布局新能源相关产业，成为快递企业的新战场

  江苏常州，新能源产业布局早，产业集聚度高，产业聚集度在全国排名第五，投资热度全国第一，整车、动力电池销量占江苏省一半，动力电池产业链完整度达97%，形成了“发送储用研”生态闭环。根据《关于加快新能源之都建设的实施意见》，到2035年，常州基本建成引领长三角、辐射全国、在全球有影响力的新能源之都。

  邮政快递业作为现代物流业的重要组成部分，是国民经济基础性、战略性、先导性产业，在推进产业链供应链现代化等方面具有重要战略意义。

  加快推动邮政快递业与新能源相关产业深度融合发展，不仅有利于新能源企业减少对人力资源和固定资产等的额外投资，降低不必要的生产经营成本，还有利于新能源企业利用外部的先进信息技术和专业知识的溢出效应，为准时制生产和提高生产柔性提供差异化服务，进而提升制造业生产效率。

  服务面广，深度不够

  我们对邮政、顺丰、德邦、跨越、中通等5家主要邮政快递企业与52家在常新能源企业与业务合作现状进行了调查，分析总结出产业协同发展的规律性特点。

  为最大限度全面、客观反映服务现状，在研究样本选取时，邮政快递企业方面既包括邮政、顺丰、德邦、跨越直营体系企业，也包括了以中通为代表的加盟体系企业。新能源相关企业方面，则涵盖了新能源汽车、动力及储能电池、新型电力装备、光伏等新能源相关产业板块。总体来看，邮政快递业服务新能源产业主要呈现出以下四个特点。

  服务覆盖面广，合作规模有待提高。新能源企业对寄递服务需求普遍性存在，主要邮政快递企业寄递服务覆盖全部52家新能源调研对象企业，合作项目80个。80个项目年产生快递业务量近80万件，快递业务收入3200万元，服务支撑制造业产值30亿元，占全市快递业务收入和新能源产业产值的比重分别为0.4%和0.5%。

  供给主体集中，供应商选择共性度高。邮政快递企业服务新能源产业主体集中于顺丰、跨越两家邮政快递企业，顺丰速运服务对象覆盖率接近100%，跨越速运38%。其他邮政快递企业服务新能源企业客户项目较少，邮政速递覆盖率12%，德邦快递4%，中通快递无与新能源企业合作项目。

  另一方面，新能源企业在选择物流服务时，呈现出相对标准化的选择性搭配，即将顺丰速运和跨越速运分别作为小件和中大件产品寄递服务的主要供应商，同时搭配选择德邦物流作为对跨越速运网络覆盖能力的补充。

  服务领域集中，服务产品特点突出。现有80个邮政快递企业与新能源企业合作项目主要集中于服务产后环节的产品及零部件国内干线运输和配送。全部80个项目中，78个为服务产后环节项目，2个为产中环节，产前环节项目数为0。

  新能源企业在选择物流服务供应商时，对邮政快递企业的时效性、灵活性和通达性认可度较高，小批量、多批次小件(零部件和小型产品)对运输及配送需求匹配度高。产品及零部件配送的项目为49个，占61%;干线运输项目31个，占39%。

  合作层次单一，融合水平有待深化。95%以上合作项目以业务合作为主，邮政快递企业提供标准化的服务产品，由新能源企业根据供应链管理需求，以招投标的方式选择匹配。其他仅顺丰速运1个项目为企业战略层级全方位合作项目，中国邮政1个项目涉及生产企业供应链管理的合作项目，在综合物流服务以及供应链管理服务层面的合作尚处于起步萌芽阶段。

  标准先行，能力不均

  标准化产品供给水平突出。产品化的物流服务可以建立明确的产品识别度，更能有效降低用户的选择和决策成本，是现代物流发展的重要趋势，而物流服务产品化的前提是实现物流服务标准化。

