重点城市上半年快递发展研判

  近年来，各地都十分重视快递业发展，密集出台促进快递业发展的政策措施，旨在将快递业打造成为地方经济发展的增长极。当前，我国城市间快递发展差距并不大，竞争优势尚处于培育阶段。如果能够抓住快递新一轮发展机遇，将快递发展优势打造成为产业竞争优势，就能在未来的城市竞争中抢占先机，占据主动。

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  培育优势 提升规模经济效应

  快递规模是快递发展水平的主要内容，是衡量城市生产能力和消费潜力的重要指标。通过快递业务量TOP50城市规模及变动情况可以发现，城市快递业务规模越大，在全国的排名越稳定，在全国具有较强的竞争优势，但部分前列城市受产业转移和产业结构调整的影响，竞争优势逐步弱化。

  上半年，快递业务量排名TOP50城市累计完成快递业务量280.1亿件，同比增长20.9%，增速同比下降4.8个百分点，大于同期全国降幅(3.7%)，市场份额继续下降。前50城市完成业务量占全国的比重超过八成，达到82.7%，同比下降0.8个百分点。2015年以来，TOP50城市增速均低于同期全国增速，市场份额逐年下降，从2015年上半年的85.9%降至今年的82.7%，下降3.2个百分点。

  TOP50城市“准入门槛”快速提升，从5年前的不到3000万件提升至今年的13,666万件，提升了3.6倍，高于同期全国业务量增幅(3倍)，前列城市间竞争加剧。TOP50城市中，快递业务量超过10亿件的城市6个，与上年同期持平;业务量5亿～10亿件的城市有7个，新增5个;37个城市快递业务量规模位于1.4亿～5亿件之间。

  城市之间规模差距相对较小，大部分城市快递竞争优势处于培育阶段，城市排名变化较大。TOP10城市中，金华市首次超过广州，排名第一;揭阳超过东莞、苏州，排名第七;泉州超过成都再次跻身TOP10之列。TOP50城市中，10个城市排名未变，其中4个处于TOP10，排名越靠后，排名变化越大。石家庄、长沙、临沂、南宁、廊坊、潮州排名提升较快，排名提升超过4名;武汉、无锡、福州、湖州、惠州排名下降较大，排名下降超过4位。

  从城市分布来看，东部地区41个城市入围，占比82%，TOP10城市全部来自东部地区。TOP50城市中，广东占9席，占比接近两成;浙江和江苏均有7个城市入围;受京津冀产业结构调整影响，河北和山东均有4个城市入列。整体而言，广东、浙江和江苏的城市快递发展具有较强竞争力，规模经济效应显著。

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  下沉市场增速快 发展潜力大

  增速体现了快递市场发展的潜力和空间，也一定程度上也反映了城市经济的活跃程度。通常来看，快递增速较高，经济活跃程度较高，反之亦然。

  上半年，快递业务量排名TOP50城市的增速出现分化，27个城市增速高于全国平均水平，其中金华、揭阳、汕头、石家庄、临沂、廊坊、潮州、邢台、商丘等9个城市增速领跑，超过50%，成为全国快递增长的亮点，9个城市中除石家庄之外均为低线城市。上海、杭州、南京、武汉、福州、无锡等6个城市出现不同程度负增长，除无锡外，其余5个均为省会城市。值得注意的是，31个省会城市中已经有11个不在TOP10之列。由此可见，下沉市场快递增速较快，发展潜力远高于一二线城市。

  从增速变化来看，产业转移的力度明显加大。一方面，京津冀、长三角、珠三角寄递业务向周边转移，石家庄、合肥、长沙等产业主要承接城市的快递业务量增速在省会城市中领跑;另一方面，重点区域内寄递需求也在转移，浙江向金华(义乌)等地转移、广东向粤东地区转移。从快递业务量增长的贡献率来看，这个现象更加明显。快递业务量增长贡献率最高的15个城市对全国贡献超过六成，达到61.7%。其中金华以21.1%的贡献率居全国首位，也就是说全国每新增5件快递中至少有一件来自金华。值得注意的是，深圳、揭阳、汕头贡献率均首次超过广州，成为区域重要的增长极。

