用电负荷比去年同期增加25%。这都与极端气候脱不了干系。因为炎热，多处地区也发生火灾。

  四川是水电大省，装机量与年发电量均居全国首位;也是能源结构中水电占比最高的省份之一，高达80%。四川还肩负着西电东输的国家使命，预计2025年外送电力6660万千瓦，相对2020年增长1倍多。

  四川电力告急，对工业生产的影响正在浮现。汽车、硅料、半导体、电解铝与化工等行业影响较大。近一周来，已有超过20余家上市公司披露“有序用电”对业绩的影响。有序用电，即在电力供应不足的情况下，优先保障基本社会需求。

  川渝地区是中国重要的电子信息产业重镇之一，是全国重要的光伏晶硅生产基地。四川的多晶硅产量约占全国产量的13%，仅次于新疆和云南，而硅料企业电力成本占比30%-40%，是耗电大户。从停产到复产再到满产，多晶硅产能爬坡至少需要2周的时间。

  中国新能源汽车产业链也在四川密集布局。四川是中国锂资源大省，天齐锂业总部即在四川成都，工厂位于四川省遂宁市;赣锋锂业在四川亦有布局。高耗能的电池正负极材料产能也集聚四川，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、天赐材料等在四川拥有生产基地。宁德时代和比亚迪是中国两大动力电池龙头企业，分别在四川宜宾和重庆市建有大规模生产基地。

  四川缺电，影响全国。上周，一份落款为上海市经信委的文件在网络上流传，商请四川经信厅支持汽车产业重点企业电力保障。文件提及因成都银利等16家零部件企业无法足量生产，上汽集团和特斯拉整车下线受到影响。

  此外，电力本身也是一种特殊的商品。由于四川电力无法外送，下游的江苏、浙江、上海、湖南等省份电力同样会吃紧。今年上半年，长三角地区就因疫情蔓延，导致工业生产节奏放缓。下半年，电力供应再次给了当地经济新的挑战。江苏、浙江和安徽已有部分当地企业收到停限电通知。

  企业展开了自救。在上周暂停运营后，周一，丰田汽车的四川工厂自备发电机逐步恢复运营。这增加了生产成本。更多的企业选择将有序用电措施从原定的8月15日至20日延长至25日。

  企业要为供应链安全做好长期抗战的准备。中国气象局原副局长许小峰分析说，全球范围内，至少近十年或更长时间都将高温频发。美国一项研究也指出，到2050年代，美国将出现“极端热带”，覆盖该国1/4面积超1亿人口。

  地球每升温一度，都将扰动气候变化加剧，洪水、干旱与火灾等罕见极端事件发生频率越大，影响供应链安全。极端气候还加剧了200多种传染病的风险，人类可不想再来一次新冠疫情2.0。

  新能源基础设施也要做好准备。新能源本是用来应对气候变化，但在能源转型期，能源供给不稳定，新型基础设施建设还需要时间，极端天气往往给能源电力供应带来更大的损害。中国仍将践行双碳承诺，预计到2030年，中国风电、光伏等新能源发电装机规模将超过煤电，2060年前新能源发电量占比有望超过50%。

  如果水电是季节性丰枯波动，那么风、光等新能源则更依赖“靠天吃饭”。它们日间波动巨大，供给预测困难。

  随着发电侧新能源加速扩容，储能与电网等技术投入可以稳定供能，成为保障供应链安全的新型能源基础设施。期间，煤电与燃气发电的低碳化也并行发展，碳捕集技术也成为现实的选择。

  四川缺水缺电是对未来的一次预演，中国要抓紧时间。

  2022年向全球经济集中展示了供应链可能遇到的各种风险。企业家们不得不花更多的精力应对各种不测。

  疫情带来了短期的隔离与个别的封城，今年中国经济中心城市的多点疫情传播，在二季度极大影响了经济活动，尤其是国内不同经济区域之间，国内与国际之间，供应链受到严重的阻碍，有些产业甚至局部完全停工停产。从全年来看，对于疫情及其管控的担忧，始终是下半年企业的头号担心。

  地缘冲突带来的是中期的风险。当俄乌冲突爆发时，尽管对中国的供应链直接冲击有限，但能源及大宗商品价格上涨、粮食供应吃紧、国际运输风险上升、通胀压力等等，会间接影响中国供应链的安全。在印太地区的地缘紧张局势，至少在中期会导致相关国家采取提升供应链安全、加强供应链韧性的措施，尤其是在战略和新兴和行业内，如芯片、新能源供应链方面调整政策。还会影响各国企业，以及跨国公司的布局，在存量与增量方面考虑分散风险，兼顾just in time 与just in case。

  而极端天气将是长期的风险。气候变暖，将导致炎热、洪水、干旱、火灾、传染病的发生更加频繁。极端天气引发的灾害，对于电力、运输等基础设施的压力和损害也将增多，供应链中断的风险也在增加。

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