  近些年来，邮政快递企业通过持续对服务环节标准进行定义，形成了基于服务时效、路由路向、价格政策、服务品质分层的标准化产品体系，在各类物流细分市场中绝对领先水平。产品体系包括了半日达、即日达、标快、特快四类基础服务产品，以及保价、包装服务、代收货款、保险服务、签单返还、送货上楼、验货服务、定时派送、特殊入仓、装卸服务、安装服务、转寄退回、秘钥认证等一系列增值服务。

  上述特点，使得邮政快递服务面对规模化、标准化的产品物流服务需求时表现出强大的比较优势。

  综合物流服务能力不平衡。综合物流服务要求物流企业具备是从事多种物流服务能力，可以为客户提供运输、货运代理、仓储、配送等多种物流服务是与制造业产业深度融合的基础，也是未来物流企业发展的方向。

  从发达国家快递物流发展历程看，市场充分竞争后胜出的大型物流企业，如UPS、DHL、FedEx等，普遍是在经历了“快递—快运—供应链物流”三个发展阶段后，最终成为全球领先、区域垄断的综合物流服务商，而往往也只有快递企业具备成为区域综合物流服务商的条件。

  目前，国内主要邮政快递企业正持续丰富产品及服务，不断向综合物流服务方向发展，但表现为较大的不平衡性。主要体现在两个方面。一方面是各产品服务能力的不平衡，邮政快递企业在快递市场占据绝对优势，但在快运、整车、供应链等其他物流服务市场则处于起步阶段。

  另一方面是市场主体间综合服务能力的不平衡。邮政快递企业产品结构以及非主营业务收入比重，呈现出品牌间发展不均衡的特点，直营型企业在物流行业具备领先的综合物流服务能力。

  以顺丰速运为例，2022年，顺丰速运供应链及国际业务同比增长124.1%，医药及冷链业务同比增长10.4%。与此对应，加盟型快递企业业务结构相对单一，产品线拓展以时效、重量两个维度为主，业务收入相对更为集中于快递领域，在垂直市场和产业链维度拓展有限。

  服务网络规模庞大特点突出。仓储、转运中心(处理场所)、末端网点以及各类运载工具是物流服务网络的重要基础设施，也是满足供应链整体或部分环节物流服务需求的基础。

  伴随电子商务的高速发展，邮政快递业基础设施和运载能力持续增强，呈现出规模庞大、覆盖范围广、颗粒度高等特点，服务网络与B2C市场需求具有高度适配性，对轻微小件具有高频次、高时效的寄递服务需求。

  个性突出，需求多元

  需求持续增长个性化特点突出。2022年常州新能源产业规模达5000亿元，预计到2025年产业规模将达到1万亿元，到2035年达到2万亿元，长期复合增长率有望接近11%，短期复合增长率超过25%。以发达国家物流成本占制造业总成比6%至7%的比重计算，有望形成千亿级的物流市场规模，物流服务需求将持续保持旺盛增长。

  与此同时，新能源产业作为新兴产业，物流服务体系尚不成熟，新能源企业在物流管理中存在的痛点难点问题值得关注。

  例如，由于锂电池产品的特殊性，其在包装、仓储、运输环节存在诸如危险品存储仓库、运输车辆、码头堆位不足，危险品运输法律政策限制等难题。又如光伏行业普遍存在组件产销空间布局特点导致的物流成本控制以及国际物流运输成本波动问题。

  产前物流以供应商配货为主。目前，常州市新能源企业的产前物流管理基本以零部件供应商自行配送为主要模式，工厂围绕生产计划的执行，不直接对供应商的零部件物流供应进行管理，而以采购的方式保证实际执行。

  以产业链最长的汽车产业为例，在零部件供应商主导的零部件物流模式下，供应商通过在整车厂周边进行配套布局，自建仓库、租用整车厂仓库或第三方仓库等方式，利用铁路、公路或水路等干线运输把产品先期储存在这些仓库里，根据整车厂的需求与指令，采用看板、同步等方式向整车厂的仓库和生产线边供货，供应商承担物流成本、质量保障和缺货风险。这种模式，仓库作为整个物流供应体系的关键，分属不同供应商或由不同的供应商租赁，仓库的条件、人员素质参差不齐，仓库管理水平低，某种程度上会影响到整车厂的零部件正常交付。

