社区团购的供应链成本，还有多少下降空间？

  社区团购的典型业务流程包括消费者下单-供应商供货-共享仓(可选)-中心仓-网格仓-团长处自提五个环节。

  采购环节可通过进一步向上对接供应商缩短加价环节，降低采购成本，加厚毛利率。履约环节优化订单密度、分拣效率等，我们测算履约成本可由件均1.10元降低22%至0.85元，在客单价中占比由11%降至8.5%，实现2.5%的利润率提升(假设客单价10元不变)。

  团长环节，随着自有流量的平台不断弱化团长获客功能，我们认为理想情况下平台或可将提成制改为按件支付，单件团长成本降至约0.5元。采购端建议向上对接供应商实现降本，提订单密度、建加工仓是关键。

  01

  生鲜采购

  提升供应商中一批商、直采比例

  平台可通过向上对接供应商，保障生鲜品质，降低成本。

  目前各平台的生鲜供应商主要为销地二批，供货价格及质量存在劣势。

  1)加价环节较多;

  2)生鲜非标性强，选品加工环节由多个二批商管控，可能出现品质不稳定。

  向上对接一批商、产地后：平台可自行把控生鲜的选品、采购、加工环节，保障生鲜品质稳定性;缩短1-2层流通加价环节，降低采购成本。向上对接后，平台需要建立加工仓用于生鲜加工，补充一批商、原产地原本所不具备的业务环节。提升订单密度有利于平台推进产地直采。

  对于产地而言，社区团购单个中心仓的日单量规模较小。产地直采通常以整车为单位发货。

  标品采购：向上对接品牌商或可降本，采用竞价模式寻求较低供价。目前大品牌多授权经销商与平台合作，部分白牌、中小品牌可直接对接品牌方。

  未来平台采购标品有如下可能的降本路径：

  1、更多采用竞价模式，通过询价收集同一品类不同供应商报价，价格最低者上架。

  2、提升订单规模，寻求品牌方更多支持。如设计专属社区团购渠道的差异化产品，并给到采购优惠;新开设专门渠道部门对接，平台直接从厂家拿货，减少加价环节。

  02

  合并中心仓提升订单密度提升分拣效率

  中心仓是社区团购履约环节的核心中转场，基本为平台自营，负责供应商货物入仓、按网格仓分拣以及装车运输。据运联智库、新经销数据，各平台中心仓一般建于省会及核心地级市，面积多为2万平方米左右，覆盖周围200公里左右的40-70个网格仓。

  中心仓成本主要受订单密度与分拣效率影响。

  订单密度：即单仓的订单规模，与区域内订单规模及中心仓密度相关。除去运营方法提升订单规模外，供应链层面平台可通过合并中心仓集聚订单，提升单仓订单量。

  分拣效率：目前各平台基本为人工分拣，效率提升有赖于平台优化分拣流程、加强信息化建设。一方面，建立细致、标准化的中心仓作业规范;另一方面推进货品标签化、扫码核验，优化仓储系统中订单调拨、库存管理等功能，提升人效、降低失误。此外，人工分拣模式下，分拣效率受SKU数影响较大，平台需在产品丰富度及分拣效率间进行平衡。

  优化空间：1)以2万平方米中心仓为例，日单量一般在30-60万，较少超过50万;2)分拣效率一般在300-500件/小时。假设中心仓日单量由30万件提升至50万件，分拣效率由300件/小时提升至400件/小时，则中心仓单件成本可由0.15元降至0.1元。

  中心仓-网格仓运输成本主要受装载率影响。

  装载率：可随中心仓订单密度的增加而提升。

  优化空间：以目前主流4.2米车为例，一般一趟可运输3000-4000件。假设单车装载量由2500件提升至3500件，单件运输成本可由0.32元降至0.23元。

  兴盛优选在湖南省内实行的二级中心仓模式或为行业中心仓远期发展方向。向上看有利于省级大仓统一采购降本，向下看二级中心仓距离网格仓距离更近，多层级的配送链路有利于平台从中心城区辐射到村镇一级。

  03

  赋能加盟商降低成本网格仓将走向专业物流服务

  网格仓多由第三方加盟运营，负责订单的二次分拣以及到团长的运输。网格仓运输至团长的设定将单单配送变为集单按团配送，降低网格仓分拣成本。据运联智库、新经销数据，单个网格仓面积约为600-1000平方米，一般覆盖周围5-10公里范围的300-500个团长。目前网格仓加盟商尚未能实现普遍盈利，部分加盟商经营压力较大，有待平台赋能加盟商降本增效。

  网格仓成本主要受分拣效率、装载率、团效影响。平台支付网格仓加盟商费用包括：1)每配送一个团点，获得约3元的固定收入;2)每件货物约0.3-0.5元/件的佣金，根据所在城市级别不同有所差异。

  分拣效率：平台可通过信息化赋能及集中配送帮助网格仓提升人效。

  装载率：通过提升团效、合理运输排线提升装载率。

  团效：除提升订单总量外，平台可通过裁撤无效团点提升团效。

  优化空间：1)以1000平方米网格仓为例，一般日单量在1-2万件，最大饱和单量约为2.5万件，更高则会出现爆仓;假设网格仓日单量从1.5万件提升至2.5万件。2)分拣效率由150件/小时提升至250件/小时。

  3)一辆面包车满负荷为900件，假设单车装载量由700件提升至900件。最终平台支付网格仓加盟商成本有望从0.63元降至0.52元。

  04

  自有流量的平台可弱化团长获客功能

  团长主要承担获客和自提点职能，在早期社区团购起量过程中发挥重要获客作用。社区团购模式刚诞生时，消费者的认知度、接受度较低，选取社区内部小卖部店主、宝妈作为团长，利用其在小区内部的社交关系为平台进行初期的宣传，能够实现较好的引流、裂变及留存。但团长不是且不应成为社区团购获客的核心。自有流量的平台有能力弱化团长功能，实现成本节约。

  随着社区团购普及率提升，自有流量的平台已经开始对团长的功能进行压缩，更多通过主站流量进行导流，并推出机器人助手进入团长的社群发链接(如美团“团小美”)，逐步替代团长功能。与此对应，此类平台不同幅度下调团长佣金。背后无主站支持的平台目前暂无下调团长佣金的动向。

  按客单价10元、佣金5-10%左右计算，目前单件团长成本约0.5-1元。我们认为长期看团长将成为类似快递驿站的纯自提点，参考快递驿站收费标准，平台或可将提成制改为按件支付，单件团长成本降至约0.5元，且不受客单价提升影响。

  社区团购平台能走多远取决于怎么降成本 ，我国零售领域的消费增长潜力是巨大的。社区团购融合了传统零售与电商行业的优势、整合现有的资源并进行优化的打法，显然在下沉市场中有着一定的优势和市场基础。

  今年社区团购先后经历了同程生活爆雷、食享会转型和橙心优选调整，给行业与市场造成了很大的冲击。从过去几年的发展来看，单纯的模式创新难以形成壁垒，容易被拥有更大流量和资金实力的对手所模仿。只有深耕供应链，发力高质量渠道，才能提升利润空间，建立核心竞争优势。

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