中国公路货运市场发展趋势

  公路货运行业是国家基础性、战略性的产业，是社会经济发展的重要组成部分，也是保障产业供应链稳定的关键环节。改革开放以来，我国经济快速发展，货运行业发展成果显著。自80年代以来中国经济腾飞的40年，也是货运市场蓬勃发展的40年。

  近年来，中国公路营业里程和货运总量总体呈逐年增长态势。数据显示，2020年全国公路总里程为51981万公里:2020年货运总量为46440亿吨，其中公路运输量占比最大，达到了73.8%，占我国货物运输行业的主导地位。

  40年前，中国市场上尚未出现“物流”这个词汇概念，随着公路运输基础设施逐步完善以及运输业的蓬勃发展，如今的中国已经成为世界上最大的物流市场。改革开放以来，中国经济飞速发展，公路建设亦突飞猛进。1978年，世界上约有50个国家拥有高速公路，而中国的高速公路建设还未起步，彼时公路的总里程不足90万公里，甚至有三分之一以上的镇村不通公路。40年来，中国高速公路建设从零扩展到136万公里，全国99%的建制村已经通了公路。

  1978年是改革开放打响之年，当时中国GDP仅为0.4万亿元人民币，到了2020年飞速增加至102万亿元人民币。此后，中国的公司发展开始起步，并伴随外资引进不断加速，中国经济发展开始进入快车道:再之后，电商行业的崛起和发展推进了快递物流转型升级、提质增效:而近年来，货运行业数字化进程加快，更是给公路货运装上了助推器，一路高歌狂进。伴随着GDP的持续增长，公路货运量由1978年的15亿吨增长到2020年的343亿吨，而我国中重卡汽车的保有量也从改革开放初期约20万辆飙升至2020年的730万辆。

  如果细分去观察中重卡货运经营者的发展路径，其脉络是从最开始国有企业主导，到个体司机迎来红利期，其后出现规模化车队，进而随着市场整合出现覆盖全国的大货运经营者，再借由科技赋能推动货运的数字化变革 。

  随着供给形式与需求的变化，中国货运发展可分为五大阶段。

  第一阶段:

  国家队主导期(1978-1984)

  1978年，党的十一届三中全会开始实行对内改革、对外开放政策:1980年，我国建立了四个经济特区，开始借助“特殊政策”搞经济:1982年起的五个农村"一号文件”更是初步肯定了个体经济。不断出台的政策拉开了“摸着石头过河"的经济改革大幕。

  在改革开放早期，贸易受限，国有经济在整个国民经济中所占比例约达到80%，牢牢占据主导地位。这个时期，公路货运以“国家队”为主导，重资产运营的核心队伍主要是中国对外贸易运输公司、中国物资储运集团和中国邮政集团。

  这个阶段的公路货运量约为15亿吨，中重卡的保有量不到30万辆。

  第二阶段:

  个人司机红利期(1984-1992)

  从大环境上看，1984年党的十二届三中全会肯定了个体经济的地位，这一年也被称为“中国公司元年"。随后，私营经济爆发式增长，年产值增幅约为30%。

  公路货运量呈现稳步增长态势，运输需求随私营经济兴起而增加，零散司机开始出现，填补运力上的空白。这个时期，个人司机的收入高、社会地位也高，被认为是光荣的职业。

  不容忽视的是，此时贸易运输仍处在"点到点"的粗放发展时期，跨区贸易增加，但货主成熟度低，对货运专业性要求少。

  这个阶段的公路货运量增加到75亿吨，中重卡保有量约达到70万辆。

  第三阶段：

  私营车队萌芽期(1992-2005)

  1992年邓小平南方讲话，引进外资，带领中国经济驶入快车道。大量各行业的全球龙头企业进入中国市场:宝洁1988年以合资公司形式进入中国，并在90年代讯速打开市场，销量激增:家乐福1995年进入中国，在北京开设第一家门店:1996年沃尔玛进入中国，在深圳开设第一家山姆会员商店:2002年eBay通过全资收购易趣进入中国大陆等等。

  一方面，拥有先进管理经验的外企对运输专业性提出了更高要求，另一方面，民营企业逐渐成长，规模以上企业的运输需求日趋复杂化。相应地，货运经营者运力规模提升，物流运输专业化起步，私营车队迎来了萌芽期，出现民营中小货运经营者。比如，1994年创建的宝供物流在1999年成为国内第一家以物流名称注册的企业集团，是我国最早的专业第三方物流企业。

  这个阶段的公路货运量增加到约130亿吨，中重卡保有量约达到150万辆。

  第四阶段:

  车队跨越发展期(2005-2013)

  经济的高速增长极大促进了物流运输的发展。以淘宝和京东为代表的电商发展带来消费物流崛起，逐步助燃快递量井喷的势头。2005年淘宝成为国内第一电商，且在未来近十年，快递业务以60%的年增速增长。

  快递高速发展推动全行业向标准化、规范化发展，客户开始对物流时效性有更高的需求。随着行业不断整合，我国公路货运规模分散的情况得到很大改善，越来越多的大中型车队逐步取代了小微车队和个体业户。伴随市场适度整合，快递快运行业出现了“三通一达”以及顺丰等大货运经营者。

  这个阶段的公路货运量增加到约300亿吨，中重卡保有量约达到500万辆。

  第五阶段:

  货运数字化变革期(2013至今)

