亚马逊的“全托管”，将革掉一批货代的命

  亚马逊即将推出的全托管业务(因定价权归属卖家，也有人认为是半托管)，不仅将对卖家形成重大影响，也将对物流行业产生巨大的冲击。一批货代公司或者第三方物流公司，可能将被端掉饭碗。

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  亚马逊迫在眉睫的焦虑

  亚马逊面临着迫在眉睫的压力——它相对于Temu的流量护城河正在慢慢变窄。

  今年5月，Temu的月独立访客已经飙升到了2.088亿，虽然与亚马逊美国站还差了2亿多，但接下来的差距将会迅速缩小。

  因为Temu独立访客的增长速度远超亚马逊。在最近的一个季度，Temu像一个正在长身体的青少年，其独立访客增长率飙升到了49.06%，而亚马逊则如一个代谢变慢的中年人，增长率仅为3.09%。

  这无异于一个健步如飞的青少年，在追赶一个步伐沉重的中年人，距离会越来越近。与此同时，Temu在用户平均停留时长和跳出率等方面，也在步步追赶。不过，对于亚马逊来说，稍觉安慰的是，凭借着其庞大的SKU、良好的页面访问深度和较低的跳出率，亚马逊每月访问量(22.25亿)，目前依然大大领先于Temu(5.088亿)。

  当然，这是基于亚马逊单一站点(美国站)与Temu总站的对比，比较维度不完全一致，但鉴于两者的主战场都在美国，因此也具有一定的参考性。

  实际上，不少卖家也直观地感受到了亚马逊流量的波动。不少卖家反馈，许多低单价商品的流量，尤其是售价在10-15美元的家居产品的流量，近期来以20%的速度在下滑。

  毫无疑问，“低价+高复购”的日用品、家居品、服装，是任何电商平台的流量密码。

  如今，这一流量密码，在很大程度上被Temu夺走了。谁拥占据了消费者的“低价认知”，谁就拥有了庞大的流量。随着“低价心智认知”的转移，亚马逊因此也遭受了流量损失。因此，亚马逊推出了“低价商店”，以粘住用户，巩固护城河。亚马逊将在主站内专门给“低价商店”开一个入口。

  该商店的产品不显示品牌名称，其界面风格、后台系统、绩效考核都与主站区分开来，就像小米推出了红米，两者不同的VI风格，不同的价格定位，以满足了不同的用户需求。

  同样地，亚马逊也想让“卷低价”的卖家去低价商店“卷低价”，让“做品牌”的卖家在主站品牌旗舰店“做品牌”。「蓝海亿观」认为 ，“低价商店”与主站的“品牌旗舰店”形成掎角之势，互相拱卫，筑牢既有的护城河。

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  亚马逊托管业务或将革掉一批货代的命

  亚马逊“低价商店”将对卖家业务形成本质性的影响，同时也将对跨境物流行业造成巨大冲击。

  该模式本质上一种“托管”模式，即由平台方包揽电商四流中的“信息流”(流量)和“物流”：

  一、亚马逊帮忙卖家解决“信息流”：卖家的产品上架之后，不展示品牌，由亚马逊负责引流与推广。

  二、亚马逊帮卖家解决“物流”：1.卖家先行将货物发往亚马逊“在中国运营”的仓库，然后由仓库直接以小包形式，发给终端客户，预计在9-11天内送达;2.卖家无库容限制，也不会被收取超龄库存费。在信息流(流量)和物流得到解决之后，卖家只需要埋头做好“商流”，选好产品，然后去拼杀价格便可。「蓝海亿观」认为，在这一模式之中，亚马逊对“物流”环节进行了深度介入，将对既有的跨境物流行业，产生巨大的冲击，一批“弱资源”的货代，将变得更加步履艰难。一、发货将会更加集中，中小物流商将更加被边缘化：在全托管模式获得巨大成功之后，Temu变成一个巨大的电商流量入口之后，同时也变成了物流服务商群体的一个“超级大客户”。客户越大，其话语权就越高。Temu总揽庞大的货物量，向物流商压价格，这些物流商也会像卖家一样，面临着“低价者上，高价者下”的局面。

