德邦、达达迎来喘息之机？

  又到了一年一度晒年中财报的季节。

  本年度中报看点颇多，京东物流率先发布成绩单，据财报显示，2023年上半年京东物流实现盈利，仅第二季度，经调整后净利润8.3亿元。

  而作为京东物流生态圈的其他成员同样表现不俗，德邦上半年净利增两倍达2.43亿元，达达实现了上市后的首次整体盈利!

  不得不说，在加速与京东融合之后，德邦与达达似乎均已走出艰难时刻。那么，在如此亮眼的成绩背后，他们又是如何做到的呢?

  德邦业绩继续修复 寻求差异化竞争

  根据年报显示，今年上半年德邦营业收入为156.93亿元，同比增长6.03%;净利润为2.43亿元，同比增长196.52%;扣非后净利润为1.31亿元，同比增长284.63%。

  其中，大件快递与快运这两项主营业务，依然保持着稳健的发展：快运业务实现收入51.22亿元，同比增长11.09%;快递业务实现收入100.21亿元，同比增长2.62%。而其他业务，包括仓储、供应链、跨境等业务，上半年收入为5.50亿元，同比增长29.24%。

  据悉，德邦股份的主营业务分为快递、快运以及仓储供应链。而从目前财报显示的结果看来，这几大业务板块营收均实现增长。

  究其背后原因，一方面源于德邦对快递领域的差异化竞争。

  在快运业务方面，德邦深度打造精准卡航、精准汽运、精准整车、航空大件等标准化产品，以实现整车产品收入增长迅猛。同时，通过“小车换大柜”、提升车辆利用率、线路优化、干线运力集采等举措的推进，德邦在运输质量、时效提升的同时，得以有效控制运输成本。据悉，上半年德邦全链路时长同比下降4.15个小时，剔除整车等业务结构影响后，运输成本占收入比更加稳定。

  而针对大件快递在收、转、运、派各环节的业务痛点，德邦不断完善大件快递配送体系，运输品质及服务质量稳步提升、快递网络不断延伸。截至报告期末，其快递基本实现全国地级以上城市的全覆盖，乡镇覆盖率93.82%。

  而值得注意的是，从整个市场的占有率看来，德邦的大件快递业务业务量整体偏低，中转及末端效能利用目前不饱和，规模效益仍存在较大的拓展空间。正如德邦在报告中所说，当前经营方向仍然是提高大件快递的业务量，增加市场份额，摊薄单个包裹成本。

  快递业务方面，上半年，德邦的快递业务总票数达3.78亿票，德邦快递员(不包含重货快递员)日均收派效率由61.66件/天提升至66.47件/天。这亦离不开其对于网络末端收派环节的调整和优化。

  通过不断完善快递员投放模型、细化投人标准，精准投入、合理分区，使得快递员工作积极性得以提升。而在中转分拣环节，通过持续加码中转场内即装即卸占比及自动化占比、增强人工与自动化结合等，大大提升分拣效率与质量。据悉，今年上半年，德邦投入自动化设备场地51个、即装即卸设备场地112个。

  另一方面源于与京东物流的深度融合，据德邦官网显示，在推进快运业务中转、运输环节等环节的网络融合过程之中，京东物流快运业务的中转与运输环节全都由德邦来负责。具体网络融合分两个阶段，第一阶段是德邦对京东物流快运业务的83个转运中心全面接管，保障接管后的平稳过渡。

  据悉，6月30日，德邦发布公告显示，已与京东物流拟签订《资产转让协议》，约定公司及其控股子公司将以合计不超过1.06亿元(不含税)的自有资金购买京东物流及其控股子公司83个转运中心的部分资产，7月1日之后陆续交接。

  7月19日，京东上线了德邦和京东快运“联名”上门取件功能：京麦商家中心宣布德邦快递、京东快运现已支持大件商品上门取件，保障用户退换无忧，缩短商家处理售后的时长。而在此之前，当用户购买了超出京东快递揽收范围的超长超重商品，申请售后需要自行寄回商家，费时费力，影响用户的购物体验。如果这一情况得到了改善，用户申请售后退/换/修时，将有更多品类可支持上门取件(以售后申请页展示为准)。据悉，针对上述服务，目前德邦股份已开始试运营提供服务，后续将有更多承运商加入。而经过这一阶段快速推进，实现了双方的资源整合及优势互补，运作效率得以提升。