  在政策层面，国家对合规性、通用性的要求提升。2016年交通与运输部出台行动方案，严查货车超限超载:2016年试点无车承运并在2019年升级为网络货运，进一步强化税收合规性:2020年6月开始制定技术标准，规范挂车等性能要求、质量与尺寸要求。

  科技赋能与政策管控驱动货运经营者强化运输效率与合规性，“互联网+物流”企业开始扮演重要角色。比如，G7利用loT数据提升货运经营者的数字化水平:满帮通过互联网交易平台服务零散司机:FOR-U成为货运经营者中数字化转型的优秀企业。

  这个阶段的公路货运量增加到约350亿吨，中重卡保有量约增至700万辆。

  2020年，全国载货汽车数量为1110.28万辆，较2019年上升2.1%，大气污染防治及超限超载治理等要求加速市场老旧车辆的淘汰速度，激增了货运企业及个体货车司机换车需求，运力规模小幅回升。

  2020年，公路货运在综合运输体系中仍占主体地位，全年完成货运量342.64亿吨，占到各种运输方式货运总量的74%，拥有货运车辆1100多万辆及货车司机1800多万人。京津冀、长三角、粤港澳等主要城市群、骨干通道网络不断完善，货运集聚效应日益凸显。运输服务能力不断加强，高速公路效率优势不断突出，公路货运时效性、便捷性优势不断巩固。

  运输结构调整成效显效，公路货运占比持续下降

  2020年，公路运输完成货运量占各种运输方式货运总量的73.8%，在综合运输体系中仍占主体地位。在“运输结构调整三年行动计划”的政策影响下，公路货运占比连续3年下降，较2018年下降3个百分点。铁路、水路占比较2018年分别提升2和2.8个百分点。

  货运需求仍集中在京津冀、长三角、珠三角以及成渝等主要地区

  分区域来看，货运需求仍集中在京津冀、长三角、珠三角以及成渝四大城市群，随着产业结构调整，中西部地区有序承接东部沿海地区产业转移，重庆、湖南、陕西、甘肃、安徽、福建等中西部地区货运量较去年增长4%以上，增幅明显，区域间经济活动日趋频繁。

  运力规模小幅回升，车辆大型化趋势逐步显现

  2020年，全国载货汽车数量为1110.28万辆，较去年上升2.1%，大气污染防治及超限超载治理等要求加速市场老旧车辆的淘汰速度，激增了货运企业及个体货车司机换车需求，运力规模小幅回升。从货车吨位来看，2020年吨位数为15784.17万吨位，较去年上升16.2%，连续4年呈上升趋势;额定载重在38吨及以上的占比为51%，较去年提升7个百分点，车辆大型化趋势逐步显现。

  运力结构持续优化，牵引车占比不断增多

  从运力结构上来看，2020年牵引车占比最多，为71.3%，仓栅式车辆占10.9%，厢式货车、自卸式、栏板式和特殊结构车辆合计占比15.1%，其他类型货车占比2.6%。2020年，牵引车市场销量不减反增，同比增长约47.8%，一方面由于大气污染综合治理以及超限超载治理等政策要求，国三车辆加速淘汰，激增了牵引车需求。另一方面，牵引车作为国家基础建设投资的晴雨表，其销量可直接反应基建市场的活力，5G基站建设、新能源汽车充电桩、高速铁路等基建工程建设，激活国内市场需求。

  重载货车运力供给稳定，华东地区为货车活跃地区

  2020年，全国重载货车日均开行车辆数为286.68万辆。其中，一季度受疫情影响较为严重，日均开行车辆数仅为167.38万辆，3月22日开行车辆数基本恢复正常并保持稳定增长，有序保障了生产生活的快速恢复。

  公路货运业户数量不断缩小，个体运输业户降幅明显

  2020年末，公路货运经营业户为323.87万户，较去年下降16.6%，其中，个体运输业户为273.74万户，较去年下降18.8%，企业业户占比为15.5%，所占比重较去年提升2.3个百分点，市场主体结构逐步呈现规模化、规范化的发展趋势。

  2020年，运输业户运力整合能力不断增强，大中型企业逐年增加。从运力规模来看，拥有车辆50辆以上的普通货运企业占经营业户总数的6.7%，所占比重较去年提升1.3个百分点，10辆以下的普通货运企业占企业总数的75.8%，较去年下降5.9个百分点。

  专用运输、大件运输及危险品运输等专业化市场强势扩张

  从经营范围来看，专用运输、大型物件运输、危险货物运输市场发展良好，保持持续增长态势。2020年末，专用运输(含集装箱运输)业户数达12.71万户，大型物件运输业户达3.14万户，危险货物运输业户达1.33万户，分别较去年增长28.6%，42.1%和4.6%。

  企业经营有序恢复，收入利润下滑严重

  2020年，受外部环境收紧、国内经济新旧动能转换以及新冠肺炎疫情等多重因素的影响，货运需求不足导致企业业务量下滑，市场竞争激烈。50%的运输企业表示6月份以来营业额持续下降，其中30%的企业表示营业额下降20%以内，企业毛利率在5%以内。

  新业态支撑货运物流集约高效发展

  2020年底，共有736家企业取得网络货运经营资质，整合社会车辆287万辆，累计完成运单1783万单，货运量4.5亿吨，实现交易额577亿元，较传统货运降低交易成本6%-8%。网络货运平台的快速发展，以新业态支撑带动货运物流业的集约高效发展。

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