复盘2022快递竞争！格局已定，这一需求复苏回暖！

  2022年1-11月份数据显示，我国快递市场经受住疫情等超预期因素带来的冲击，总体运行平稳，结构逐步优化，新动能持续成长，民生保障有力，高质量发展趋势强化，充分体现了行业发展的强大韧性。

  市场规模稳定增长

  通过模型测算，2022年，我国快递服务企业业务量将接近1100亿件，同比增长2%左右。快递市场保持高位运行，我国日均快件处理量将超过3亿件，最高日处理量达到5.5亿件，是日常业务量的1.8倍。人们使用快递更加频繁，全年人均快件使用量接近79件，日服务用户超6亿人次，相当于每天3个人之中至少有1人使用了快递服务，快递已经成为现代生产生活不可或缺的重要组成部分。全年完成快递业务收入超过1万亿元，达1.05万亿元，同比增长1.6%，业务收入和业务量增速差缩至1%以内，为近十年内最小增速差，快递平均价格趋于稳定。

  从快递数据来看，电商类快递占比提升，快递进厂规模扩大，反映出我国经济稳步恢复，消费线上化趋势强化固化，生产数字化程度不断提升。2022年1至11月，社会消费品零售总额39.9万亿元，与上年基本持平，实物商品网上零售额10.8万亿元，占社会消费品零售总额的比重超过四分之一，达27.1%，同比提高2.6个百分点，居民消费需求不断释放，消费有望稳步恢复。顺丰、京东等快递企业供应链业务快速增长，在汽车、生物医药等领域培育了相对成熟的模式，为保障产业链供应链稳定做出了积极贡献。2022年1至11月，规模以上工业增加值同比增长3.8%，41个大类行业中有28个行业保持增长，交通物流通道顺畅，正常生产生活秩序逐步恢复，生产将有望稳定发展。

  季节性波动被“熨平”

  快递市场季节性通常波动较大，其中，一季度是快递运行的淡季，通常占比在20%以内;二季度和三季度运行平稳，均占25%左右;四季度是快递运行的旺季，通常占比在30%以上，季节性特征比较明显。

  2022年，从增速变化来看，一季度和三季度行业保持了正向增长，业务量同比分别增长10.5%和5.2%;二季度和四季度出现了不同程度下降，业务量同比分别下降1.7%和4.9%。一季度受冲击相对较小，占比达22%，同比提高1.8个百分点;二季度和四季度受疫情冲击相对较大，占比分别为24.5%和27.3%，同比分别下降0.8个和1.8个百分点;三季度占比相对稳定，为26.2%，同比提高0.8个百分点，淡旺季之间规模差距被“熨平”。

  从月份变动来看，2022年波峰仍然出现在11月，峰值为103.5亿件，较上年峰值少10亿件;谷值出现在2月，为69.1亿件，较上年谷值多22.9亿件;极差为34.3亿件，仅为上年的一半，基本每个月维持在100亿件左右，波动幅度缩小。从最大日处理量变化来看，2022年最高日处理量出现在11月11日，为5.5亿件，较上年最高日处理量下降超过五分之一。

  整体来看，2022年快递运行季节性波动减少，原因有四：一是疫情突发事件超预期因素的冲击对月度件量规模的影响;二是电商密集促销导致消费分流到每个月份;三是直播电商的发展充分点燃了消费激情;四是消费迭代升级创造出更多触发消费者消费意愿的新产品、新服务，打造出消费新热点。

  区域均等化程度改善

  城乡快递发展差距缩小，“快递进村”全面实施，实现了服务的普遍覆盖，增强了发展均衡性和可及性。目前，全国建制村快递服务覆盖率超过90%，大部分农村居民足不出村即可便捷使用快递服务，快递服务的可获得感和幸福感明显增强。

  2022年，快递网络成为农产品上行和工业品下行的重要渠道，农村快递增速比城市增速高10个百分点左右，现每天1亿多件快递包裹在农村进出。据商务部公布的数据显示，前三季度，全国农产品网络零售额同比增长8.8%，增速同比提升7.3个百分点，“快递+电商”充分释放了农村消费潜力，繁荣了农村经济，成为乡村振兴战略实施的重要支撑。

  除此之外，区域间快递发展差距持续缩小，中西部占比快速提升。2022年，预计东部、中部和西部地区快递业务量比重分别为76.9%、15.7%和7.4%，业务收入比重分别为77.6%、13.4%和9.0%。中部地区快递业务量和收入占全国的比重同比分别上升1.2个和0.5个百分点，西部地区快递业务量和收入占比同比均提升0.1个百分点，东部量收占比下降。

