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九州物流网2024-07-01
我国是轮胎生产大国，也是轮胎出口大国。数据显示，我国轮胎50%以上依赖出口贸易。近几年，我国轮胎行业景气度加速上行，出口数量和出口金额不断攀高，增长态势良好。
那么，我国轮胎主要出口到哪些国家?在海外需求承压之下，为何也能逆势大增?展现出哪些新趋势?亮眼的成绩背后，中国轮胎也存在着诸多隐忧和短板——贸易壁垒阻碍，行业竞争激烈，品牌认知度低，亟待破局
今年以来，轮胎行业继续保持量价齐升势头。
6月18日，海关总署公布数据显示，2024年前5个月中国橡胶轮胎出口量达363万吨，同比增长4.6%;出口金额为641.95亿元，同比增长6.1%。
2024年前5月我国橡胶轮胎出口数据
回顾过去几年，除了2020年，因新冠爆发，我国轮胎出口略有下滑外，2021年-2023年轮胎市场的出口情况整体基本保持两位数的增长。
2020-2024年前5月我国新的充气橡胶轮胎出口数据
我国轮胎主要出口到哪些国家?
按照胎体使用材料的不同，可以将轮胎分为全钢轮胎和半钢轮胎等。全钢轮胎通常用于大车，如卡车、公交车等，而半钢轮胎则适用于小车，如轿车、皮卡车等。
数据显示，2023年中国轮胎出口目的地中，巴西、英国、俄罗斯在半钢胎出口国家(地区)中占比靠前，美国、墨西哥、沙特阿拉伯在全钢胎出口国家(地区)中占比靠前。
作为全球最大的轮胎出口国，我国轮胎出口遍及全球，贸易伙伴已达200+个。出口地区较为均匀且多样化，具有较强的抵御单一国家自我国进口减量的韧性。
值得一提的是，美国是我国最大的轮胎出口目的地之一，但近些年来，由于中美贸易摩擦加剧，美国持续加大对我国轮胎进口的限制，导致我国出口到美国的轮胎数量及占比均有所下滑。
此外，近年来中国对“一带一路”国家的轮胎出口量有所提升。伴随与“一带一路”国家合作的不断深入，“一带一路”国家有望成为中国轮胎出口新的增长点。
我国轮胎产能生产主要集中在哪些区域?
世界轮胎看中国，中国轮胎看山东。资料显示，山东是我国轮胎生产大省，无论是全钢轮胎还是半钢轮胎，其产量均占到全国轮胎产量的将近50%。山东省轮胎行业起步较早，且已经形成了产业集群的优势，再加上山东省位于渤海和黄海沿岸，使其发展成为了我国北方最大的进出口贸易区域，利于轮胎的出口。其次，浙江省的轮胎产量占比也较大，全钢轮胎和半钢轮胎的产量占比均超过了10%。
全球万亿市场，中国轮胎逆势扩张
全球轮胎市场规模广阔，稳步增长
轮胎是典型的中游行业，全球市场规模近2000亿美元，其中替换市场销量占比 70%以上，因此相较于下游汽车行业需求偏刚性，且受益于汽车保有量稳步增长，长期需求有支撑。
根据米其林年报数据显示，2023年全球轮胎销量17.85亿条，同比增长2%。2008-2023年全球轮胎消费量的年均增速为2.3%。
分区域看，替换需求以欧美为主，需求量较稳定;配套需求则以亚洲为主，需求波动性更高。
据米其林年报，2023 年全钢配套市场中亚洲占比54%，欧美(北美+欧洲)占比 30%;全钢替换市场中亚洲占比40%，欧美占比35%。半钢配套市场中亚洲占比50%，欧美占比38%;半钢替换市场中亚洲占比24%，欧美占比59%。
中国高性价比轮胎受青睐，海外需求高增
即使在2023年全年海外替换需求整体承压的背景下，中国轮胎出口仍然表现强劲，逆势大增，成为全球轮胎市场一抹靓丽的风景线。
据米其林，23年中国轮胎出口量达到6.17亿条，同比增长12%，即使在四季度轮胎销售淡季，23Q4平均出口量也逾5100万条，整体呈现“淡季不淡”。