  值得注意的是，我们在调研中发现，部分新能源企业物流管理部门曾对循环取货等模式应用进行探索，但最终出于成本因素、管理因素的考虑选择零部件供应商主导的零部件物流模式。

  产后物流服务需求多元化。与在电子商务企业规模效应下对标准化物流服务产品的需求不同，新能源企业在物流服务需求上表现为多元化和个性化的特点，不同细分行业以及行业企业物流管理均呈现出差异性特点，集中表现为供应链的设计和优化，通过整合诸如整车运输、海运、仓储配送物流服务产品，构建整体物流解决方案。常州市新能源企业在物流体系建设上多以采购长期或临时供应商为主、客户自提为辅的方式，自建物流的占比低。

  在选择物流供应商时，新能源企业关注的核心要素为运输成本，其次关注物流服务的稳定性、时效性以及灵活性。需要注意的是，相较于境内物流服务，新能源企业在组织国际物流服务时，更加注重考察供应商整体物流解决能力，对供应商的通道资源、报关能力、境外地面服务网络进行综合考量，对供应商参与供应链设计优化也持更加开放的态度。

  垂直深耕，补齐短板

  加快提升综合物流服务能力。观察成熟市场综合物流企业发展路径，基本经过三个阶段。第一阶段，物流企业主要为客户提供快递单一服务;第二阶段，物流企业拓展其他物流细分市场，包括横向上向全重量货运服务拓展，纵向上向仓储、流通加工、信息等综合服务拓展;第三阶段，物流企业在综合物流服务的基础上增强方案设计能力，为客户提供覆盖从原材料供应到消费者购买的全产业链，涉及生产、流通、消费全过程的供应链服务，打造综合物流服务能力。

  一般而言，快递、快运、大件零担、整车、供应链构成了相对完整的物流服务能力，呈现出标准化水平持续降低、个性化水平不断提升、市场集中度不断降低的特点。其中，快运服务作为与快递服务最为近似的细分服务，标准化程度相对较高，应当作为企业战略性发展的重点和突破口。以DHL为例，其官网展示主要服务的8个细分行业，都以包裹与文件、货运两个产品组合成为综合快递物流服务。

  我们在引导邮政快递企业向综合物流服务商转型的过程中，应当遵循上述规律性特点，现阶段重点强调快运服务能力建设，逐步弥补其他细分物流服务方面的短板。

  深耕供应链垂直市场。国家大力推动制造业与服务业融合发展，邮政快递企业在长期服务消费市场的过程中积累了供应链管理经验和仓储运营管理、逆向物流、订单配送等服务能力，更加适应即时制造、柔性制造、个性化生产等先进制造业发展方向，具备在一定制造业领域拓展供应链物流服务的条件。

  如中国邮政常州分公司在光伏、汽车零部件等领域发展出优秀的成熟案例。围绕新能源产业“发、送、储、用”四大领域，建议邮政快递企业将新能源企业仓储管理和原材料供应链物流管理作为突破口，深耕细作汽车零部件、光伏等具备相应积累的产业，重点聚焦产前供应链设计优化，达到制造业企业降本增效、增强用户黏性、建立产品护城河的多重效应。

  加快向第四方物流转型。第四方物流即供应链的集成商，通过拥有的信息技术、整合能力以及其他资源提供一套完整的供应链解决方案，并且依靠优秀的第三方物流供应商、技术供应商、管理咨询以及其他增值服务商，为客户提供独特的供应链解决方案。

  邮政快递企业具有较强市场营销能力、信息技术研发处理能力以及收派服务、人力资源、公路运输供应商资源整合经验，但在运输资源和通道资源等方面存在短板弱项。建议邮政快递企业在服务新能源产业过程中，强化与铁路、陆运、航空、海运、报关、境外物流服务企业合作，加大供应链管理等高层次人才培育引进力度，提高各类运输资源整合和利用效率，向第四方物流服务企业转型发展。

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