  从变化的趋势来看，中心城市占比持续下行，城市间快递发展差距被拉平。2022年1至11月，全国快递业务量排名前50位的城市累计完成快递业务量797亿件，同比增长0.4%，比全国增速低1.8个百分点，占全国的比重为79.5%，同比下降1.4个百分点。31个省会城市完成快递业务量339.6亿件，同比下降3%，占全国的比重为33.9%，接近三分之一，占比仍有进一步下降的趋势。头部城市与其他城市、中心城市与低线城市间发展差距缩小，快递区域均等化改善一定程度上加速了区域均等化进程。

  市场竞争格局趋稳

  2022年，预计全年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.6%，同比提高4.1个百分点，但4个季度间变化不大，基本维持在85%左右。市场集中度指数CR8在2016年触底反弹后，呈现快速提升态势，从2016年的76.7%提升至2019年的82.5%，提高了5.8个百分点。2020年以来，快递价格战升级，市场竞争格局加速演变，集中度指数有所下降，从2019年82.5%降至2021年80.5%。2022年，受上年并购重组等因素影响，市场集中度指数快速提升，但是年度内变化不大，说明了快递市场竞争格局相对稳定。

  从上市企业公布的数据来看，头部企业之间增速出现分化，顺丰、申通和圆通等业务量增速高于行业整体增速，市场份额稳步提升，但企业间增速差相对较小，2022年11月，顺丰、申通、圆通快递业务量增速分别为2.9%、2.2%和-6.7%。在经历了前期激烈价格战后，快递企业更加聚焦服务质量，通过提高服务质量来提高品牌溢价，从国家邮政局公布前三季度快递服务质量监测结果来看，快递服务满意度、重点城市间72小时准时率和快递有效申诉率均呈现同向改善势头，企业服务质量提升，服务标准化程度较高，市场竞争力较强，市场份额提升，服务质量改善与市场份额提升形成良性互动。头部快递企业均已登陆资本市场，企业实力明显增强，在外部环境相对稳定的情况下，依靠市场自身的力量很难或者短期内难以改变现有相对均衡的状态，市场竞争格局趋稳。

  跨境需求复苏回暖

  跨境寄递受疫情散发和乌克兰危机两大超预期因素冲击严重，跨境运输成本激增，一定程度上抑制了部分跨境寄递需求。2022年1至11月，国际及港澳台业务量累计完成17.8亿件，同比下降7.5%。随着“快递出海”工程稳步推进，主要快递企业开通“上海-大阪” “成都-拉合尔” “南宁-孟买” “南宁-达卡”等国际全货机航线，推出中越、中老等电商陆运干线，积极畅通国际快递运输通道。

  总体来看，我国国际及港澳台快递呈现“低开高走”态势，二季度以来，跨境寄递需求逐步回暖，跨境寄递增速自2022年4月触底以来，呈现逐月回升势头。2022年7月国际及港澳台快递业务量增速实现转正，2022年10月国际及港澳台快递业务量增速重回10%以上，2022年11月增速继续攀升，达16.8%，12月将有望重回20%以上。

  值得注意的是，2022年11月，同城、异地、国际及港澳台快递业务量增速分别为-20.7%、-7.4%和16.8%，国际及港澳台快递是三大业务板块中唯一增长点和行业运行的亮点。2022年四季度，同城受即时配送分流、异地受网络冲击影响出现不同程度增速放缓。其中，11月同城快递业务量降幅创年内新低，行业增长主要动力异地快递业务量增速转负，对行业增长贡献下降。国际及港澳台快递业务增速加快，其平均价格同比持续下行，降低了跨境寄递的使用门槛，为跨境电商降本增效和国际贸易稳定增长注入新的活力。2022年1至11月，我国货物进出口总额同比增长8.6%，其中出口增长11.9%，充分彰显了国际贸易发展的韧性。

  总的来看，2022年快递市场顶住国内外多重超预期压力，保持稳定增长态势，行业总体运行在合理区间。从结构看，区域结构、主体结构、产品结构优化态势持续。从需求看，我国拥有全球最具成长性的快递市场，超大市场规模经济效应显著，加快构建新发展格局将释放巨大发展潜力。从前景看，快递通道建设和能力提升，产业融合发展空间广阔，服务国家战略中大有可为。

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