快递行业大洗牌，估值1300亿的极兔，成功上位

  1.极兔速递，开始逆袭

  “是时候给极兔重新估值了!”

  2021年12月，胡润研究院发布了《2021全球独角兽榜》，其中，菜鸟网络和极兔速递是唯二估值超过1000亿的物流企业。而极兔速递的估值高达1300亿，仅次于菜鸟物流。

  作为对比，布局14年之久的京东物流，当前市值约为1110亿港元左右。

  而现在，距离这份榜单过去仅半年多的时间，极兔的价值，似乎又要重新估计。

  先说极兔起家的国际化业务，半年时间里，极兔的国际化物流发展迅猛。

  今年1月，极兔正式在中东两国起网运营快递，建立全国性的自有配送网络和本地化的仓储系统。

  2月，极兔正式进入拉丁美洲市场，当时极兔已经在墨西哥建立12个转运中心，同时，墨西哥版的极兔速递APP也将上线。

  近几个月来，极兔接连上线英国、德国、阿联酋、沙特、墨西哥等国的小包专线业务。

  据极兔官网显示，极兔速递以快递和国际物流为核心业务。目前快递网络覆盖全球13个国家。业务范围已覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲以及大洋洲的多个国家和地区。

  最新消息显示，在极兔的大本营东南亚地区，极兔进一步拓宽了业务类型，极兔速递在提供标快、特快这些常规服务之外，还进一步推出极兔24小时达，极兔生鲜和极兔国际物流等专项服务。据悉，极兔速递越南上半年日均包裹处理能力同比增长约4倍，分拣准确率达到99%以上。

  一句话概括，极兔的国际物流布局，还在加速。

  说回国内业务，在极兔68亿收购百世快递之后，半年时间里，这只兔子又带来不少惊喜。

  今年6月中旬，极兔在武汉举行了一场大客户交流会，创始人李杰亲自登台，宣告极兔速递5月份的全网日均票量已超过4000万，接近盈亏平衡点。整个5月，极兔完成业务量超过12.4亿票，而同期的申通为10.03亿票。

  其中很大一部分增长量，来自于收购百世之后的两网融合。极兔官网显示，目前极兔已拥有超过290个转运中心和22000个网点，在完成两网融合后，极兔干线线路数量增至2200余条。

  而这次收购给极兔带来的更大收获，其实是接入了菜鸟体系，与国内最大的电商平台，打通合作路径。在6月那场客户交流会上，极兔公布了未来将重点发力淘系客户和更多战略布局。

  据此前媒体报道，接入淘系的极兔在菜鸟平台有不错的评价，其菜鸟平台物流指数由3月份的第7名上升到6月份的第3名，近期一度超过顺丰，达到第一名。

  一边在海外市场持续发力，一边在国内市场收获两网融合红利，而我们回头一看，进行了这么多操作的极兔，居然只花了半年多的时间。

  文章开头说的那句话，真的要变成现实了。

  2.搅局者极兔，踩中行业大趋势

  其实在很多同行眼中，这只兔子并没有那么顺眼。

  无论是早期的“封杀”，还是突破底线的价格战，极兔的崛起，其实是整个中国物流市场的一个缩影。

  之前我们探讨极兔快速崛起的原因时，离不开价格战、拼多多、段永平系这几个关键词，其中我们直接接触的，就是价格战。

  很多人认为，“8毛发全国”的超低定价，是极兔决胜的一根导火索，再搭配上社交电商这颗炸弹，才一飞冲天。

  但如果我们梳理中国快递30年的竞争历史的话，我们会发现，国内快递巨头的腾飞，几乎都是伴随着电商经济的火热而沸腾。并且低价竞争这个幽灵，更是在市场上盘旋多年。

  2019年的一组数据显示，国内物流快递行业营收水平较10年前增长了13倍多，但随着用户规模红利触顶，“价格战”就被快递企业们从潘多拉魔盒中放了出来。

  比如目前占据快递市场最大份额的中通，就是此前价格战的获胜者。用一句话来概括当时的市场竞争格局，那就是“宁愿卷死自己，也要饿死对手”。

  圆通速递总裁潘水苗曾说“以前的价格战是行业落后的人利用价格战来获得更高的份额，是追赶行业领先者的一种手段，但现在的价格战则是行业领先的人主动发起，可以加快实现行业分化、行业洗牌。”

