姚劲波拉不动快狗打车

  相对低频的同城货运，近日被数家主流权威媒体较为高频地提及，这当中尤其是司机的怒火正在通过网络发酵被更多人关注到。

  这与24天前主管机构的一次高调约谈不无关系。

  2022年7月8日，交通运输部约谈货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运等4家互联网货运平台，事涉压价竞争、多重收费、违规运营等损害货车司机合法权益的问题。

  这委实并非新情况。确切讲，在过去一年多里，监管方已多次约谈相关平台，但类似顽疾未能全然解决。

  从现在往前倒推15个月，2021年4月30日，交通运输部就曾约谈货拉拉和满帮并在当晚通过交通运输部官方微信公众号发文指出，货拉拉和满帮两平台存在定价机制不合理、运营规则不公平、生产经营不规范、主体责任不落实等突出问题。

  半个月后的5月14日，交通运输部、工信部、市场监管总局等8部门对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴出行、首汽约车等10家交通运输新业态平台公司进行了联合约谈。官方文稿提到，被约谈货运平台存在垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题。

  到了2022年，行业整治更显峻急。1月20日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室要求满帮、货拉拉、滴滴货运、快狗打车等4家货运平台公司对随意调整计价规则、上涨会员费、诱导恶性低价竞争、超限超载非法运输等问题立即整改。

  监管重拳对快狗打车的影响更为直观。

  作为“同城货运第一股”，快狗打车已于2022年6月24日在港交所挂牌上市，但目前看，其上市即巅峰。快狗打车发行价每股21.5港元，当日报收每股16.72港元。事实上，不只首日破发，7月8日被约谈后，快狗打车股价更是连挫10个交易日，如今总体走势仍在下行。

  截至海克财经8月1日本文发稿，快狗打车上市月余，股价已滑落至每股6.11港元上下，市值相去高点已蒸发近72%。而招股书披露，快狗打车2018年、2019年、2020年、2021年分别亏损10.71亿元、1.84亿元、6.58亿元、8.73亿元，4年亏损合计27.86亿元。

  根据调研机构易观分析按照同城货运企业线上年度交易总额与线上同城货运行业市场规模比值测算，2021年中国同城货运企业线上市场份额排在第一位的是货拉拉，后者切走了大盘的52.8%;排在第二和第三位的依次是滴滴货运与快狗打车，两者分别占比5.5%与3.2%;紧随其后的是蓝犀牛，占比2.0%。

  我们这篇稿件更为关心抢先上市的快狗打车的命运走向。它的故事既关乎精于计算的姚劲波治下的58集团的起伏，又代表着中国同城货运向上探索路径之一种。

  快狗打车当前实力不仅不具备压倒性优势，而且其市场空间有进一步被压缩的风险，而其告别亏损迎来盈利即便存在可能，大概率还有相当漫长的道路要走。

  快狗打车在其招股书中就盈亏问题给出的说法是，公司同城物流业务尚处初期阶段，需要大量投资来推动业务增长，而考虑到业务投资计划，预计至少截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度快狗打车仍将继续产生亏损。

  货拉拉稳居首位，滴滴货运掘进迅猛，满帮、顺丰等一众横向拓展企业摩拳擦掌，都在力图从中分得更大一杯羹。综观国内同城货运行业，快狗打车时下战绩远不足以令业界艳羡，而其自身焦灼则已被看得端详。

  01

  跟进货拉拉

  国内同城货运的故事要从2013年的香港说起。

  彼时香港同城货运以电话寻呼模式为主，司机与用户的信息匹配并不便捷。2013年7月，GoGoVan上线。有别于针对个人打车的Uber，GoGoVan主营搬家、宠物接送、商用货物等内容，对接货运司机与用户两端。同年底，同类产品EasyVan上线。EasyVan即货拉拉前身。

  内地则比香港要晚一年。

  在EasyVan准备进军内地市场时，58同城旗下58到家成立，后者阵营里又有58到家速运事业部。2014年9月，58到家速运上线，一年后的2015年12月58到家速运更名为58速运，58速运再度更名快狗打车则是2018年8月的事。

