快递内卷不断，2024年通达兔走向何处？

  随着年底头部快递企业陆续披露业绩数据，2023年各家的表现已跃然纸上，业务体量上中通突破300亿大关、申通增速超35%，市场占有圆通反超韵达、极兔追赶申通，单票收入破新低、顺丰略上涨。

  透过数据看问题，2023年通达兔谁的综合业绩表现最好呢?快递市场格局发生了什么样的变化呢?2024年会不会持续内卷呢?又会在哪些方向卷呢?通达兔等头部快递终将走向何处呢?

  今天就一起来回顾和预判下各家业绩表现及发展方向吧!

  No.1

  体量：中通破记录 申通猛增长

  业务体量，一直是衡量快递行业规模大小的核心指标，也在一定程度上代表着各家的行业地位，处于头部的几家快递企业基本上也都是依靠规模效应构建了竞争壁垒，通过不断扩大市场规模来降低单票的分摊成本，使得自己可以一直保持领先水平。

  业务量增速，则是每年要达成的理想目标，一年要比一年好，谁都想百尺竿头更进一步，尤其2023年尤为重要，这是市场环境放开经济恢复的第一年，抓住这个开局年，后面才能够稳步向前，把六家放在同一纬度横向对比，才知道谁跑的更快。

  行业整体情况如何呢?根据国家邮政局公布的最新数据显示，2023年快递业务量累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%，行业规模进一步提升，继续保持中高速的增长势头，这也远超年初定的增长7%左右的目标，可谓是交了个满意的答卷。

  那么各家头部品牌体量及增长又如何呢?根据已公布的月度业绩及市场调研来看，2023年业务体量的排名是中通>圆通>韵达>申通>极兔>顺丰，同比增速的排名则是申通>极兔>中通>圆通>顺丰>韵达，相比2022年各家发展及变化较大。

  先看下破新纪录的中通快递。1月23日港交所公告显示，2023年中通业务量完成302亿件，同比增长23.8%，超过了之前定的20%-24%的增长目标，董事长赖梅松表示突破300亿件对中通而言是新的里程碑，也是新的起点，业务规模连续八年行业第一，2019年业务量首次破百亿件，4年内连上两个百亿台阶，保持跨越式的发展。

  再看下迅猛增长的申通快递。2023年是申通成立的第三十个年头，根据每月的业绩快报预计全年业务量将达到175亿件，同比增长35%，持续两年增速领跑全行业，随着“三年百亿”产能提升计划的推进，京东与申通重启合作，菜鸟给予的深度合作，好快省新的品牌形象深入，这个曾经的快递一哥重返巅峰“山顶见”的梦想还有多远呢。

  然后是一路狂奔的极兔速递。上市短短三个月市值已超过中通位居行业第二，极兔自打开拓国内市场以来的狂奔也是有目共睹，2021年68亿收购百世快递，2023年又以12亿收购顺丰旗下丰网速运，据了解2023年全年业务量也将突破150亿件，同比增长26%左右，眼下又成为拼多多/抖音/快手春节期间特约合作商，实力可见一斑。

  最后是些许掉队的韵达速递。如果说顺丰个位数增长是由于把低端业务丰网卖给极兔的原因，那么韵达连续两年都低于行业增速就是自身原因了吧，2023年预计业务量188.5亿件，同比增长7.1%，这还是在2022年低基数的情况下，可见韵达还是处于自我调整的阶段，不过从月度数据来看也有了回暖的趋势，但愿今年不再掉队。

  诚然，业务量及增长情况只是过去或眼下的表现，尤其是近三年国内宏观环境的变化及行业激烈的竞争程度，对于内部管理有了更高的要求，也导致会出现短暂的落后，但如何能从困境中醒悟，及早调整好队伍风气，才能在竞争中博得一席之地。

  No.2

  市占：圆通超韵达 极兔追申通

  竞争，向来都是残酷的，如果说业务体量代表了江湖地位，那么市场占有率则是判断自身业绩好坏的一个外部指标，因为市场就是客户，客户的选择就决定了份额的多少，这也是市场竞争格局的一个数据展现，所以市占率这个指标同样至关重要。

  当然，一年的市占可能会看不出问题，毕竟一年只是个静态的显示，倘若将时间拉长，就能很容易从近年来的走势看出孰强孰弱，也能很清晰的看到和主要竞争对手的差距有多大，以及下一个要追赶的目标是谁，从而制定出相对合理的增长目标。

  头部快递品牌市占如何呢?我们将年份拉长到2017年-2023年过去的七年时间，按照国家邮政局每年的快递与包裹服务品牌集中度指数来看，2017年排名前八的CR8为78.7，2023年CR8则为84.0，提升5个多点，行业进一步向头部快递品牌聚集。

