快递前列城市“准入门槛”越来越高？北京、上海、广州、深圳、天津......

  快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业，在城市经济发展中发挥着越来越重要的基础性作用。目前，快递发展水平已成为评估城市经济发展水平和经济活跃程度的重要指标，也成为衡量城市发展潜力和投资环境的重要参考因素。

  前列城市“准入门槛”越来越高

  市场规模是城市快递发展的基础，也是城市快递竞争力的重要体现。快递发展既可扩大消费，又能拉动生产，快递业务量能直接反映出城市经济的活力值。2022年，全国快递业务量TOP50和TOP20城市的“准入门槛”分别为4.9亿件和14亿件，较2021年分别提高近0.4亿件和0.8亿件，前列城市“准入门槛”越来越高。

  数据显示，TOP50城市累计完成快递业务量878.8亿件，同比增长0.4%，比同期全国增速低1.7个百分点，在全国所占比重下降，50个城市合占全国的79.5%，同比下降1.4个百分点。具体排名来看，TOP10相对稳定，单个城市快递业务量规模在10亿件以上，金华和广州业务量均超百亿件分列前两位，北京跌出前十之列，由泉州替代。

  从城市分布来看，在快递业务量TOP30城市中，北方仅北京、天津、石家庄、临沂、保定和郑州6市入围，南方占24席。其中，快递业务量TOP30的城市都为南方城市，东部占24席，中部仅长沙、合肥、郑州、武汉4市入围，西部仅成都和重庆2市入围。具体省域来看，广东、浙江和江苏等省入围城市较多，分别为7个、6个和4个。

  目前，城市间快递产业竞争力处于培育阶段，从快递规模TOP30的城市和经济总量TOP30城市对比发现，两者基本吻合，经济发展水平较高的城市快递发展水平更高，在经济发达程度相似的地区，经济活跃程度较高的城市快递发展水平更高。

  这也从某种程度上验证了城市快递业务发展水平不仅能反映该城市经济发展水平，而且能反映该城市经济活跃程度。同时，通过历史数据对比可以发现，城市快递发展水平相对较低，城市间排名波动相对较大，低线城市与中心城市的规模差距在持续缩小，区域间快递均等化程度持续改善。

  图1 2022年快递业务量TOP30城市规模对比(单位：亿件)

  南方优于北方 中西部优于东部

  快递成长性主要受宏观经济、产业基础和发展基数等诸多因素影响，在所有指标中，具有一定的弹性，成长性的高低一定程度上能反映城市快递业可持续发展的能力。通常认为，产业基础较好，基数越小，成长性越好。

  数据显示，2022年在快递业务量TOP30城市中，长沙市和武汉市增速领跑，快递业务量增速均超过15%;汕头市、重庆市等5个城市快递业务量增速均超过10%;北京市、上海市、广州市、深圳市、天津市等13个城市快递业务量增速出现了不同程度下降，对全国快递增长的贡献率下降。

  从全国范围来看，贵港市快递业务量以75.9%的增速领跑，孝感市和梧州市增速超过60%，黔南布依族苗族自治州、亳州市、乐山市和衡阳市等增速超过50%，增速较快的城市多为低线城市，且多位于中西部地区。

  从业务收入来看，21个城市快递业务收入实现了正向增长，汕头市、嘉兴市、揭阳市、长沙市和武汉市增速居前，均超过10%，业务收入变化与业务量变化总体吻合。总体来看，在快递业务量TOP30城市中，南方城市快递业务量整体增速高于北方城市增速，中西部城市整体增速快于东部城市增速，成长性来看，南方优于北方，中西部优于东部。

  图2 2022年快递业务量TOP30城市业务量增速对比(单位：%)

  图3 2022年快递业务量TOP30城市业务收入增速对比(单位：%)

  规模经济和范围经济效应凸显

  快递价格是市场竞争力的重要组成部分，也是决定电商产业布局的重要影响因子。从快递价格来看，2022年快递业务量TOP30城市中，除上海因为“通达系”总部收入影响数据偏高外，大部分城市快递价格大多在10元附近。