  起初58速运以搬家业务为主，与58到家的其他家庭类服务一脉相承。随着横纵开拓，58速运逐步从主营To C的搬家业务扩大到了同城货运，并从58到家中分拆了出来。58到家CEO陈小华2017年9月在接受媒体群访时称，在58到家旧有体系里，速运的非计划和计划性用车他并不大愿意做，因为这些脱离了到家理念。因此58到家给了58速运更为灵活的架构。

  货拉拉很快在内地先行开通了北京、上海、广州、深圳等11个城市的同城货运服务，58速运也走出了原先的垂直服务领域，迈入货运赛道，两者均靠补贴在积累运力的同时迅速获客。

  易观千帆数据显示，到2017年中，货拉拉和58速运已排名国内同城货运行业前两位;从司机端看，货拉拉和58速运活跃用户数分别为56.84万和30.83万。

  2017年8月，58速运与已经拥有超过18万司机、在亚洲6个国家和地区展开服务的GoGoVan合并。

  同城货运既To B也To C。个人需求如搬家、运自行车等频次低，B端则有工厂到门店、门店到门店等不同情况。比较来说，小客户偶发性强，运输需求小;大企业计划性强、频次高，是同城货运平台的重要用户，例如曾经热火朝天的共享单车行业就为同城货运增收不少。

  招股书显示，快狗打车2018年最大企业服务客户是摩拜、ofo、哈啰等共享单车公司，当年三大共享单车公司为其创收1.03亿元，在其总营收中占比22.8%。

  既然成为了重要收入来源，共享单车局势变化自然也对其业务进退有着莫大影响。快狗打车2018年有一项金融资产减值亏损8310万元，原因是一家信用恶化的共享单车公司应收账款出现问题。业界普遍认为该共享单车公司系暴雷的ofo。

  受业内波动及疫情因素影响，快狗打车在中国内地的企业服务收入从2018年的1.88亿元显著下滑，2019年1.43亿元，2020年9034万元，2021年这个数字回升到了1.23亿元，但其在总收入中的占比已从2018年的41.5%下降到了18.7%，排名靠前的客户从共享单车公司变成了家具、邮政、物流等公司。总体而言，快狗打车To B业务，开展得不算顺利。

  更名对快狗打车亦有不利影响。

  2018年8月，58速运宣布品牌升级，前者被“快狗打车”取代。58官方称，这是由于和GoGoVan合并而沿用了GoGoVan中文名。58方面另对“快狗”含义予以了解释，但很多司机并不买账。他们认为这是对他们人格尊严的侮辱，拒绝使用写有“快狗打车”的车贴。不得不说，尽管天猫、飞猪、搜狗等平台也是以动物命名，但在中国传统文化里，任谁被称作“快狗司机”应该都不会感到愉悦。

  2018年还是快狗打车销售与营销投入高峰之年，该项费用全年总计5.24亿元，但效果却并不尽如人意。

  2018年、2019年、2020年、2021年快狗打车中国内地平台托运人MAU(平均月活跃用户数)逐年下滑，分别为69.1万、66.8万、49.5万、45.6万，而销售与营销费用在2018年达到5.24亿元后，2019年、2020年略有降低，分别为2.96亿元、1.95亿元，但2021年又增至3.35亿元。

  招股书对此给出的解释是，快狗打车2021年采取了更为激进的增长战略,更加注重用户获取和留存，增加了对司机和托运人的奖励，而这也反映出中国内地线上同城物流市场竞争之激烈。

  02

  烧钱清场未果

  招股书显示，平台服务、企业服务、增值服务这是目前快狗打车三大核心收入来源，其中平台服务与企业服务是最为重要的两块，贡献营收90%以上。而这两者相比，企业服务权重又略高一些，2018-2021年，快狗打车企业服务在其总营收中的平均占比为56.45%。