  那么通达兔的市占率变化又是什么样的呢?近七年的趋势可简单概括为：中通一枝独秀、圆通反超韵达、极兔紧追申通、顺丰战略摇摆。

  首先是中通一枝独秀，市占率主从2017年的15.5%提升至2023年的22.9%，和行业第二名的差距从2.8个点拉大了6.6个点，正如中通董事长赖梅松所言，现在的中通已经拥有规模、成本、基础、品牌、网络五大优势，向高质量发展迈进。

  其次是圆通反超韵达，2017年圆通的市占率略高于韵达，当时的圆通是12.7%、韵达是11.7%，但之后的五年韵达超过了圆通，2020年是个转折点，圆通稳步提升，韵达节节败退，2023年圆通则再次反超韵达，市占率达16.1%、韵达14.3%。

  最后是极兔紧追申通，2020年极兔和顺丰旗下的丰网正式进军国内中低端电商市场，此时的百世和申通市占下降明显，此后两年申通开始奋起直追，极兔并完百世后(图例2021年为界，之前为百世市占、之后为极兔市占)也是紧追申通，缩小差距。

  还要提的就是顺丰，2019年快递双品牌运营用丰网加盟模式抢夺通达份额，终究因为亏损将其甩卖给极兔，算是战略性的放弃和调整，除中通遥遥领先以外，通达兔四家其实差距都不大，市场份额差2个点左右，2024年排位赛依旧会在这四家中变化。

  No.3

  单价：行业破新低 顺丰略上涨

  决定着行业是否健康发展的还有个重要指标，就是单价，因为单价在一定程度就是利润来源，利润则是能决定企业生死存亡的前提条件，也是支撑企业长远发展的根基，量价齐升是最好的表现，量增价降或增收不增利，都可能会透支着企业的未来。

  这一点似乎在快递行业尤为明显，短短几年的时间，快递巨头间的价格战貌似从未停止，尤其从2019年开始单价出现断崖式的下跌，快递行业整体的单票收入从2017年的12.38元下降到如今的9.14元，创历史新低，体现在今年股价上也是跌跌不休。

  低价的竞争传导到市场层面，就是报给客户的价格永远都是只要客户有量，“比他家少一点”都可以做，而给网点的压力则是派费一降再降，直到2024年1月处于末位的某快递还在持续下调0.05-0.068元/票的派费，价格战还是丝毫没有要停下的意思。

  因为通达兔对于营收中是否含派费存在统计不一致的情况，比如2019年韵达财报就做了调整，会导致各家呈现的数据和市场报价不太符合的现象，但可以参考价格走势，若结合着市场报价从高到低排序，单价依旧是中通>圆通>韵达>申通>极兔。

  行业内卷不断，2024年除了价格继续卷以外，时效、服务、成本也将会下个战场。

  时效主要在体现在产品分层方面，中通标快升级为中通好快、圆通的圆准达及次日达、申通的申咚咚、韵达标快和极兔的兔优达，其实都是针对中高端或特定场景推出的不同产品，再加上中通货运航空落户长沙，圆通嘉兴航空枢纽开工建设，也都是在航空时效件的投入，2024年各家或将继续在产品方面加大分层力度。

  服务主要是与之关联的配套升级，比如中通刚官宣上线的48小时极速赔服务，各家为迎合电商按需派送推出的上门派送服务，以及运用数智化推动网点升级的AI管家式服务，其实都是提升服务方面的重要措施，想要撕掉“低价低质”的标签，也只能通过不断提升客户体验来实现，“同质同价”或许就是走出价格战泥潭最好的方法。

  成本主要是内部管理的极致压缩，成本可以说是支撑价格战的底线，所以降本增效也已成为近年来各家相继喊出的口号，降低成本的方式有很多，不仅是从收转运派各个环节入手，更是从内部的组织架构及人员开刀，各家组织的精简、高管的调整、人员的轮动这两年也是频频发生，2024年降本也将会是快递行业的主旋律。

  总之，2023年的功过得失已然落幕，2024年新的篇章已经开启，通达兔的市场竞争格局还存在诸多变数，无论是价格战、时效战、服务战、成本战，竞争对手的表现都是一个好的参照物，知己知彼方能百战不殆，竞争未尝不是一件好事。

  写在后面的话

  聪明的人喜欢竞争，智慧的人喜欢成全。

  董宇辉的这句话其实同样适用于快递行业，互相间的竞争并没有错，相反良性的竞争还会让自己不断提升和进步，不要过分担心竞争对手的强大，要敢承认敢学习敢挑战，这样才能成全自己实现目标。

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