快递市场再生变局？

  2024年以来，随着外部经济环境的不断优化，消费市场需求快速释放。在此背景下，快递市场规模快速增长，发展质效不断改善，行业高质量发展步伐愈发坚定，为经济回升向好注入了活力。

  市场规模快速增长

  一季度，快递业务量和快递业务收入预计分别完成375亿件和3130亿元，同比分别增长26.3%和17.8%左右(按可比口径计算)，较上年同期分别提高15.3个和9.6个百分点，增长速度进一步修复。

  快递“春节不打烊”和年货寄递成为假日经济的亮点，春节期间(2月10日-17日)，揽收快递包裹10.8亿件，日均揽收量与2023年春节假期相比增长145.2%;投递快递包裹6.4亿件，日均投递量与2023年春节假期相比增长82.1%，有力保障了春节寄递渠道畅通，消费者体验良好。

  市场规模高位运行，1月快递日均处理量达4.7亿件，与上年旺季期间运行水平相当;2月受春节因素影响，快递日均处理量降至3.1亿件，节后快递迅速复工复产，节后第二天产能即恢复至日常的九成以上;3月快递日均处理量预计超4.6亿件，与1月水平相当。市场增量依然可观，预计一季度快递业务净增量近78亿件，其中1月净增量达67.5亿件，充分彰显了行业发展的韧性。快递规模持续快速增长，折射出消费市场快速恢复，增添了经济向好的信心。

  2022年1月-2024年3月快递业务量变化情况(单位：亿件)

  市场结构持续优化

  一季度，东部、中部和西部地区快递业务量占全国的比重预计分别为72.9%、18.5%和8.6%，业务收入占全国的比重分别为74.3%、15.2%和10.5%。与去年同期相比，东部地区快递业务量和业务收入占比分别下降2.2个和1.2个百分点，中部地区快递业务量和业务收入占比分别上升1.5个和0.7个百分点，西部地区快递业务量和业务收入占比分别上升0.7个和0.5个百分点。

  东部地区快递业务增速趋稳。1-2月，广东和浙江两大增长极的快递业务量分别完成55.8亿件和43亿件，同比分别增长21.9%和21.1%，均略低于行业增速;杭州和揭阳快递业务量增速出现了不同程度的下降。

  中部地区快递业务增长势头迅猛。1-2月，中部所有省份快递业务量增速均超过30%，郑州、长沙、商丘等城市快递业务量增速超过40%，成为行业增长的亮点。

  2024年1-2月快递业务量前15城市对比(单位：亿件，%)

  西部地区快递业务占比稳步提升。1-2月，内蒙古、甘肃快递业务量增速领跑，同比增长超过50%;贵州、新疆、四川等省份快递业务量增速超过40%，为行业规模增长做出了积极贡献。

  1-2月，低线城市快递业务延续快速增长势头，非省会城市快递业务量占全国的比重超过三分之二;全国快递业务量前50城市中，29个为非省会城市，占比接近三分之二，区域间发展均等化程度持续改善。区域之间、城市之间、城乡之间快递发展差距缩小，加速了商品和要素流通速度，快递在促进区域协调发展和统一大市场建设等方面发挥了积极作用。

  产品结构发生新变化

  一季度，同城、异地、国际/港澳台快递业务量占全部快递业务量的比重预计分别为9.4%、88.3%和2.3%;业务收入占全部快递收入的比重预计分别为5.7%、51.1%和10.5%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重基本保持一致，异地快递业务量的比重下降0.1个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。

  同城快递业务增速明显修复，1-2月同城快递业务量同比增长28.3%，较上年同期加快36.3个百分点。其中，2月同城快递业务量增速超过异地快递业务量增速。1-2月异地快递业务量同比增长28.5%，与行业增速持平。跨境快递业务增长势头强劲，1-2月国际/港澳台快递业务量同比增长31.9%，在三大业务板块中增速继续领跑。

