电商平台低价战，对快递行业影响几何？

  据了解，淘宝正内测“同款比价”功能，目前正在小范围内测，预计在本周就会做放量上线。这一功能将对淘宝上丰富的同款商品供给进行比价，将同款低价、全网低价商品提供给消费者。此外，京东也放开了对平台商家选择快递的限制，推出百亿补贴。可以看出，围绕价格的战役将是2023年电商平台之间竞争的重点。但由此让我们担忧的是：这一次，电商平台的低价战，是否会引发快递物流行业的低价战?

  上游电商聚焦价格，争抢流量

  淘宝鼓励商家“以价换量“

  淘宝的同款比价功能，涉及全品类商品，包括品牌旗舰店商品、工厂型低价商品，包括向商家重点征集“全网低价”商品。此外，淘宝的同款比价功能鼓励商家以“竞价”的方式提报特定商品，对于一些可以放价格的商品，平台会鼓励商家采用“以价换量”的经营形式，淘宝会提供“全网低价”等搜索打标，基本上都会被推荐到搜索的第一屏。这就是淘宝后续可能会在一些业务中推出的“竞价模式”，即小二直接发布目标商品，商家通过竞价机制参与，能提供稳定服务的前提下，价低者得到流量推荐的模式。

  京东全面放开物流接口

  刘强东刚刚强调，不再要求商家必须使用京东物流，没到一个星期，极兔速递就已经完成与京东平台的对接测试。而且此前一度被京东切断合作的申通，也开始恢复与京东平台的合作。全面开放物流接口，无疑为这些商家提供了更多便利，京东也可以借此完善商业生态。京东选择开放物流的核心原因，当然是与近期平台开展的百亿补贴、低价竞争战略相关，在与拼多多等平台竞争的过程中，京东选择更多第三方快递公司，是必由之路。

  相较于京东的自营仓储物流模式，极兔等加盟式快递公司在物流价格和成本上，具备绝对的优势。这一举动，和刘强东先后强调的“拿回低价优势”，以及京东零售CEO辛利军提出的“京东零售将在每个环节都围绕低价的目标，持续完善自身能力建设”相吻合。

  电商平台重回低价策略，原因几何?

  三年疫情带来消费的不确定性

  2020年以来的世纪疫情对我国消费造成了不小的扰动。需求端层面，由于居民收入增速放缓、对未来预期转弱，边际消费倾向下行明显。城镇储户问卷调查显示，选择更多消费的比例从2019年的27.0%下滑至2022年的23.3%。供给端层面，防疫政策优化之前，从事商品零售以及服务业的部分企业经营活动受到不同程度的影响。疫情对于消费的扰动直观体现在社会消费品零售总额上，2020年以来社零同比大幅下行，其中2020和2022全年同比跌至负值，为改革开放以来的仅有的两次负增长。

  央行数据显示，2022年我国居民存款大幅度增加，2023年1月份的居民存款再创新纪录，说明三年的疫情影响、收入的不确定性，让民众更加热衷于存钱而不愿消费，大家在花钱这件事情上变得更加谨慎。由于收入下降以及未来预期的不确定性，更多的人开始节俭。从而，低价电商更有市场。

  电商竞争形势发生变化

  一方面，新的经济形势下，消费者消费呈现明显的K型分化。在上，高端市场坚挺;在下，低价市场越来越好。虽然消费者并没有在品牌和产品上做出妥协，但降低了购物频率，并比从前更加积极地寻找折扣和促销，例如渠道上转向社区团购、直播带货等。

  另一方面，电商集中度在分散，竞争更激烈。2022年，根据财报和测算数据，GMV超过或接近万亿规模的电商平台共六个，分别是：淘宝/天猫8.3万亿、京东3.47万亿、拼多多约3.3万亿、美团1.6万亿、抖音约1.5万亿、快手约0.7万亿。同时，中国电商行业从2023年真正进入到存量市场的竞争阶段，最明显的特征是平台GMV和用户增速持续放缓，甚至出现负增长。而以拼多多和抖音直播为代表的低端电商件在不断蚕食传统电商的份额。最终，在存量市场的博弈阶段，传统电商平台会线采取看起来激进的低价策略。

  对快递行业意味着什么?

  低端电商件量预计会有增加

  电商平台推出的一系列低价策略迎合了消费者对低价的诉求，随着相关策略的不断推进，我们预计电商领域的低端市场将会迎来一波发展机会。

  快递收件价格可能面临挑战

  电商平台的低价策略，一方面会降低商家的利润;另一方面会吸引低端商家入驻。但最终都将导向高价格敏感性的电商在增多，从而电商更多可能的倾斜向于对低价快递的选择，进而影响快递企业的收件价格走势。

  快递末端上门服务可能承压

  电商平台所释放的低价引流策略，预计会带来快递业务量的增长，但同时新国标的出现，或将造成快递末端配送承压。

  新国标预计将于今年5月份施行。新规指出，对于“上门投递”的收费情形，快递服务主体应对上门投递快件提供至少2次免费投递，2次免费投递之间应间隔8h以上，与用户有约定的除外。

  总而言之，快递的上游主要是电商件，因此电商平台的政策变化就会对快递企业的经营产生较大影响。作为快递从业者，一方面要适应这种变化，另一方面也有不断提升自己的竞争力，以便取得更好的话语权。

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