物流装备市场2022年回顾与2023年展望

  2022年对中国经济来说是比较困难的一年，疫情此起彼伏，给经济发展造成巨大冲击，GDP同比增长仅为3%，这也是40年来除2020年以外的最低增长年度。

  物流行业方面，尽管疫情爆发促进了电子商务的快速发展，但2022年的发展速度已经明显不如以往。以“双11”为例，2022年的“双11”购物节，既没有过去几年的热闹，也没有达到过去几年的增速。这一方面固然有电商发展已经从超高速发展进入中高速发展的历史必然，但也与外部的大环境有着直接的联系，人们预期收入减少，购买力下降，消费欲望降低，被认为是最重要的原因。

  从外部环境看，俄乌冲突叠加中美贸易战，新冠疫情的多重影响，世界经济短期内很难走出泥潭。西方国家物价持续上涨，美元加息带来的虹吸效应，使得世界经济更加雪上加霜。世界性的金融危机越来越可能成为灰犀牛事件。在这一背景下，西方发达国家普遍出现高CPI，收入减少，物价上涨带来消费欲望降低，进而影响物流装备的需求大幅度下降。

  乐观的一面是，中国疫情已经得到有效控制。特别重要的一点是，中外交流的大门在封闭了3年后将再次打开，世界范围的交流，无论人、技术还是货物，都将逐步恢复。这将大大提升世界范围经济发展的预期和信心。

  政策方面，我国物流发展已经上升到国家战略高度，并形成共识。2022年5月17日，国务院印发《“十四五”现代物流发展规划》，将现代物流提升到推动国民经济高质量发展的“先导性、基础性、战略性”的高度，进一步凸显发展物流的重要性。这可以视作物流寒冬中的一抹亮光。

  一、2022年物流装备市场分析

  01、市场需求

  一般认为，物流装备市场需求会落后社会经济发展一个节拍。这是因为物流基础建设的投资周期一般都比较长，计划的制定既有滞后性，也有惯性，这是一个大的趋势。就2022年而言，上半年的需求依然比较平稳，但下半年的投资欲望明显放缓。尤其是电子商务领域，随着“电商热”的降温，电商企业物流装备的投资也大幅度下降。

  其他行业来看，制造业由于受海外订单下降的影响，中小企业直接面临“断炊”的窘境;医药行业除以新冠病毒防疫为目标的药品和医疗器械外，情况普遍不乐观;白酒行业似乎是比较好的领域，但总体规模有限;新能源汽车市场需求一枝独秀，这是市场难得的亮点;零售业这些年受到电商的重创，情况一直不乐观，投资几乎没有增长的迹象;服装业受市场消费能力下降影响，全年一路走低;冷链需求稳健上升，尤其是农产品冷链，增长幅度较大;军事物流和应急物流由于有国家的投入，保持了一定增长，但总量有限。

  值得一提的是海外市场，尤其是东南亚市场正逐渐恢复，需求开始复苏。

  02、物流装备产业

  全年物流装备产业市场销售总体呈现平稳发展态势，预期全年销售增长超过10%，但利润率将有下降。从6家上市公司前9月的报告来看，总体呈现出乐观的态势。

  从上可以看出，按照第三季度同比计算，6家上市公司销售由64.67亿元增长到78.92亿元，有22%的增长，利润则由2.1亿元增至5.32亿元，增幅为153.3%。

  考虑到物流装备领域的特殊性，2022年的收入大部分是2021年的合同所产生，因此，这一数据具有一定的偏差，并不能反映2022年全年的真实情况。实际上很多非上市公司的利润率是下降的。

  03、物流装备产品

  从产品发展看，2022年我国物流装备产品延续了以往的基本走势，自动化和智能化产品进一步受到重视。

  (1)货架

  货架产品发展呈现稳步增长态势。高精度货架需求成为新的增长点。所谓高精度货架是指适应穿梭车系统的货架，这一部分货架的比例将逐步得到提升。

  (2)立体库

  托盘式立体库需求稳定，miniload需求增长较快。根据国外的发展路径，以及市场需求趋于个性化的态势分析，以箱为单位的存储技术需求大增，未来对于miniload的需求将进一步扩大。

