新能源重卡渗透率已超8%，2024能否迎爆发拐点？

  2024年1-3月，我国新能源重卡实销1.1万辆，同比大增142%，在重卡市场渗透率达到8.08%，距离渗透率超10%的爆发拐点仅一步之遥。

  根据中汽数据有限公司商用车预测实验数据，2023年重卡市场的新能源渗透率为5.6%，较2022年仅提升0.3个百分点。

  而今年一季度刚刚过去，重卡的新能源渗透率就已实现了2.5个百分点的增长。飞跃式的增长背后，是新能源重卡市场的几大突破性变化。

  变化一：从河北独火，到全国遍布

  回看2021年，当年我国新能源重卡销量首次突破1万辆，其中河北一省就占了2021年全国新能源重卡上牌量的38.66%，是彼时新能源重卡市场的“排头兵”。

  而到了2024年一季度，这一数字已经下降至14.18%。众多省份陆续 “跑”出高增速，实现了几倍、甚至十几倍的增长，冲淡了河北的“排头兵”标签。2024年一季度，广东、新疆、陕西、广西等省份的新能源重卡上牌量同比分别大增了436%、1481%、1021%和1126%，增速均远超河北。

  具体到城市来看，2024年一季度，全国共有202座城市有新能源重卡上牌(几乎与2022年全年相当)。今年1-3月，新能源重卡上牌超百辆的城市有22座，上牌量超过200辆的城市达到10座，分别是成都、长治、徐州、长沙、唐山、石家庄、深圳、西安、邯郸和天津，前四均非河北城市。

  新能源重卡市场在全国广泛推广，其背后的重要推力是各地政府颁布的物流低碳转型政策。例如，实现上牌量1126%增长的广西，其于2023年颁布的《广西壮族自治区碳达峰实施方案》明确指出：到2030年，要实现当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。广西以碳酸钙矿资源丰富闻名，其矿业运输需求旺盛，仅贺州市就有超万辆传统重卡需要转型，可以说是潜力无穷。

  上牌量同步增长率高达1481%的新疆，于2023年5月发布《新疆维吾尔自治区道路运输服务“十四五”发展规划》，明确指出到2025年，城市物流配送领域新增新能源车辆占比要达到20%的目标。如此高的增长率背后，尽管有同期基数较小的原因，但仍能看出政策推力的作用显著。

  在政策的助力下，重卡新能源化的“触角”已越伸越广，逐渐覆盖全国。

  变化二：传统重卡大佬积极入局，从“观察员”到主力

  随着新能源重卡浪潮在全国各地的全面铺开，新能源重卡的“参与者”也正在逐年递增，尤其是传统重卡品牌的参与度逐渐提升。

  根据观察，今年一季度新能源重卡销量TOP5中，2000年前入局重卡行业的传统品牌已经占据了其中3席(分别是中国重汽、陕汽集团、福田汽车)。而较2021年，新能源重卡销量前五中，仅有东风一家传统品牌位列前五。

  显然，经过几年的摸索和试探，中国重汽、陕汽、福田汽车和一汽解放等传统重卡“大佬”，已从前几年新能源重卡市场的“观察员”变身为真正的市场主力。例如，传统重卡品牌中国重汽在2023年确立了纯电动、混合动力、氢燃料电池三大技术路线核心布局，2024年一季度，其新能源重卡产品在成都市销量一骑绝尘，占全市新能源重卡总销量的58%。

  不仅布局战略，传统重卡玩家还深度参与到新能源重卡产业链的布局上。尤其是在动力系统的参与度非常高。以动力电池为例，一汽解放已与远景动力、潍柴动力已与弗迪电池分别成立各自的电池合资公司，以提升自身的产品竞争力与供应链的安全稳定。

  目前，电动重卡的核心场景仍是高频启停的短距离运输(“短倒”)场景(例如港口、牵引等)，大多应用于行驶范围固定、行驶时间固定的领域。重卡主机厂深度参与动力系统的开发，旨在正向开发出能够满足不同场景需求的产品，从而拓宽新能源重卡的应用范围，进一步抢占新能源重卡的市场份额。无论是从区域销量还是市场竞争者的角度，当前新能源重卡市场都呈现出积极、向上的发展趋势。不仅如此，不断优化升级的商业模式对新能源重卡在全国的推广起到助力。

     变化三：商业模式不断升级，助新能源重卡渗透提速

  新能源重卡的另一大趋势性变化就是产业链玩家变多，产业生态链升级。为了解决新能源重卡面临的经济性和商业模式等挑战，新能源重卡的生态链模式不再局限于车队与主机厂，而是扩展到能源企业、电池供应商、充换电站运营商及金融机构等众多企业的参与，通过多方的相互协同来实现新能源重卡的商业模式闭环。

  这其中，能源企业正成为一股不可忽视的力量，发挥出强大的协同效应。以国电投、京能集团为代表的大型能源央国企，布局迅速：国电投旗下启源芯动力已经在全国31省区市全面布局重卡充换电站;京能集团与远景、国电投等能源伙伴，落地贺州双碳物流电气化项目，一期交付100台电动重卡并布局换电站。

  如今，能源企业不光是新能源重卡行业的参与者，也是产业生态圈的重要组局者。

  以京能远景贺州双碳物流电气化项目为例，该项目由京能集团与远景的合资公司京能远景牵头，远景动力、上汽红岩、重庆重型、国电投启源芯动力、海通恒运等众多头部企业共同参与，为项目提供来自能源侧、新能源重卡及电池、补能与储能网络等全产业链生态优势，为当地物流系统提供“车辆运输、能源补给、运维管理、金融服务、材料回收”的一体化解决方案。

  远景动力是本次合作生态链的核心，为本项目提供新一代重卡产品。凭借其16年0安全事故的产品实力，远景动力重卡产品拥有行业领先的抗震设计和“潜水级”防水功能，在极端工况下也能正常运转，确保用户安全。

  围绕电动化重卡的商业模式，远景动力联合远景能源、远景智能等相关企业，正在发挥非常强的协同效应，形成了“绿能底座、智能运维、智慧物流、金融协同”的生态闭环，并在内蒙、河北、广西等地进行积极的推广。

  能源企业入局电动重卡，联合整车企业一起寻找融资和运力，不光能够拓宽电动重卡的利润来源，还能为电动重卡未来参与电力交易、碳汇交易等创新业务提供了更多可能性。

  此外，一些能源企业正在依托自身在补能和储能网络的资源优势，入局换电重卡模式。根据终端上牌数据，2024年一季度换电重卡累计销售4448辆，同比增长超91%。换电重卡一方面能够快速补能，解决电动重卡续航焦虑;一方面可以降低车辆的初次购置成本，减轻运营商资金压力。随着产业链进一步落实，这两大优势有望吸引更多传统重卡玩家加速电动转型。

  进入2024年Q2中期，预计能源企业、车企、电池企业三方将进一步携手，丰富新能源重卡产业链新玩法，推动更多商业模式的落地。

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