  第二阶段是逐步推进双方的资源整合。

  据德邦8月17日发布的投资者关系活动记录表显示，这个阶段将会持续较长时间。而随着网络融合的推进，成本、效率提升的效果将慢慢体现，同时随着更多运输线路的拉直，运输时效将会有明显提升及中转次数的减少，破损率也将进一步改善。

  而在管理层方面，双方也进行了多番调整，京东物流多位高管接连空降德邦股份。这也意味着京东将加速对德邦的流量支持和商业赋能。根据德邦此前公布的数据，预计2023年德邦股份为京东集团及其控制的企业提供劳务服务产生的关联交易金额约22.8亿元，接受京东系提供的劳务接近7亿元。

  实际上，从去年三季度京东完成对德邦的收购后，德邦整体业绩表现便已转优，而上半年财报看下，无论是营收还是利润，如今的德邦已迎来了喘息之时，进入上行期。

  据悉，目前德邦与京东体系正在仓储、供应链以及科技等方面进一步加大业务渗透。而京东商流亦将不断为德邦带来增量，预计双方2023年的交易金额将达到30.38亿元。

  可以预见的是，与京东加速融合之后，德邦得以夯实自身大件快递及快运业务网络底盘建设，并将持续凸显出价值。

  达达实现首次盈利 “即时零售+物流”模式初见成效

  而作为京东物流生态圈的另一位成员达达，不仅营收保持两位数的增长，还实现了上市以来的首次整体盈利，其背后亦离不开的京东的助攻。

  据显示，2023年Q2季度达达集团总营收为28亿元人民币，较去年同期增长23%。双平台继续实现快速增长，京东到家营收为18亿元人民币，同比增长25%，截至2023年6月30日的12个月内，京东到家平台GMV达708亿元，同比增长30%;达达快送平台营收为10亿元，同比增长20%。达达集团整体二季度经调整净利润同比改善超过17个百分点至盈利。

  不难看出，通过持续推进与京东的深度融合，在提升即时消费体验的同时，达达亦迎来调整后的首次季度盈利时刻。

  有分析称，这主要得益于商家活跃数量和销售额方面表现突出——二季度京东到家年活跃门店数超过30万家，同比增长超70%。

  一方面，不同于其他外卖平台以生鲜、食品、快消、百货为主要品类，场景聚焦于厨房和家庭，京东到家在此基础上叠加了京东在家电、数码电子、酒类和母婴上的品类优势。据统计，二季度平台上电脑数码品类的GMV同比增长超过70%，家电的GMV同比增长近100%，家居GMV同比增长超过4倍。

  另一方面，即时履约配送能力已成为决定用户体验、门店产能和生意规模的关键要素。财报显示，二季度，达达快送营收近10亿元，主要是源于连锁商户同城配送服务的订单量增加所致。据统计，报告期，平台活跃骑士同比增长超30%，连锁商家的即时配送业务整体收入同比增长超过20%。

  其中有个重点是，本季度京东将即时零售服务统一更名为“小时达”，并由达达集团全面承接。

  据官方消息显示，通过将京东APP内的城市频道更名，以及给门店和商品增加标签，强化“小时达”的用户心智，让用户感知更加清晰。而在曝光量、点击率优化的持续推动下，小时达频道的日活用户同比增长超过100%，成交额同比增长超过3倍。

  据悉，早在2021年，京东集团宣布8亿美元增持达达集团，对其持股比例升至52%，双方就已经有了进一步深化全渠道合作之意。同年10月，京东和达达联合发布“小时购”，在“即时零售+物流”双轮驱动下，达达跑通正向盈利的商业模型已见雏形。

  而本季度，随着达达集团与京东深化协同效应进一步强化，当年的“小时购”已不断迭代升级成为“小时达”，而达达也得以在商流、物流和信息流三位一体的环境中实现正增长。

  更值得一提的是，8月15日，为了更好地提升履约能力和时效性，达达快送还正式推出了“特瞬送”同城急送产品，旨在为消费者提供平均20分钟上门取件、平均1小时同城送达、3公里范围内订单30分钟送达的极速配送服务。

  据悉，目前该服务已上线京东快递APP寄件页面，同城订单场景下可选。据统计，目前，北上广深等全国50个城市均已实现“1小时同城特瞬送”。

  而可以预见的是，随着京东与达达的深入融合，品类拓展和用户规模增长有望继续保持增长，而达达通过“即时零售+物流”模式亦将在业务的营收方面进一步实现可持续盈利。

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