  (3)输送机

  高品质的滚筒将受到重视。高性能输送机、更加柔性化的可插拔的输送机单元成为市场发展的方向。

  (4)“货到人”拣选

  货到人拣选是过去5年发展最快的产品之一，未来有望成为主要的拣选方式。与之相应的技术包括多层穿梭车、四向穿梭车、快速提升机、AMR等，将得到快速发展。

  (5)分拣机

  电商与快递行业在经历了快速发展后，进入一个相对缓慢的发展阶段，使高速分拣设备全年的需求量出现下滑趋势。

  (6)AMR

  快速增长态势依然保持，参与企业的热度也没有下降，尤其是进军海外市场势头非常强劲。有所担忧的是国内市场价格战愈演愈烈。以电商发展模式来看待AMR的未来，用价格战方式提升市场占有率，将对AMR发展带来可预期的打击。与电商不同，一个产品的发展需要利润来支撑，单靠“烧钱”是没有未来的。

  (7)叉车

  2021年叉车行业几乎达到80%的增长，不可避免会进入到一个调整期，国内市场有一定的回落(总量有4%~5%的下降)，但出口市场的需求依然强劲。

  (8)机械手

  机械手的需求量依然增长迅速。尤其在工业制造领域，通过机械手连通生产与仓储，从而提升效率，已经为大多数企业接受的解决方案。

  (9)站台装卸设备

  自动或半自动的站台装卸设备受到重视。自动装卸技术将成为未来仓库设计的重要选项，并将影响物流中心的总体设计。

  (10)自动包装设备

  在电商仓储系统中的应用已经成为标配，自动包装成为物流过程的一个重要环节。但从更长远的视角看，围绕绿色包装概念的相关技术将会有较大的发展机遇。

  (11)物流软件

  2022年物流软件发展迅速，无论传统产品WMS/WCS，还是以追求数字化和透明化为目标的物流软件技术，都得到了前所未有的重视和发展。

  数字孪生技术、控制中台技术的概念迅速为企业和用户所接受，智能化技术、AI技术成为人们追逐的亮点。

  04、主要企业和人才队伍

  2022年的新增企业数量并不明显，这是一个值得注意的信号：即物流装备行业的发展进入相对稳定期，完全没有2015～2020年间大量新公司涌现的现象。

  随着全国性的就业形势不乐观，物流装备人才队伍相对稳定，这是多年未有的现象。这一现象说明了几个问题：全球范围内IT企业正在经历裁员的大潮，导致跨行业跳槽的现象减少;物流装备行业新兴企业正在急剧减少，使过去那种专业人才炙手可热的局面迅速降温;物流装备行业增速有限，对技术人才的需求放缓。

  企业发展的稳定和人才的相对稳定，预示着物流装备行业由前几年的火热转为平静，这将会对行业的健康发展带来希望。

  05、投融资市场

  相对于过去几年火热的投融资现象，2022年的情况正在改变，全年成功完成融资和顺利完成IPO的企业寥寥无几。虽然不能由此即判断资本市场正逐步失去对物流装备领域的兴趣，但至少有一点是可以肯定的：物流装备企业规模小、低增长、低利润的现象，已经为资本所了解，这并不符合资本的需求，以前的那种幻觉正在逐步消失。不可否认的是，过去几年来，由于资本的介入，物流装备行业出现了前所未有的繁荣景象，对我国的物流技术发展起到了巨大的推动作用。

  物流行业是一个大行业，但作为支撑物流行业运作的物流装备行业来说，其规模是有限的。我国一直缺乏对物流装备的准确定义和统计数据，最近几年来，各种咨询报告为了配合上市公司的需要，做了很多工作，但大多数数据与实际情况相差甚远。

  我国物流装备仅自动化仓储与配送这一领域，到2022年，大致的市场需求在800亿～1000亿元，不包含叉车、托盘等产品，规模以上参与企业多达1200家左右，包括系统集成商以及货架、输送机、堆垛机、分拣机、机器人(AGV、穿梭车、机械手、AMR)、软件、配套系统及零部件等产品供应商。

  06、外资企业

  2022年，是外资企业在中国过得比较惨淡的一年。由于疫情，国外的技术人员无法顺利来到中国，技术交流主要以线上为主，外资企业也逐渐失去对中国市场的影响力。

  随着外资企业参与度的减少，国外的先进技术与装备的影响力越来越小。这将直接影响我国物流装备的发展，这应该是值得注意的一个现象。

  07、供应链影响

  对物流装备企业来说，2022年的供应链是影响生产的重要因素。一方面，此起彼伏的疫情，影响了相关联企业的正常生产，导致外协、运输、关键零部件不能按时到位，严重影响了物流工程项目的按时交付;另一方面，进口零部件订货周期大幅度延长，这一现象越来越严重。进口零部件短缺既是疫情导致的结果，也是中美贸易战和俄乌冲突导致的结果。前几年因为有部分库存，这一问题并不突出，但2022年这一情况则凸显出来，造成的影响是巨大的。各个企业都在寻求替代品，但替代品的全面应用需要时间来完善。

