大宗物流产业链解读：商流、物流、支撑层三足鼎立

  大宗商品，作为生产的核心基石，尽管其交易与物流活动多发生在工、农业链的源头，地理位置上似乎与消费者相去甚远;但实质上，它们与人们的日常生活紧密相连。如煤炭、矿石、建材等，是国民经济的重要支柱产业，其价格的起伏波动直接影响着人们的衣食住行，关乎着每个人的生活成本。

  大宗商品的供求平衡，是产业链稳健运作的起点。

  随着大宗物流产业供需两旺现象的出现，我们能够明显感受到这个行业正在以惊人的速度迅速发展，因此，深入探究大宗商品物流，便是对整个物流行业进行的一次深刻的溯源之旅，旨在探寻其根本与源头。每一种大宗商品都拥有其独特的产业链条，这些链条上汇聚了众多的参与者，我们可以将这些参与者划分为三类：生产贸易类(商流层)、物理交付类(物流层)和生态支撑类(支撑层)。

  这样的分类，不仅简化了复杂的产业生态，更凸显了各类参与者在产业链中的重要地位与角色。

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  生产贸易类(商流层)

  在生产与贸易的舞台上，大宗商流主要由国企、央企等龙头企业掌控。历经数十年的蜕变，我们已告别昔日零散、粗放的经营模式，迈向集约化、规模化的产业集群新时代。

  煤炭、钢铁等行业便是生动的例证。2023年，规模以上企业生产原煤46.6亿吨，同比增长2.9%，12月份生产原煤4.1亿吨，同比增长1.9%。据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，排名前10家企业原煤产量合计为24.0亿吨，同比增加8412万吨，占规模以上企业原煤产量的51.5%。其中，国家能源集团以61665万吨的产量领跑，晋能控股集团和山东能源集团紧随其后。在钢铁领域，2023年粗钢产量TOP10企业占全国总产量的44.2%，较2022年提升0.6个百分点。宝钢集团以13695万吨的产量位居榜首，鞍钢集团和河钢集团分列二、三位。

  为追求高质量、专业化发展，众多生产制造企业聚焦于研发、生产等核心环节，同时倚赖实力雄厚的大宗贸易商(供应链运营商)提供定制化的供应链综合服务。

  尽管这些贸易商不直接参与生产供需，但他们在协调采购价格、分销渠道、物流资源、资金成本及风险控制等方面发挥着关键作用，确保工农业生产过程的稳定与连续。近五年来，中国大宗商品供应链市场规模稳定在40~50万亿元之间。领先的大宗供应链企业，如物产中大、厦门象屿，建发股份、厦门国贸等，其合计营收规模实现快速增长，从2018年的9.000亿元跃升至2022年的2.3万亿元，市场占有率也从2.2%迅速提升至4.2%。

  展望未来，随着供给侧结构性改革的持续深化，产需结构将进一步优化。

  钢铁、有色金属等产业的去产能以及传统工业企业向中高端和有效供给的转变，将推动大宗商品采购分销及配套服务向更高效、专业的大型企业集中。这意味着，具有竞争优势的头部供应链企业有望占据更大的市场份额，书写新的辉煌篇章。

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  物理交付类(物流层)

  大宗物流长久以来受制于传统的合同物流模式，其中涉及多重转包，大小合同嵌套。

  上游的物流订单(合同)主要由生产制造、贸易经销类企业的企业物流把控。这些企业物流根据订单需求，挑选合适的第三方物流企业进行合作。而这些物流企业，再根据自己的能力，选择转包或亲自执行短驳、干线运输、配送、仓储、粗加工等物流任务。由于转包链条的存在，货主方距离实际物流操作常有两层以上的距离，难以对市场运价进行感知和干预。因此，近年来，越来越多的企业开始尝试去中介化，直接对接基层物流供应商，降低外包成本。更有部分企业，选择自建物流团队，投入仓储、运力资源，通过大宗物流的规模效应，进一步压缩物流成本。

  以公路运力为例，个体司机是主体，其次是物流公司车队，而企业物流车队占比最少。为了更直接地控制基层运力资源，货主企业开始通过自建网络货运平台或选择和优质的数字物流服务商合作以及整合中小承运商。在前端，利用庞大的业务量为平台吸引物流订单。在后端，整合区域内的中小车队、个体司机，形成平台运力池，直接与物流资源对接。初期运力池较小，主要满足临时性订单需求和波峰运力需求。随着运力池的扩大和稳定，可以逐步将稳定的合同业务转移到平台，实现去中介化。

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  生态支撑类(支撑层)

  大宗生态企业，作为商流、物流的坚实支柱，涵盖仓储、物流设备、科技与基建等领域。这些企业在确保物流行业顺畅运作中扮演着举足轻重的角色。

  当前，大宗仓储市场呈现出集中度低、平均规模小的特点。

  众多仓储企业尚未涉足物流增值服务，且在数字化与科技化方面的投入有限。未来，随着市场竞争的加剧，小企业或将面临淘汰，或被大型企业整合，行业集中化、一体化趋势愈发明显。在物流设备领域，大宗物流涉及矿区、公路运输及装卸搬运等多元化场景。

  由于大宗商品交易规模庞大，人工操作难以满足复杂需求，因此高度机械化成为物流交付的必然选择。

  受政策与国情双重影响，物流设备的低碳化与自动化发展将成为不可逆转的趋势。

  科技方面，大宗物流正逐步构建智能物流管理系统，实现物流信息的透明化和高效运输网络的构建。

  通过优化运输线路，降低里程成本，提升运输效率，从而减少人工和运输成本。例如，货运宝等线上平台实现了全程线上操作，提供定制化的数字升级服务，打造了专属的智慧物流管理系统。这不仅提升了运输能力，还提高了运作效率，降低了企业成本，增强了数字化竞争力，助力企业实现高质量发展。数字化仓库管理、场站与运输管理等系统也发挥了重要作用。这些系统旨在打通交易、物流、仓储及运输等各环节，实现无缝衔接。通过科技手段连接上下游产业，进一步整合资源、优化流程、提升组织协同效率。大宗物流基建作为国家基础设施的重要组成部分，近年来铁路、水路货运占比持续攀升。

  2023年，铁路、水路货运量分别达50.1亿吨、93.7亿吨，同比增长1.5%、9.5%。在政策推动下，大宗基建规模将持续扩大，为数字化与低碳化未来奠定坚实基础。

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