物流行业，丰不补欠

  国内快递行业借电商东风，获是了一波飞黄腾达的红利，目前却互相杀得如仇人相见，分外眼红。市场一直在呼唤“最后一战”的结束，但价格战硬是打了一轮又一轮，连行业老大顺丰都几乎被拖下水，仍看不到结束的时候。

  究本溯源，物流的行业和社会属性，决定了其是一个苦逼的行业，或者最多是一个公益性的行业。

  物流的行业属性

  物流行业，就是将一定数量(重量或体积)的货物在规定的时间内，安全送达规定的地点。也就是说，它是包括一系列的流程服务，中间经过好几个节点，每个节点都要控制好，不然，就会影响整个服务的提供。

  正常而言，一个物流过程需要经过收货、发货仓库、运输工具、中转站、到货仓库、派送，中间还涉及分拆、包装、装卸等，可能还会用到港口、码头、堆场等。

  这么多个环节，就会有多个成本，而对于客户来讲，肯定是希望你给“一个口价”。将繁杂的各个环节的成本，都交付物流方来控制和管理。从这一点来看，物流方本身就得承担很大的管理风险。而收益因为一口价，往往是相对固定的。

  港口可能拥堵，装卸工人可能罢工，能源可能涨价，哪一个环节管理不好，都可能亏钱。像国内的卡车司机，中途来一次大的罚款，或一次事故，可能就白跑一趟甚至倒贴。

  好的，聪明的物流企业会想，那我将外部风险内部化处理。就是通过投资，将各个链条串起来。自己建船队、车队，自己建码头、仓库，或者与相关方签订长期租赁协议等等。结果物流链条是串起来了，运输规模也起来了，一切尽在掌控，但代价是固定资产投入太大，负债累累，每年的还本付息压力很大。

  而且，为了保证运输的时效，成规模的企业都会无一例外走上这种“军备竞赛”式的投资。否则，竞争对手3天到达，你5天才到，你马上就要出局。

  好的，有的企业就想，那我就继续投资，做大规模，把其它企业耗死，独占市场，然后把价格稳住，甚至调价。先不说政府不允许企业垄断市场。一是那么多节点，要做到垄断是不可能的，比如码头与仓库，对方是不愿意让一家独大的;二是要垄断市场，固定资产的投入数量是不可想象的，企业债务会高得离谱。

  更为可悲的是，物流行业的运力即产品，缺乏弹性。

  制造业产能利用率是有一定伸缩度的，工厂不生产，或者减少生产的话，原材料是可以省下来的，人工成本也可以降下来。

  物流行业不行，固定成本奇高，其租入的仓库、码头，没用使用，费用也是要一分不少的支付;物流行业的工人即产能，平时得养着，不可能没生意的话，将人赶回家，有生意再叫回来，像船员、卡车司机，不是能随叫随到的。也就是说，物流即使没生意，也得保持生产状态，即保持运力。

  以一艘万吨级的散杂货船为例，假如没生意，也就是没有任何现金流流入的情况下，其支付的船员工资、保险、维修、停泊费，一年估计得1000万元，如果该船有银行融资，估计每年还本付息还得1500-2000万元。也就是说，没有任何现金流入，每年还得净流出2000万元以上。这对于企业来讲，是极为可怕的。

  物流企业运力还无法马上增加。当市场运输需求突然暴增时，运力供应却无法支撑。比如造一艘船所需的时间就很长，更为重要的是，运力是一整个系统的总称，要增加运力，整个系统、流程都得扩容，不然中间就会出现堵点，最终也一样无法实现运力的增加。

  为此，物流企业一般得超前投资，即平时保持一定富余的运力，以接住旺季的需求，以吃到旺季的红利。而代价是运力闲置，同样需要承担大额的固定成本支出。

  由于物流行业具有以上特性，还导致一个更奇怪的现象，就是运量和运价的双升双降。当运力紧张时(一般而言，是某种运输节点出现瓶颈)，运量上涨，价格也上涨，此时，物流企业可赚得盆满钵满。当运力市场下降时，运量下降，运价同时也下降，导致物流企业血亏。