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  再掀价格战 产业及要素加速聚集

  价格是城市快递竞争力的主要手段，价格的比较优势变化带来了规模及增速的变化。上半年，快递业务量TOP50城市快递均价为11.2元，比全国平均水平低0.1元，同比下降1元，降幅为近5年来最大。27个城市快递平均价格低于全国均价，主要集中在东部地区，其中金华价格最低，仅为3.4元，约为全国平均水平的1/3;上海因总部经济影响，价格全国最高，均价达42.9元;大部分城市快递价格在10元左右。

  从价格变化来看，业务量TOP50城市中，厦门、济南、石家庄等35个城市快递价格出现不同程度下降，主要集中在低价城市。其中商丘、合肥、石家庄、嘉兴、济南、昆明、成都、苏州、南宁、北京、厦门等11个城市降幅居前，均价下降超过1元。14个城市快递均价有不同程度上升，上海、武汉和福州上调最为明显，均价上升超过1元。价格变化与增长率变化密切相关，两者走势基本吻合，快递价格上升的城市，业务量增速下降较为明显。具体城市来看，快递价格最低的10个城市均在低线城市，没有省会城市入围，除商丘外均来自东部地区。

  整体来看，低线城市快递运营成本较低，快递价格优势非常明显。上半年，10个城市快递业务量平均增速为44.6%，是行业增速的2倍以上，6个城市增速超过50%，潮州和汕头分别以93%和78.6%增速领跑。值得注意的是，金华所辖义乌市均价跌破3元，巨大的快递价格优势不仅吸引着江浙沪等周边电商直接从义乌发货，甚至中西部地区部分电商将发货地选择在义乌，基于价格优势带动了相关产业及要素在义乌集聚，规模经济和范围经济效应凸显。

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  竞争升级 向产业链转移

  城市间快递竞争主要体现在价格竞争，现已开始向产业链竞争转变。现在我国快递业务八成以上来自电商领域，而电商对价格的敏感度非常高，快递价格的差异影响电商企业的布局，甚至影响上游企业的生产布局。而价格主要由成本决定，一二线城市场租赁成本和运营成本逐年攀升，快递价格相对较高，低线城市价格优势较为明显，寄递需求从一二线城市向下沉市场转移。

  中部城市虽拥有区位优势，但在快递价格方面并不具备优势。中部城市快递价格维持在10元左右，但随着产业转移的持续推进和快递业规模经济效应的发挥，快递价格下降较为明显，合肥、长沙等城市降幅接近1/10。同一区域来看，常州快递价格是宿迁的近3倍，深圳快递价格是揭阳的2倍，杭州快递价格是金华的2倍。快递价格区域间的差异，导致寄递需求从价格高的地方流入价格低的地方，价格越低规模经济越明显，逐步从需求转移升级为产业转移，形成了快递与关联产业深度协同的产业生态体系。

  可见，快递价格的变化表面上反映了城市快递业务流量流向的变化，实质上反映了城市产业转移的方向。因此，各地快递基础设施建设步伐明显加快，快递产业集聚区、快递产业园区、快递经济区等发展模式得到进一步推广。

  总体来说，城市快递竞争力是各城市在快递领域市场竞争的过程中形成并表现出来的争夺资源或市场的能力，也体现出一个城市自身资源优化配置的能力。通过上述分析，可以发现TOP50城市中，金华、广州、上海、杭州、深圳、揭阳、北京、东莞、苏州、泉州等10个城市快递竞争力较强，其中以金华、广州、揭阳和深圳四地为甚，金华、揭阳的价格优势和产业优势明显，广州的价格优势和经济优势明显，上海主要凸显了总部经济和跨境优势，深圳主要凸显电商等产业优势。

  随着快递市场规模的扩大和服务能力的逐步提升，快递对经济发展的基础性作用日益显著，通过快递渠道可以实现生产要素和产品的自由流动，支撑国内产业转移和产业分工，加速区域均等化进程和统一市场建设。城市快递发展水平反映了城市的经济活跃程度，一定程度上也代表了城市的竞争力水平，特别是未来的产业竞争水平。

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