  此外，Temu一般会选择直接与最上游的大物流商合作，而将中小物流商撇在了一边。

  如今，亚马逊入场做托管业务，届时，大量卖家在“低价商店”出了单之后，集中统一地将货物配送到亚马逊的中国仓库，然后由亚马逊配送到终端消费者。这意味着，亚马逊将全程接管物流，跟之前的FBA发货模式有很大不同——卖家先行找货代服务商来负责头程物流，清关发至FBA仓库，然后再由亚马逊储存，并负责尾程派送。

  这意味着，在此过程中，第三方物流商服务商有很多机会参与到物流环节之中。据不完全统计，亚马逊平台上产生的跨境物流货量，占了市场约70%左右，其低价商店的托管业务一旦发展起来，必然会分流很多货量。许多中小物流商将被进一步被边缘化，最终可能连残羹剩汤也难以分到。

  二、亚马逊“保姆式的物流托管”模式，将进一步发挥作用，吃掉更多中小物流商的业务：在跨境电商价值链中，物流是重要的一环。

  亚马逊一直想把更多物流蛋糕抓在手里。从AGL(全球物流)、龙舟计划、 AWD(入仓分销网络)，再到MCD(多渠道分拨)都表现出亚马逊对“跨越国境的物流”有浓厚的兴趣。终于，在去年第三季度，亚马逊宣布推出亚马逊供应链(Supply Chain by Amazon)整体解决方案，欲将跨境物流的甘蔗从头吃到尾：从工厂提货、跨境头程运输、处理清关和关税、批量存储库存、管理卖家其他渠道的补货，以及面向终端客户的交付，亚马逊统一解决。

  在以往，制造商领域，一直都是货运代理和第三方物流公司的专属领域。如今，亚马逊通过Supply Chain by Amazon，将伸向最上游的工厂，那么，一批货运代理和第三方物流商公司将面临业务缩水乃至丢失的困境。

  三、哪些物流商受到影响最大?跨境物流商总体可以分为资源型物流商、运营型物流商、营销型物流商。在托管业务兴起之后，面临不同处境。

  1.资源型物流商：这类物流商把持着强大的资源，往往扮演着物流基础设施的作用，包括船公司、航司、卡车公司、铁路等。不管风云如何变幻，是FBA模式盛行还是全托管模式大行其道，这类资源型的物流商往往可以稳坐钓鱼台，收到源源不断的订单。不过，当亚马逊、Temu等通过托管模式手握庞大的货量之后，往往会向这些服务商压价格。

  因此，这类物流商也会面临着谈判主动权转移而利润变薄的境况。

  2.运营型物流商：这类物流商擅长运营，能够有力地组织团队和资源，将物流过程中的效率提升到最高，以实现最大的利润空间。同时，这类物流商通过扎实的运营能力和服务质量，一定程度上打出了自己的品牌，在业内有一定的知名度。它们很受卖家直客的青睐，同时，可能会被亚马逊、Temu等平台选中，在物流的某个环节展开合作。

  尤其是一些单条线路资源沉淀和运营见长的“小而美”的物流服务商，更容易被亚马逊、Temu等平台“收编”，融入到托管业务的物流履约体系之中。

  不过，这类物流商在托管平台庞大的货量面前，也将丧失谈判主动权，利润也将遭到进一步的压缩，同时，它们也需要提升自身业务水平，适应托管平台对IT系统、时效、妥投率的要求，最重要的是，要适应亚马逊、Temu等托管业务的“低价要求”。总体说来，这类物流商一般不会出现根本性的生存危机，但将面临利润变薄的风险。

  3.营销型物流商：这类物流商代表中大量的中小跨境物流商，其特点是轻资产，团队中销售和市场人员占据员工总数的大头。这类物流商往往是营销驱动型，而非服务驱动型，其主要的资源和人力，聚焦在销售和获客方面，而对于干线运输资源、目的国资源等方面积累不足。无疑，这类物流商将在亚马逊托管业务模式兴起后，受到最大冲击。

  当然，托管肯定无法吃光所有的市场份额，传统跨境电商模式依然不会消失，因此，一些生命力较强的中小物流商依然还有一定的生存空间。

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