  上海、北京、天津三地快递价格较高，主要受地方产业结构调整和运行成本上升影响。具体来说，京津沪产业结构调整和产业转移，部分产能转移至河北和江浙一带，部分需求也随之变化。这种变化最直观的反应就是业务量流量流向的变迁和产品结构的变化，业务流向周边地区，业务结构中高端需求占比提升。导致直辖市经济发达，租金成本和用工成本逐年上升，成本倒逼价格提升。

  快递业务量TOP30城市的价格谷底在金华市，均价不到3元，巨大的快递价格优势吸引着江浙沪等周边电商直接从义乌发货，借此带动了相关产业及要素在义乌集聚，快递发展规模经济和范围经济效应凸显。

  在快递业务量TOP30城市中，2022年上海、北京、广州等14个城市快递价格出现不同程度上升，一半以上的城市快递价格出现了不同程度下降。从价格分布来看，中西部城市均价处于中间地带，维持在10元左右，随着产业向中西部转移，规模经济效应逐步发挥，价格差距被拉平，长沙、合肥、武汉、郑州等城市快递均价处于中间地带。电商是快递业务增长的主要动力来源，快递价格对电商的影响最为直接，因此，城市快递价格的差异变化影响了城市快递业务量的对比变化，是城市快递竞争力变化的重要体现。

  图4 2022年快递业务量TOP30城市快递均价对比(单位：元/件)

  呈现城市经济真实活跃度

  2022年，从业务量TOP30城市快递业务收入与GDP的比值对比来看，18个城市快递业务收入与GDP的比值超过1%，高于全国平均水平。其中，揭阳以7.9%居前，其次为金华的6.1%，上海和汕头占比均为4.1%，对地方经济直接贡献度较高。中西部城市占比较低，中西部的最高为郑州，仅为1%，排名第18位，武汉、成都、合肥、长沙和重庆快递与GDP比值均低于全国平均水平。

  从快递发展的经济基础来看，2022年快递业务量TOP30城市GDP合计完成46.5万亿元，约占全国近四成，远低于快递业务量集中度。GDP排名TOP30的烟台、大连、唐山、西安、徐州和济南的快递业务量并没有进入TOP30，与这些城市的经济结构偏“重”有关，重工业产品使用频次低，且多为中间产品。

  反观快递业务量TOP30城市中GDP排名靠后的台州、嘉兴、金华、汕头和揭阳，轻工业相对发达，多为加工企业，主要产品为生活类产品，使用频次高，与快递协同紧密，要素资源活跃程度高，经济活跃度高。经济发展活跃程度与快递发展水平相关性较高，经济发展水平较高的区域快递发展水平更高，在经济发达程度相似的地区经济活跃程度较高的区域快递发展水平更高。这也从某种程度上验证了城市快递业务发展水平不仅反映该城市经济发展水平，而且反映城市经济活跃程度。

  快递业务量TOP10中的金华、东莞和泉州，其GDP排名均在TOP10之外，但人均GDP均超过1万美元，同属经济发达的区域。快递业务量TOP30城市中，金华、揭阳、温州、台州、汕头、嘉兴、石家庄和绍兴等8个城市均在GDP排名TOP30之外，但这些城市有个共同点——轻工业发达，商贸流通业繁荣，与经济体量相同城市对比，经济活跃程度较高。

  图5 2023年快递业务量TOP30城市快递收入与GDP比值对比情况(单位：%)

  通过分析，可以看出快递业务量TOP30城市中，金华、广州、深圳、揭阳、杭州、东莞、苏州、上海等城市快递竞争力较强，其中以金华、广州、上海和杭州四地为甚。金华是价格优势和产业优势，广州是价格优势和经济优势，上海主要是总部经济和跨境优势，杭州主要是电商等产业优势。中部地区城市快递竞争力提升速度最快，武汉、长沙、郑州、合肥成长性高，区位优势凸显，规模经济效应显著，在全国的占比快速提升。

  伴随快递区域辐射能力和产业服务能力提升，快递成为区域间产业间联系的重要纽带和城市产业配套的重要组成部分，快递嵌入产业链供应链的广度和深度进一步提升，链条整合水平持续改善。各地愈发重视快递业发展，密集出台政策举措，优化发展环境，促进与地方产业融合发展。城市快递发展水平既反映了城市经济的活跃程度，又在一定程度上反映了城市的竞争力特别是未来的产业的竞争水平。

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