港口空箱堆积，多家全球物流巨头大裁员，海运抢货，跨境物流“寒冬”要来了？

  这两天有关外贸订单急剧下滑的话题很是火爆。

  现在很多外贸企业的感受就是，外贸订单下滑，前景有点严峻。现在总体1月份的数据暂没公布，但如果情况属实，那外贸的低迷必然会导致海运需求进入低点，全球运力和集装箱均严重过剩。安邦智库研究团队此前的追踪显示，春节后，深圳盐田港口空箱堆放量已达2020年3月以来的最高，空箱堆放6-7层，可能突破开港29年以来最大空箱堆积量。此外，在上海、天津、宁波等地，都面临不小的空箱堆存压力。

  据全球集装箱交易平台Container xChange最新数据显示，2023年第6周上海港40英尺集装箱CAx(集装箱可用指数)达0.64，今年以来该港CAx指数均在0.6以上。要知道，CAx超过0.5说明该港口的集装箱设备有剩余。2020年11月到2021年12月之间，该指数曾多次低于0.1。

  港口，堆满了空箱。然而这个情况不止发生在中国，整个亚洲经济体在近期都面临巨大挑战。

  亚洲经济体出口美国货量缩减，航线丧失动力

  “现在外贸下滑情况远比想象的要严峻，严重缺乏订单。”广东东莞某电子厂负责人说道。

  有这样感受的企业并不在少数。进入2023年，全球贸易增速放缓导致需求收缩，中国外贸出现低迷，下行压力明显加大。商务部对外贸易司司长李兴乾表示，我国外贸领域的主要矛盾，从去年的供应链受阻、履约能力不足，已经转变为当前的外需走弱、订单下降。

  2月27日，香港政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示，继2022年十二月份录得28.9%的同比跌幅后，香港2023年1月份商品整体出口货值为2,909亿元，较2022年同月下跌36.7%。虽然1月份大陆地区的数据暂没公布，但由于香港是内地最大贸易中转口岸，香港数据下滑，也意味着大陆地区的出口的形势也比较严峻。

  订单下降，无非是需求减少和订单流失。换句话说，要么是别人不买了，要么就是被抢走了。

  首先作为全球最大消费市场，美国的需求出现了严重萎缩。从日本海事中心的数据分析来看，18个亚洲经济体出口到美国的集装箱下降了20.1%，1月份达到1468276个标准箱。

  其中，我国对美国的出口暴降25.4%至822047个标准箱，我国台湾省跌28.5%至48124个标准箱，日本跌落19.9%至43829个标准箱，东南亚国家联盟成员国的出口量也削减了11.8%，为342926标准箱。同时，越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚这一数据也分别下降了12.5%、3.7%、14.2%、23.6%。

  其次，中国在美国货物贸易中的份额逐步下降，面临加拿大和墨西哥等美“近岸”伙伴及越南等“友岸”伙伴的挤出。数据显示，美国货物贸易总额中，中国份额从2020年的14.8%下降至2022年的12.9%，而“近岸”国家加拿大和墨西哥的份额却稳步提升，其中加拿大从2020年的13.9%升至14.8%。在美国进口端，中国份额下降更为显著，2022年占比仅为16.4%，较2017年的21.4%下降5个百分点;而美国“友岸”国家越南的份额则从2017年的2.0%上涨至3.9%，几乎翻了一倍。

  多家全球物流巨头大裁员，“寒冬”要来了?

  市场需求放缓、消费减弱、成本增加的寒气已经传到全球物流行业。

  物流巨头们集体大裁员，裁员总人数涉及近万人。一方面，市场需求不振、业绩报表难看，规模性裁员成为降本增效第一步。另一方面，投资者急于投资回报，向物流企业施压成为裁员背后的直接推手。

  2022年6月，物流巨头DBSchenker宣布，在美国裁员130名员工。2022年7月，全球合同物流的龙头企业GXO Logistics传出消息，将关闭威斯康星州的一个仓库并解雇144名员工。物流巨头Geodis和Ceva也先后提交裁员文件，计划在9月30日之前共裁员约450人。

  去年11月份据知情人士透露，北美最大的第三方物流公司罗宾逊正在全球物流裁员1000~1200名员工，其中大部分为管理高层(副总裁和总经理级别)。在今年年初在该公司工作了24年的首席执行官也因业绩不佳被解雇。

  不只是管理层，一线也在被裁员。同为世界500强企业的美国最大电商及物流巨头亚马逊自2022年11月以来裁撤员工18000人，关闭物流仓库，停止无人配送等项目。

  此外，今年1月的时候，Flexport也宣布了全球裁员20%计划，涉及运营服务、销售、产品等部门，约600人受到影响。其中，产品部门60%的员工可能会受到影响。该公司负责人对此表示，全球宏观经济和贸易量的下滑对其业务产生影响。

  不久前，FedEx宣布将新一轮裁员行动将削减超过10%的管理人员和主管团队，同时表示，自去年6月宣布裁员以节省成本以来，已经裁减1.2万名员工。2月份，全球最大的包裹递送公司UPS也加入到裁员行列，开始在全美范围内裁减部分司机。

  从一箱难求到空箱堆积，海运行业进入“抢货时代”

  2021年，全球海运需求飙升，运价高涨、拥堵严重，用于海运运输的集装箱也成了紧俏货。然而，两年后，海运需求进入低点，运价跌回疫情前水平，全球运力和集装箱均严重过剩。在全球各大港口，空集装箱堆积如山。

  上海航运交易所航运指数走势图显示，中国出口集装箱运价指数自去年就开始大幅下跌，目前已经差不多跌至2019年的薄利水平。

  对于集装箱过剩背后的原因，行业分析认为，一方面当下东南亚到欧美出口量快速上升，导致国内出口减少。另一方面是因为年前没有等来出口订单爆发，很多工厂提前放假，空集装箱没能及时转运出去，从而造成港口空箱积压，而年后本来就是淡季，出口量不高，于是空箱持续累积。按照往年情况，出口在3月之后就应该出现上涨。

  DHL《2023年海运市场展望》报告预测，低迷的消费者行为至少在2023年上半年继续影响需求。海运公司正试图限制运力涌入，以稳定运价水平。

  订单下滑，要缓解空箱堆积，争取货源依然是核心。在上半年也不排除船公司会推出关注市场份额的举措，届时市场价格可能会有一定幅度的下降。而一旦需求复苏，货量的增长，阶段性以及区域性的价格竞争态势将得以缓和。

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