  但快狗打车企业服务主战场并不在内地。

  过去4年中，快狗打车中国内地企业服务收入占比有逐年降低趋势，而海外企业服务收入占比则从20.1%增长到了37.7%。其中在香港与韩国的收入增长最为迅速，前者从7926.4万元增至1.73亿元，后者从1058.5万元增至8189万元。从人口、面积、行业空间考虑，这几处地区市场增长的天花板较低，而逐渐失去优势的内地企业服务没有起色，使企业服务短期内难以快速增收。

  因此平台服务收入愈发重要，且以中国内地收入为主。所谓平台服务，即司机使用平台接单，平台在客户交付司机费用时从中抽取佣金。快狗打车内地平台服务收入2018年、2019年、2020年、2021年分别为1.43亿元、1.98亿元、1.84亿元、2.11亿元，其在总营收中的占比分别为31.6%、36.1%、34.7%、31.9%。

  2018-2021年，在平台活跃司机分别为21.7万、27.2万、23.3万、21.4万的情况下，平台服务收入在总营收中的占比总体看涨，背后原因是其在中国内地收取佣金的比例从2018年的5.8%提高到了2021年的12%。

  收入有约三成依托于抽佣，不断提高抽佣比例的确是直接拉升利润的有效方式，但这意味着司机劳动所得的缩水，它是以司机对平台忠诚度的降低为代价的。2021年快狗打车有520万名注册司机，但活跃司机仅21.4万，也即超过95%的注册司机并没有使用平台完成订单。

  这也是互联网同城货运全行业痛点。

  货拉拉是以会员费形式来收取平台服务费，缴费等级分为初级、高级、超级，费用则根据地域不同而划定为300元-1000元不等。但支付会员费并不意味着不抽成，有时会员费还要叠加信息费，相加后最高抽成比例甚至可能达到15%。

  与快狗打车有所区别的是，货拉拉已拿下了全部市场的半壁江山，且已形成了较强的用户心智，订单量相对占优，司机很可能因为会员费的绑定以及“薄利多销”的心态留在平台。这与网约车头部平台滴滴的情况大同小异。2022年7月，货拉拉给出的平台活跃司机数量为66万。

  相较同样以抽成为平台主要盈利途径的网约车，同城货运的用户需求更为复杂。即便是已经具备规模效应的头部平台也未必能面面俱到，这就给了不同类型的企业以发展空间。2017年由运满满与货车帮合并成立的满帮集团作为长途货运头部平台，在2020年切入到了同城货运赛道，收购了主营同城货运业务的省省回头车。

  据满帮7月25日发布的运营数据，在截至2022年6月30日的第二季度，其GTV即平台总交易额658亿元，履约订单2780万单。虽然其在同城货运领域尚未晒出耀眼成绩单，但基于其本身系统、运力、体量等积累，也不可小觑。

  同样在2020年入局的滴滴仅用不到半年时间就做到了单日10万订单，很快成为内地第二大线上同城物流平台。而酝酿许久的顺丰在早前动作基础上于2019年推出了计时配，后者主要业务为个人搬家、企业搬家、同城货运和综合解决方案,尽管计时配业务反响平平，但料想顺丰不会止步于此。

  陈小华在2017年11月接受新浪科技采访时表示，在同城货运领域，烧钱很正常，补贴的效果有限，但补贴可以用来清场。一去5年，当下中国互联网环境已很难再支持烧钱模式，而当年已经烧掉的高昂营销费用不但没有逼退原先的竞品，而且似乎激励了更多新对手的不断涌入，甚至后来居上。

  03

  业内竞争加剧

  在需求更为大众化的To C业务上，快狗打车亦存在感不够。

  由于货拉拉让用户养成了“拉货=货拉拉”的认知，许多人都习惯用“货拉拉”来指代拉货，还玩出了“货拉拉拉不拉拉布拉多”的梗。骑行爱好者珊珊(化名)告诉海克财经，她刚开始尝试去城郊短途骑行时，朋友就告诉她骑不动了叫辆货拉拉就行。

  本来以搬家业务起家的快狗打车原先的优势也逐渐消退。搬家业务以一二线城市为主，由于租房问题，不少年轻人每年都需要搬家，相对于三四线城市需求频次更高。不少用户希望价格便宜的同时有可靠的服务，选择同城货运平台而非搬家公司主要在于价格，但货运平台存在车型难预估、收费不透明、司机服务态度不好等问题。