  由于超前投资导致的债务负担，很多物流企业都无法扛过周期，获得回报。这也是物流企业特别是投资巨大的水运行业，经常有大企业破产倒闭的原因所在。

  物流的社会属性

  物流行业是一个社会经济正常运转所必不可少的环节，是基础设施。所以，政府为了经济发展，会优先在道路、港口、机场、铁路等方面进行投资，同时，也会支持和鼓励如卡车运输公司、航空公司、船运企业的发展。

  由于是基础设施，政府对该行业要进行管控，即物流成本应控制在一定水平，否则社会承受不起，因此，在某种意义上，不会让这个行业成为暴利行业。物流业更像是一个类公益的行业，首要是保持畅通，成本可接受，盈利并不是主要目的。

  网上说我国物流成本占到GDP的15%，而美国只有8%，因此，物流成本还有降低的空间。虽然物流结构不一样，但为了保持国际竞争力，物流成本确实也需要进一步下降。

  从物流角度看，本质上是一个服务B端企业的行业，发货企业要保持市场竞争力，也会极力压低或尽可能压低运价，也一定会价比三家。因此，物流行业在大部分情况下，是处于谈判劣势的一方。

  由于物流涉及的各行各业，且所涉环节多，就业人口众多，据统计，全国外卖员、快递员、专车司机、卡车司机等就业人口超过8400万人，更有统计说全国有超过5/1的人口在从事物流行业。社会影响特别大，因此政府加强管控也确有必要。

  试想想，清朝的漕运停了之后，青帮起来了。广西的挑夫失业了，太平天国起来了。

  物流行业创新的窘境

  以前的物流成本奇高，在集装箱系统运输出现之前，物流成本平均会占产品成本的25%。在更早的年代，成本就更高了，但一切都要加到产品最终售价上，否则丝绸之路也就不存在了。古代中国还催生了镖行。

  随着社会的发展和技术的进步，运输成本不断下降，但似乎没有物流企业因此基业长青。

  飞机出现了，运输时间量级缩短，但航空公司常年在亏损边缘，破产企业比比皆是。

  为了生存，物流行业又得被逼着创新，被逼着不断去压降成本，以赢得市场。

  如目前的集装箱船越造越大，2.4万标箱的集装箱船都造出来了，就是千万百计要压降单箱运输成本。

  物流行业的行业属性决定了物流行业所作的缩短时间、降低成本所得到的利益，基本上都要一分不剩地让予发货人、消费者，而物流行业还要独自承担创新的成本与风险。

  物流行业的社会属性决定了物流行业通过做大规模垄断市场的路径走不通。国家与地方政府都不会允许垄断物流企业的出现。

  所以，目前物流行业的一切努力、创新，到了最后都是徒劳。

  这个行业是一个周期性太强、死亡率极高的领域。再财大气粗，也得认命。美国的雷诺滋烟草公司曾携资金优势，进军航运市场，结果大败而归。

  物流企业，如果没有政策保护的话，大多是芸花一现，甚至一跌倒就很难翻身。

  大部分企业是通过贱卖出清，亏损出局。然后接手的企业一开始获得一定的比较优势(便宜买进一堆资产，投入少)，觉得有利可图，然后又进行下一轮的军备竞赛，最后又来一个同样的轮回。

  看看国内的快递企业，重资产，刚性负债高，盈利能力与投入不成比例。

  物流行业有如一条河道，为了防洪，得按50年一遇甚至100年一遇的标准去建造。正常情况下，河道里的水位只有设计水平的一半，常年闲置。发洪水时，又经常超过设计标准，导致河道泛滥，接不住水。更可怕的是遇上旱年，如果上游没有修建水库，河道就会枯竭无水。

  因此，除了类似雨污分流式的管道，像污水处理管道，受规划、受严格管控的物流行业，如危险品运输、安全管理高的EMS，还有竞争力。其它物流行业都不是一个好行业。

  总之，物流行业的好光景总是很短，坏年份总是很长，丰难补欠。

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