  境内快递价格继续下行，1-2月同城快递与异地快递业务平均单价分别为5.12元/件和4.95元/件，同比分别下降9.4%和9.1%，境内快递价格下行主要受寄递物品结构影响，中高端寄递需求增长相对稳定，客单价较低产品增长较快。值得注意的是，异地快递平均价格低于同城快递平均价格，快递规模经济效应进一步增强。国际/港澳台快递平均价格继续下降，1-2月国际/港澳台快递业务平均价格为39.6元/件，同比下降7.8%，主要受国际运输成本下降和寄递物品结构影响。

  左：2024年1-2月快递业务量产品结构;右：2024年1-2月快递业务收入产品结构

  快递供给水平稳步提升

  一季度，主要快递企业继续强化基础设施建设，增强快递枢纽集聚和辐射功能，启用一批快递物流产业园区和操作处理场地，提升快递分拨中心自动化、智能化水平，快递综合处理能力快速提升。衔接综合交运体系更加紧密，自主航空货运能力继续加强，铁路运输快件常态化运行，多式联运模式推广，综合运输效能不断改善。洲际航空货运能力增强，新增2架全货机，开通多条跨境全货机航线和包机航线。

  公路运输中，干线车辆自有化率、高牵引力车占比均有所提升，大数据技术在动态路由优化中作用凸显，直发线路明显增多，全链路运输时效明显改善。产业服务功能持续增强，头部快递企业加强智能仓储和云仓建设，开启直播带货，完善冷链服务网络，布局供应链金融业务，创新应用场景和服务模式，提升产业链条整合能力，拓展关联产业的范围增多，嵌入产业链的程度加深。

  主要快递企业加大信息化建设，提升全环节数字化水平，通过数据赋能关联行业，有效提升了实体经济的运行效率。快递企业综合服务能力提升，用户消费体验持续改善，1-2月快递服务满意度得分为83.7分，同比提高2.2分，达到历史较高水平。

  2022年1月-2024年2月快递服务满意度变化情况(单位：分)

  快递市场竞争出现新变化

  一季度，快递市场竞争格局相对稳定，预计快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.1%，与上年同期持平。

  从国内上市的4家快递企业公布的数据来看，主要快递企业单件收入继续回落，2月顺丰、韵达、圆通和申通平均单月单票收入分别为16.28元、2.29元、2.53元和2.25元，同比分别下降3.4%、11.9%、0.1%和7%。从资本市场表现来看，快递板块呈现“√”型走势，3月下旬，圆通、申通、中通、德邦等企业市值较年初均有所回升，快递板块整体回暖。随着市场格局演变和消费需求回暖，快递企业更加关注用户消费体验，推动服务分类产品分层，部分企业具有一定的品牌溢价，优质优价开始形成。

  电商市场格局快速演变，直播电商占比继续提升，农村电商和跨境电商成为增长的亮点。网络购物快速增长，1-2月网上零售额2.2万亿元，同比增长15.3%，其中实物商品网上零售额1.8万亿元，同比增长14.4%，增速比上年全年加快6个百分点。直播带货等电商新模式继续保持快速增长态势，对快递业务增长的贡献率明显提升，直播电商所产生的快递业务量占全部快递业务量的比重已经超过两成，且呈现进一步提升势头。

  2018年-2024年2月实物商品网上零售额增长情况(单位：万亿元，%)

  总体来看，一季度快递市场开局良好，主要经济指标优于预期，实现年初发展目标有条件、有基础。展望未来，更有信心。从发展环境看，宏观经济回升向好，促进快递发展系列政策效应持续释放，营商环境不断优化。从运行走势看，支撑快递规模增长的有利条件还比较多，结构、质效、能力等方面出现的积极变化有望得到持续。从供给水平看，基础设施快速发展，大数据、云计算和人工智能等信息技术与应用不断推广，新技术、新产品、新模式不断涌现，应用场景不断丰富。从拓展空间看，生产数字化规模扩大，消费线上化趋势更加明显，物流需求快递化趋势渐显，培育发展新质生产力将为快递深度嵌入产业链价值链带来无尽想象和无限可能。

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