  在北京工作的小天(化名)向海克财经表示，他于2018年、2019年和2021年分别搬了3次家，前两次均使用快狗打车，叫的都是金杯车型。第一次由于物品较少，他选择自己搬运，司机只收取了起步价58元。第二次距离更远，除了58元的起步费外，还有16元里程费。由于有十多个箱子和一些零散物品，小天请司机帮忙搬运，价格也由司机提出为100元，并表明100元的价格需要小天和他一起搬运。两人一同搬运，很难说谁出力更多，事后小天觉得这个价格偏贵，但也没有多计较。

  第三次搬家时，平时习惯用滴滴打车的小天看到了滴滴货运的优惠信息，又不需要另外下载APP，就选择了使用滴滴货运。因为物品增多，小天选择了更大的车型并请求师傅帮忙搬运。原本起步价为68元的依维柯车型，补贴后仅需要28元。随车有两位师傅，目测三十余个箱子和其他物品的情况后报价200元。整个搬运过程极为迅速，完全不需要小天动手。

  由于To C业务以搬家居多，而一般货运服务又存在司机搬运定价不统一或绕开平台收取费用的情况，货拉拉推出了专门的搬家服务，分为单人、双人、小家庭、大家庭等不同套餐。平台会根据套餐匹配师傅，基础费用一般包含10公里以内运费及全程电梯的搬运费用，如果涉及走楼梯、停车位距离电梯口较远、单件物品超重等情况，需要额外收费。

  这种服务定价虽然表面看更为标准透明，但客户最终支付的费用比货运模式加司机搬运的形式更高。据海克财经了解，按照前述小天所说的第二次及第三次搬家情况选择货拉拉搬家服务，前者套餐费用的两个档次分别为166元和276元，后者两个档次为269元和428元。低价格的叫做“司机协助搬”，仅1名司机协助用户搬运，且用户需要与司机共同搬运;高价格则叫“专业团队搬”，由2名搬家师傅全程搬运，无需自己动手。

  除搬家业务外，货拉拉还在扩大版图，向长途货运发力。这是盛传无奈放弃美国资本市场而或将选择赴港上市的货拉拉努力讲出的另一个故事。尽管货拉拉长途货运目前还无法和模式已然成熟的满帮或其他物流平台相比，也没有完全以标准化方式解决线下装卸货、登记、进场等问题，但不无想象空间。

  某工厂经理陈总(化名)向海克财经透露，厂内四五十岁的同事出货时喜欢叫相熟的车直接跑，而年轻人更喜欢用货拉拉。按该厂多次运输的路线算，1吨货物、170公里左右的路程，熟车费用约在1000-1200元，货拉拉的费用约在700-800元。不过，当货物需要进场时，他们遇见过货拉拉司机要求加价的情况，而且对进场流程并不熟悉。如果想要更便宜，则会选择物流公司来零担运输，即与其他货物拼车，费用大约在500-600元。陈总表示，也听说过快狗打车，但厂里基本没有使用过。

  于快狗打车而言，品牌曝光、同城货运的基本盘及司机忠诚度问题恐怕比拓展其他业务来得更为紧要。而且，2021年其总负债达32.36亿元，但总资产仅30.34亿元，这意味着资产负债率超过100%。

  同城货运行业本身困难重重，货拉拉2021年初的跳车事件使行业监管更趋严厉。而2022年6月10日于纽交所黯然退市的滴滴7月21日领到80.26亿元罚单被指并非靴子落地，下一步走向依旧成谜，而其旗下滴滴货运终局因此亦难于判定。

  58同城私有化退市、安居客招股书失效超过半年、天鹅到家披露上市计划后草草收场，作为目前58系及国内狭义同城货运行业唯一一家上市公司，快狗打车承载着企业与行业双重重要意义。但这些意义显然不足以支撑快狗打车无往不胜，恰相反，其向上攀升的压力正在与日俱增。

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