另据欧盟统计局，中国半钢胎进口份额由22年初的50%攀升至23年9月的59%，未来中国轮胎有望继续扩大在欧洲的份额。
分析认为，中国轮胎逆势增长背后的原因是海外高通胀和高利率背景下，中国轮胎性价比优势凸显，海外消费降级令高性价比中国轮胎更受终端消费者青睐，中长期来看高性价比优势有望保持。
我国轮胎企业持续抢占市场，潜力巨大
目前全球轮胎市场竞争激烈，米其林、普利司通、固特异全球市占率排名前三，分别为16%、15%、10%。中国企业仅占全球轮胎市场18.93%，未来发展潜力巨大。
在全球轮胎市场集中度不断下降(CR10从2010年的68.6%下降至2020年的64.7%)的同时，以中策、玲珑、赛轮为代表的国产胎企在逐步抢占全球轮胎市场份额。
22 年全球轮胎 75 强中中国企业占 31 家(不包含中国台湾企业)，较 09 年的 22 家增加 9 家;中国胎企销售额占全球比例为 14.8%，较 00 年和 09 年分别提升 11.1pct 和 2.2pct。上榜企业中，除中策橡胶常年排名前十外，赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、贵州轮胎近五年排名也有明显进步。
另外，特别是在南美、中东欧及东南亚等地区无贸易限制且消费更注重性价比，国产品牌份额提升显著，22Q1市场份额分别同比+4.8/+3.7/+1.7pct。
“双反”推动中企加快海外布局
近年来，我国轮胎产业也多次遭遇了海外多国的贸易壁垒。尤其是美国和欧盟这两大全球轮胎消费市场陆续对我国轮胎征收了高额关税，直接削弱我国轮胎在直接出口方面的高性价比优势。
为降低海外“双反”政策带来的出口负面影响，同时从根本上解决公司远离原材料供应市场和产品出口市场这种“两头在外”的经营模式弊端，近年来，以赛轮、玲珑、森麒麟、青岛双星等头部轮胎企陆续调整战略布局，已经实施或将要实施海外建厂计划，其目的地大多数集中在泰国、越南、柬埔寨、印尼等东南亚国家，部分企业选择塞尔维亚、西班牙等欧美地区进行布局。
有公开统计数据显示，伴随着轮胎企业深度布局海外市场，以出口收入占比提升经统计，2012年至2023年，轮胎板块中海外业务收入从259.6亿元提升至556.7亿元，平均复合增速达7.2%。近几年在海外市场的表现成为轮胎企业能否取得高收入、高盈利的关键。
在当前市场旺盛需求之下，国内轮胎企业加速全球化扩产布局，6月已有多家上市公司披露海外项目计划。
6月12日，轮胎机械企业软控股份宣布拟在越南、柬埔寨两地建厂的公告，其中在越南投资1.07亿元，在柬埔寨项目投资金额为0.28亿元。6月14日，轮胎生产企业通用股份公告，拟将泰国高性能子午胎扩建项目建设内容进行变更，由“年产50万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎项目”变更为“年产1000万条半钢子午胎项目”
业内人士指出，近年来，在低端落后产品不断出清，以及欧美不断向中国本土征收双反关税的背景下，随着我国头部轮胎企业海外布局持续完善、质量和智能制造提升、新能源汽车高速发展带来胎企品牌提升等，国内胎企竞争力不断增强，全球市占率有望进一步提升。
相信在不久的未来，将有越来越多中国轮胎品牌进入第二梯队乃至第一梯队行列，真正占领全球市场用户心智，带领中国轮胎走向世界更前沿。
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