  这样来看，快递价格战其实是个痼疾。战斗的结果导致几乎所有企业都困在价格里，市场一片悲观，但是却没有办法抽身。

  极兔的“8毛发全国”，相当于戳穿了价格战的脓包，加速了行业价格战的终结。

  从这个角度来看，极兔的价格战，虽然击穿了行业底线，不为人所喜，但也变相引爆了这颗炸弹，用“搅局者”来称呼极兔再合适不过。

  而这个搅局者，最厉害的地方还在于对市场趋势的把控。

  和四通一达借助电商行业迎来“黄金十年”一样，极兔的超高速发展，也离不开以拼多多为主的社交电商爆发。

  更准确的说，是瞄准了下沉市场的电商爆发期，踩中了中国快递业“两进一出”的发展大趋势。

  这样来看，极兔能在10个月内达到“日均订单2000万”，其实是一个电商周期的短期缩影。

  作为一个搅局者，极兔在很短的时间里打破市场僵局，并飞速增长。但在达到2000万单这个阶段，极兔和三通一达几乎没什么区别，战略手法处于同一水平线。

  真正需要注意的是，随着“低价竞争”逻辑失效，在新的电商周期内，如何转变原有的竞争思路，押注下一个发展趋势。

  从时间节点上来划分，我们重点要看在价格战叫停之后，从2021年下半年至今这段时间里，巨头们的战略布局。

  因为在这段时间里极兔的操作，才算是找到新方向。

  3.快递行业大洗牌，极兔极速上位

  在价格战被叫停的一年多时间里，我们听了不少价格战终结，快递价格上涨的消息。行业复苏之际，一场新的大洗牌正在上演。

  比如最新数据显示，6月份，全国快递服务企业业务量完成102.63亿件，同比增长5.37%。而具体到快递企业， 申通快递完成业务量11.88亿票，同比增长30.83%;顺丰控股完成业务量10.2亿票，同比增长7.94%;圆通速递完成业务量15.72亿票，同比增长5.61%。

  市场整体呈现量价齐升，走出低谷的局面，但相比行业复苏，对于巨头来说，更重要的是找到“下一个增量”。

  而我们从极兔近一年的布局中，就看到了几个方向：资源整合、进村进厂、全球化。

  首先来看资源整合，从天天快递、优速快递被收购，到极兔收编百世，这种大型的并购将会继续出现。比如今年最瞩目的一场收购案，用京东物流和德邦快递共同上演。

  而多元并购的终极目的，通过收购打通供应链上下游核心环节，从而补足短板。

  其次，是“两进一出”工程，具体指推进快递进村、进厂和出海，对于国内玩家来说，深入下沉市场，把供应链延伸至工厂，将是提升竞争实力最好的领域。

  这之中，更重要的是“立足国内，向外扩张”，打造全球化物流。以极兔对标的美国物流巨头UPS为例，今年2月， UPS宣布，预计将提前一年实现2023年的营收和利润率目标，市值一度超过2000亿美元。

  值得注意的是，从业务量和规模来看，仅中通快递一家就远超UPS ，但是市场价值却相差了接近10倍。并不是因为国内快递企业竞争实力差，而是证明了出海市场的空间有多大。

  我们可以看到，极兔的近年来的策略，就精准地踩中了“两进一出”的大趋势上，目前来看，极兔是快递主流玩家中国际化程度最高的。

  先是在东南亚起家，赶上印尼电商爆发。今年以来，极兔又将重点放在中东、南美，主要开拓埃及、巴西、墨西哥这样的人口大国，以及沙特、阿联酋这样的土豪国家。

  在快递资源整合、巨头齐奔国际市场的背景下，快递业正在迎来一场大洗牌，飞奔的极兔，正在市场中占据有利地位。

  业内人士认为，在京东、顺丰、菜鸟这物流三巨头之后，极兔正以其精准的战略布局和强大的整合实力，快速上位，逐渐成为物流市场的“第四极”。

  值得注意的是，以往极兔一直被消费者诟病的派送服务质量，也在这个过程中逐渐修复了口碑。

  今年7月，极兔速递还正式被中国物流与采购联合会评为“5A级物流企业”，这是国内物流企业评估的最高等级的标准。

  总的来说，在中国快递业进入1000亿票量时代，“搅局者”极兔正交出一份漂亮的成绩单。

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