物流巨头纷纷“押宝”东南亚，谁走在了前列？

  东盟已成为中国最大的贸易伙伴，而东南亚地理位置和文化与中国贴近，几乎成为近年来国内物流巨头的“第二战场”，在当前国际政治经济形势趋紧的情况下，更显重要。那么，哪些物流企业出海东南亚，已走在了前列呢?

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  中通

  跨境运输开路，如今业务已多元化

  中通自2017年便开始布局东南亚。

  作为背靠阿里的“通达系”一员，中通在国内的业务资源丰富，为其出海提供了不少助力。初期“人生地不熟”的中通，在东南亚的业务更多的来自与跨境电商合作的订单，比如越南中通的合作伙伴就包括SENDO、来赞宝、淘宝国际等跨境电商。

  2020年3月，中通快递柬埔寨公司开通了柬埔寨至越南陆运往返专线，为两国客户提供物流运输服务，其中从越南的3个城市——胡志明、岘港、河内可直发柬埔寨全境。

  2022年12月，泰国中通新开两条中泰跨境陆运专线。中通还开通了中国—泰国跨境海运专线，从中国深圳仓、厦门仓、义乌仓出航，货物运输至泰国曼谷，再由当地分拨中心派至泰国全境。

  此外，中通还利用冷链运输服务布局东南亚市场。

  到2022年9月，中通国际已将冷链服务拓展至老挝、缅甸、柬埔寨、泰国4个东南亚国家。据中通国际官微透露，2021年，中通国际跨境冷链物流业务全年护航超过2000吨国内优质农产品销往老挝、柬埔寨等国。

  2022年10月，中通国际东南亚管理中心与源秀(泰国)有限公司签订鲜花运输战略合作协议。

  干线开路外，中通也在利用加盟合作的形式，助力中通的本地网络迅速铺开。不过，各国的本土快递网络布局就像是散乱的“点”，单独运营很难在海外市场站稳脚跟。因此，中通在布局时，更注重将东南亚各国资源串联起来。在本土快递网络不断完善的过程中，中通也在布局东南亚各国之间的快递往返业务。

  目前中通已在东南亚五国(越南、泰国、老挝、缅甸、柬埔寨)建立了16个分拨中心，总面积超10万平方米;建立了上千个网点，此外，其在马来西亚的快递网络搭建也在进行中。

  这其中，发展最好的是在柬埔寨。如今柬埔寨中通已发展成为以快递业务为核心，集海外仓、快运、商业等业务板块于一体的综合物流服务公司，仓储面积超10000㎡，服务网点约400个，运输车辆近500辆，服务覆盖柬埔寨全境，可提供本土全境次日达服务、中柬往返国际包裹运输服务。

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  顺丰

  地面嘉里+空中顺丰航空，正形成独特优势

  出海13年的顺丰，当年第一站就是东南亚的新加坡。但是前面八九年，顺丰的海外业务没有获得太多资源倾斜，截至2019年，其国际业务的营收仅占据总营收的2.5%。

  2022年，这种形势发生了逆转。当年顺丰总营收2675亿，同比上升了29.1%，净利润也迎来低谷后的反弹，扣非归母净利润高达53.4亿元，大涨191%。总营收和净利润的飙高，很大程度上正是来自于国际业务的支持。顺丰的国际业务成长迅速，已成第二增长曲线。

  原因之一，得益于2021年9月顺丰完成对嘉里物流51.5%股权并购。随后嘉里业绩并入顺丰报表，为这家快递巨头贡献了绚烂的业绩。仅2022年三季度，嘉里物流的净利就高达20.33亿元。相比国内快递物流拼服务拼成本的内卷，海外市场存在着更厚实的利润空间，为顺丰新一轮增长奠定了基础。

  嘉里物流的高速增长和丰厚利润，主要来源是东南亚这个新兴市场的贡献。这家创办于1981年的老牌物流企业早在东南亚经营起了成熟的本土配送网络，遍布泰国、越南、马来西亚、柬埔寨。仅在泰国，嘉里物流的子公司Kerry Express就运营3.1万个服务点，覆盖泰国全境。

  2023年4月召开的顺丰年度股东大会上，当投资人探问顺丰在国际业务的长期规划时，顺丰给出了“优先做好东南亚新兴市场”的答案。

  这除了已有的嘉里物流的优势外，顺丰手上还握有顺丰航空这张牌，并希望尽快形成空地一体的优势。

  多海岛的东南亚市场，空运是重要的破局之道。

  2022年5月开始，顺丰就加码了东南亚全货机航班。新加坡、马来西亚、泰国等国的国际快递时效达到了2-4天，跨境电商时效则进步到了4-7天，部分大城市甚至能实现最快48小时高效送达。相比国内电商快递的便捷，这样的速度不够出众，但放在基础设施依旧薄弱的新兴市场，已经显露出极强的竞争力。

  顺丰希望把中国快递物流行业多年积累的先进制造优势利用起来，向东南亚国家输出以鄂州枢纽为代表的科技自动化能力，同时借助管理运营方面的优势，达成高质量、高投入产出网络，在此基础上再进一步拓展中东、南美等发展中国家市场。