  供应链的问题是一个长期累积的问题，其彻底解决也需要很长时间。

  二 、2023年物流装备市场展望

  尽管疫情已经得到有效控制，但基于整个国民经济复苏需要时间，且物流装备市场会落后一个节拍的考虑，2023年的装备市场不会太乐观。2022年是逐渐走低的市场态势，这一惯性将持续一段时间，然后再看国民经济的恢复状况。只有国民经济逐步稳步回升，物流装备市场才有相应的需求。

  01、市场需求方面

  (1) 连续多年的高增长需要市场消化

  自2018年以来，我国物流装备市场持续保持高增长态势，市场调整势在必行。但市场需求仍然稳健，估计2023年会出现先抑后扬的景象。

  (2)电子商务出现前所未有的增速下降现象

  2022年的天猫“双11”交易规模与2021年持平，这是一个非常强烈的信号：即电子商务的发展可能已经见顶，再也不会出现过去10年那种超高速发展的态势，以电商为主要订单的企业将面临挑战。但电商未来仍然是主要的购物方式，其长期增长是必然的。

  (3)个人消费欲望下降 企业的投资愿望下降

  当前的问题主要是人们的消费欲望下降，企业的投资愿望下降，重新提振市场信心需要时间。国家的金融刺激政策一时或难以奏效，还有可能推高物价，尤其是大宗商品价格。对于物流装备企业来说，这一方面会获得一些投资机会，另一方面会推高钢材价格和人工成本。

  (4)物流装备行业或将触底反弹

  我国的宏观经济发展将在2023年恢复到5%以上的增长，受此影响，预期2023年下半年会出现好转，整个物流装备行业或实现触底反弹。

  (5)重点关注领域：新能源和冷链

  新能源汽车是汽车发展的方向。我国将在2030年实现新能源汽车占比达到70%的目标，由此推断，新能源汽车的物流需求将迎来激增，其中包括电池生产、储存、回收等主要环节。

  此外，自动化冷链市场将成为未来发展的热点之一。

  02、技术与生产方面

  (1)市场需求逐渐向高端转移，高质量、高自动化产品或将逐步取代低端产品市场

  我国低端物流装备长期存在供过于求的问题，这直接导致市场发展的混乱，包括突破底线的价格战愈演愈烈，给市场的健康发展敲响了警钟。一旦市场需求增速放缓，淘汰落后产能成为行业的必然选择。

  (2)重点关注产品

  AMR、miniload、货到人拣选、3D机器视觉技术、AI机器人技术。未来的物流系统要求自动化、智能化和柔性化，凡是与此相关联的产品将受到重点关注，具有良好的发展前景。

  (3)重点关注技术

  软件技术将进一步受到重视，以数字孪生为切入点的监控技术，将会越来越受到欢迎。

  03、企业与人才队伍

  (1)物流装备企业的整合与淘汰将是主要发展方向

  高质量的产品需要市场作为支撑，未来一定是高质量和低价格产品的天下。要做到这一点，首先要大幅度提升物流产品供应商的生产效率，降低先进制造的成本。因此，除在技术与工艺上进行创新外，企业必须具备一定规模。

  由此可以预测，物流装备企业的整合与淘汰将会是未来的主要发展方向。我国物流装备制造业比较分散，这一状况将随着市场竞争的不断深化，淘汰一批企业，整合一批企业，壮大一批企业。过去10年间，国外企业通过并购和淘汰，头部企业规模基本扩大了一倍，大福、德马泰克、胜斐迩等企业均是如此。大福的年销售收入从2012的约23亿美元增长到46亿美元。我国头部企业规模还在10亿～20亿元之间，离世界水平还很遥远。

  (2)人才队伍相对会比较稳定

  首先是过去10年，行业培养了一大批实干人才，这些人才成为行业发展的中流砥柱，行业缺人的状况将得到根本缓解。其次是物流装备行业规模有限，利润甚至低于全国机械制造行业，且市场化程度非常高，竞争激烈。长期这样的局面既缺乏对资本的吸引力，也缺乏对高端人才的吸引力。因此，前几年大量资本涌入和人才涌入的盛况将难以为继。这是一个基本情况。

  我国物流装备行业走过了一段长时间的探索之路，未来的发展方向是明确的，即发展高质量的制造业，这与我国整个制造业的目标是一致的。落后的产能将被淘汰。经过几十年的激烈市场竞争，我国物流装备行业取得了丰硕的成果，与世界先进水平越来越接近，并且在部分产品中具有了后发优势，这是难能可贵的。

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