阿里京东牵手，对快递行业影响几何？

  近日，有消息称，淘宝天猫即将正式接入京东物流，预计于10月中旬上线。这也意味着此后淘天商家在系统中选择商品寄送方式时，将多出一个京东物流的选项。同时，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站。此外，京东将正式接入支付宝支付，预计在“双11”前夕推出。这一系列的举措，意味着互联网巨头们各立高墙，建立起业务上的壁垒以形成自身竞争力的阶段，已经成为过去式。如今，壁垒被推倒，所有业务都放在同一个舞台上竞技。此次平台握手，不仅对电商行业产生深远的影响，物流行业也可能引起不小的震动。这次握手对于京东、菜鸟两大现有的自营快递，对于原来深度绑定阿里和菜鸟网络的“通达系”，乃至对于万亿快递行业又意味着什么?

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  对于京东和菜鸟来说，是竞争还是利好?

  首先，对于京东物流来说，无疑是利好。从京东物流自身来说，其一直希望摆脱对平台的依赖，独立服务外部客户，完成社会化进程。所以，从近些年的业绩报告中也可以看出，外部客户是京东物流发力重点，也是占比最高的收入组成部分。根据2024年上半年的财务数据，京东物流的外部客户收入为538.97亿元，占比约70%，外部客户占比与2023年全年表现一致，未有明显下降趋势。另外，对于淘天平台来说，京东的加入无疑是为物流服务质量提升，添砖加瓦。

  此前淘天高端件物流服务仅有顺丰一家，此次接入京东物流，一方面可以增加淘天平台的物流服务质量，另一方面可以满足淘天平台商家多元化的物流选择。其次，对于菜鸟来说，也是一种助益。正如菜鸟速递宣传，主打时效性(半日达、当次日达)，服务(破损、超时、不上门均赔付)，这无疑在服务上更加贴近京东，而菜鸟一直主打直营制的服务，加盟制的价格，此次菜鸟加入京东商城，也给京东的卖家们提供了一个全新的选择。无疑会为菜鸟的发展增进不少。

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  京东入局淘天，对加盟制快递影响大?

  京东、菜鸟均已跑出成熟的仓配体系，依托于一体化供应链，其主要服务于京东自营平台和天猫超市等自营业务。所以，京东主要面向的是高品质客群，定价也偏高。此前由于历史原因，淘天平台高品质的快递服务普遍较贵，这类客群多数由顺丰一家服务，导致本身(市场上)就有广泛的一批可能有多元需求的客户、消费者和商家，未能更好满足。另外，相比顺丰，京东物流的价格更具备竞争力，所以京东入局无疑会切分走一些顺丰的客户。目前来看，京东入局对中高端电商快递的影响大于普通电商快递，但要在一个池子里竞争，无疑也要和通达系快递公司互博。

  去年3月，京东宣布全面开放物流端口，接纳更多物流公司加入。消息放出后，平台端并未有明显的件量倾斜趋势，物流服务商仍然以京东物流为主。从菜鸟的实际配送服务来看，由于其自营运力有限，不得不依托通达系。菜鸟供应链搭建了“优选仓配”“智选仓配”能力组合，其中优选仓配提供了半日达服务，智选仓配提供了次日达服务。优选仓配主要依托自营仓和自营配能力，而智选仓配主要由菜鸟自营仓联手通达系配送网络构建。京东平台接入菜鸟后，也将深入推动包括通达系快递在内的菜鸟体系物流公司发展。

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  是什么推动了多方融合?

  从目前来看，全量互通已是大势所趋。如B站用户可在平台内直接跳转至拼多多和淘宝直播间，京东联盟降低商家参与小红书等站外营销的门槛并简化合作链路，快手和小红书重新开放商品外链，等等。多方融合必然带来更加激烈的竞争，但从不同角度来看，多方融合仍然是必要的，也是必然的。

  对于京东和淘天两大电商平台来说，此次携手更像是各取所需。

  京东物流在业绩增长之外，随着物流行业的时效和服务竞争进入深水区，电商平台价格不断下探，京东物流不得不再次正视自身的成本管控能力。2023年京东物流的营业成本1539亿元，同比增加20.9%。从具体成本内容来看，京东物流过去一年在成本方面的增长主要来源于员工薪酬福利开支同比增长23.9%，外包成本同比上升16.9%，租金成本也同比增长了14.7%至128亿元。

  淘天则希望提升物流服务品质，而自建物流的成本高昂，与京东合作，可以实现为平台引入新的高质量物流服务的公司。双壹咨询总经理龚福照表示：“过去几年，两大电商平台均面临着不小的成本压力，有明确的降本需求。从这个角度来看，唯有合作才能效益最大化。”想要在维持健康利润水平的同时打赢“成本战”，获得更多流量，京东物流和淘天都需要持续探索业务和资源的合作边界，以最少的流量成本，向更大的市场和更多的合作伙伴要增量。

  另外，通过平台业务融合，也将有助于提升中国快递企业的整体竞争力和服务水平。这对快递行业来说是一个积极的变化，因为它将加速快递市场摆脱同质化消耗式的恶性竞争，激发国内快递服务向高质量发展迈进的动力。

  对于消费者和商家来说，他们将有更多的选择。商家可以根据自己的需求选择合适的物流，从而降低成本，提高效率。消费者也不再受限于单一的支付方式和物流选择，能够更加自由地在不同平台之间进行购物。双壹咨询总经理龚福照表示：“电商平台消费者需求呈现多元化的趋势，此次合作可以为消费者提供更多样的选择，增加客户黏性。”各大巨头互联互通，也将伴随着经验与技术的逐步成熟而加快步伐，这也倒逼各大快递企业做好服务体验，深耕用户精细化运营。

  不过，随着生态进一步开放，不少平台构建的闭环优势可能会被进一步被拉平。但互联互通、畅通商流，本就是商业健康竞争的应有之义。从封闭到开放，谁能在不断变化的市场格局中，从被动变为主动?这考验着其中的每一个参与者。

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