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  菜鸟

  仓储能力强，且持续加码端到端服务

  近日，阿里巴巴集团发布2024财年第一季度财报显示，截至2023年6月30日，菜鸟集团实现营收231.64亿元，同比增长34%，主要受国际物流履约解决方案服务以及国内消费者物流服务的收入增加所带动。

  尽管海外重点市场并未提及东南亚，但早些年菜鸟在东南亚的布局就已经相当“大手笔”，且东南亚是菜鸟仓储能力最强的区域之一。这对于地理环境碎片化、基础建设落后的东南亚来说，尤为重要。

  2017年，阿里集团宣布与马来西亚数字经济发展机构达成战略合作，双方联手在马来西亚打造海外的第一个eWTP(世界电商贸易平台)“试验区”。合作的其中一项，就是菜鸟网络和电商平台Lazada牵头在吉隆坡机场打造服务于eWTP的eHub(国际物流枢纽)。

  该eHub占地超过24万平方米，其中仓储区域超过10万平方米。它包括航空货站、分拨中心和订单履约中心，由菜鸟自主运营。该中心于2021年试运营，2022年11月正式投入运营。

  2022年1月，菜鸟为泰国头部快递公司闪电达(Flash express)建成了东南亚地区规模最大的自动化仓储系统，应用柔性自动化技术，使仓库的产能可以根据实际单量进行调整，目前该仓库日均能保持6000单的产出，日处理能力可提升到20000单。

  在越南，菜鸟拥有位于隆安省的 PAT 物流园和位于同奈的菜鸟同奈智能物流园，将满足湄公河三角洲拥有主要客户群的企业不断增长的需求。

  今年7月27日，菜鸟在东南亚最大的智慧物流枢纽——印度尼西亚雅加达cHub正式启用(cHub主要聚焦在本国本区域物流的基础设施的服务，eHub主要是更加突出于跨境枢纽的定位)。

  在末端配送方面，菜鸟主要采取与快递企业合作的模式。目前，菜鸟较多合作的为泰国头部快递公司闪电达。闪电达是泰国当地单量最大的快递公司，在本土拥有超过2000个网点，每天派送的单量超过200万，主要业务还覆盖了东南亚大多数国家。

  最新财报指出，在物流的全球化市场上，菜鸟将持续加强端到端履约网络。菜鸟的自营快递是否会进入东南亚这一区域，我们拭目以待。

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  极兔

  地区市占率达22.5%，但形势在吃紧

  相较以上国内快递物流企业，极兔(J&T EXPRESS)在东南亚地区拥有明显的先发优势。

  极兔成立于 2015 年，由原 OPPO 印尼分公司负责人李杰创立。虽创立于国外，但它的确是中资为主的企业。成立之初，极兔主要服务于印尼 OPPO 产品的配送，此后，李杰借助 OPPO 的经销网络为极兔搭建了运输链，并扩大了业务范围。而极兔真正扩大规模，靠的是与主流电商牢牢绑定。2018年，极兔乘上了Shopee主攻印尼市场的东风，并在之后与Shopee在菲律宾和马来西亚等多国建立合作关系。

  一开始，极兔多采用自营模式开发网点，而随着竞争愈发激烈，在一些先发优势没有那么明显的国家，比如泰国，极兔开始采取自营结合加盟的方式迅速起网。到2022年，极兔快递在东南亚地区的快递包裹量已达26亿件，成为东南亚市场上最大的快递物流服务商，市场占有率达22.5%，领先同业竞争对手。

  不过，极兔在东南亚的好日子也在变得吃紧。

  这一方面，是来自对手增多、市场竞争的压力。2020年，极兔东南亚市场的毛利率为29.8%，但到了2021年该指标已降至27.8%。2022年，极兔东南亚市场的毛利率更是大幅下跌至20%。公司解释称，主要是由于公司对若干电商平台客户进行战略性定价调整，以加强与彼此的关系;通胀导致成本普遍增加及新客获取导致的成本增加。

  另一方面，极兔得用在东南亚挣的利润补贴中国国内烧的钱。2023年6月，极兔速递向香港提交 IPO 申请，称目前其已全面覆盖东南亚七个国家和地区，同时自2020年进军中国快递市场以来，极兔速递在在中国县区的地理覆盖率超过98%，市场份额已经达到了10.9%。极兔在国内的覆盖率超过了东南亚。

  众所周知，极兔在国内的发展，是靠低价补贴、一路烧钱发展起来的。这钱总得有个来源：2022年，极兔在中国市场的快递均价为0.34美元，但成本却为0.4美元，毛亏率达17.65%——而在东南亚市场，极兔的均价和成本分别为0.95美元和0.76美元，毛利率达20%，真正是在用国外挣的钱补贴中国市场。

  如今流巨头们纷纷出海东南亚，随着巨头们布局本土业务逐渐走深走实，未来又将会形成怎样的格局，我们不得而知。但已知的是，当国内市场日渐饱和，“放眼国外”成为物流企业打开新增长空间的必然选择之一。而东南亚或者只是其中一步。

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