美团费率透明化和500亿“美团薪”

  “成功的人能超越自身，客观看待事物，并管理事物以塑造改变。”瑞•达里奥在他的《原则》里说：人一生中最好的机会大多数来自苦拼的经历。苦拼是对人的创造性和个性的考验，你应该从这些考验中挖掘出最大的价值。

  对个人而言是这样，对一家公司而言，《原则》里这段话，又何尝不适用。

  近期，美团发布的2021年一季报尽管创出了两个新高：交易用户数近5.7亿，活跃商户数710万，但与此同时，因为反垄断、骑手待遇以及商户费率等问题，美团被放在了风口浪尖之上。

  而美团，这家一路从商业战争中杀出血路的本地生活巨头，实际上正在形成自己的“原则”，就像瑞•达里奥说的那样：“时间就像一条河流，载着我们顺流而下，遇到现实，需要决策，但我们无法停留，也无法回避，只能以最好的方式应对。”

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  争议之外，关键看数据

  一季报显示，美团实现总收入370亿元，同比增长120.9%;经调整后亏损净额为38.91亿元，占总营收额10.5%。

  从经营的角度来看，亏损不可怕，最重要的指标是看现金流的情况。一季度，美团经营活动现金流量净额有去年同期的50亿，减少至今年第一季度的44亿，截至3月底，现金及现金等价物和短期理财投资分别是178亿和353亿。

  总体而言，尤其是现金流的情况来看，美团的经营状况是良性发展的。而且最值得关注的是，截至3月底，美团交易用户数目为5.693亿，活跃商家数目为710万，纷纷创新新高。

  尽管市场对美团的用户增长以及商户关系有所质疑，但数据告诉市场，这两方面的担忧，都略显多余。

  活跃商户数量创新高，意味着美团作为一个平台，在商户端的价值继续在不断释放。

  而美团交易用户创增长，一个重要的因素是餐饮外卖的会员制度的改善餐饮外卖的会员制度的改善，购买频次提升。外卖业务作为最重要的基石业务，一季度美团不断在扩大服务范围，覆盖更多消费场景，远距离订单比例不断提升，同时早餐、下午茶、夜宵的订单也在不断增长。

  在这些指标和数据之外，实际上，从过去十多年的发展来看，美团所选择的赛道并不性感，竞争相当激烈，拿利润率来说，阿里2020财年营收5097.11亿，净利润1403.50亿，利润率28%;而美团2020年收入1147.95亿，净利润47.08亿，利润率只有4.1%;如果剔除理想汽车等股权投资收益及投资的公允价值变动，美团2020年录得净亏损13.66亿。可见，相比电商平台阿里的高利润率，美团这个本地生活平台的利润率极低。

  不过，从美团交易用户的增长来看，低线市场消费者的触点被打开，也是重要原因。在美团创新业务中，社区团购已成为美团在乡村和低线市场的重要抓手。这个市场的潜力非常大，目前虽然处于亏损，但这件事和当年外卖一样，对人力物力消耗很高，需要长期建设，适合美团来做。

  对美团而言，之所以能走到今天，在竞争中活下来，从另一方面也说明美团具有超强的执行力和战斗力，在竞争中逐步建立并加深了自己的护城河。

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  费率问题，辩证的看

  此次财报发布的档口，市场最关心的一个议题是美团的费率问题。

  5月开始，美团采用新的费率分层机制，明确商家支付佣金包括两大类别:

  其一为平台服务费，约为商家实收金额的5.8%或6%;

  其二为履约服务费，包括分段计费的距离收费和价格收费，以及固定金额的时段收费三者累加。

  美团CFO陈少晖在答分析师会议上说，整个行业都需要进行这方面的优化，这是长期发展的重要因素。有时候配送距离非常远，比如好几公里，配送的订单价值可能仅仅是30元甚至20元，价值不高，那这时平台需要确保相关费用是能够覆盖配送费用的。对于距离非常近的配送，美团也会进行相应的调整，特别是中小商户希望短距离的配送收费低一些。

  此次费率调整后，美团会根据订单价值、配送时间、配送距离等综合因素，来决定在哪一次层收取费用，商户可以清晰地看到美团的收费规则。消费者和商户都可以获取这些信息，是非常透明的，他们会进一步理解新的费用结构。

  总之，中国外卖商家费率确实进入一个新的透明时代。

  不过，这里需要特别说明的是，实际上，美团提供的履约部分的服务成本很高，这部分至今都还未盈利;外卖业务的一点点利润，全由那些不通过美团配送只收取平台服务费的部分带来的，今年一季度美团外卖的每单利润平均3毛8。

  而相比国外外卖平台的费率，中国市场的商家和消费者们还是幸福的。据了解，国外因为更高的人力配送成本，外卖平台收取的佣金率比例普遍高出国内水平，几乎是中国2倍。美国GrubHub、Uber Eats和英国Deliveroo平台均提供平台配送服务，佣金率普遍超过30%。

  以Grubhub为例，其收入主要由三个部分组成：超过20%的配送费、12.5%的基础佣金、0-17.5%的4档推广费，而三项费用相加竟超过40%。而中国外卖平台的佣金率则基本维持15-20%。对更多的国外外卖平台来说，更高佣金率的背后甚至还不包括配送服务。

  美团此次调整费率，“我们希望能够通过更优化的收费结构，提高配送效率，这对于各方来说都是好事情。”美团CFO陈少晖说，新的收费结构对于运营效率没有负面影响。这样的调整对于整个平台，甚至对整个行业是有非常大好处的。

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  “美团薪”的人文侧面

  2020年4月，美团的外卖小哥高治晓登上了美国《时代》杂志的封面，美团把这件事作为一件非常重大的事件看待，那段时间，美团为了降低商户成本，也启动了商户伙伴的佣金返还计划，对符合条件的商户，按不低于3%-5%的比例返还外卖佣金。

  此次美团一季报发布后，在分析师电话会议中，美团创始人王兴特别提到：让骑手得到更好的人文关怀，并帮助他们改善职业发展，取得更好的成长，在这一季度，公司多次与骑手召开研讨会，听询他们的意见，并将这些意见整合到未来的业务发展规划中。

  “我们希望通过不同的方式为骑手提高效率，让他们的工作更加愉悦，比如我们引入了智能头盔，在部分试点地区的餐厅，也是推出了新的举措以提高骑手效率，如外卖取货柜。”

  而且关于外卖小哥的待遇问题，王兴也表态称，外卖骑手的社保问题，需要各方参与，包括平台，还有保险公司等各方，为骑手提供更好的职业保障。

  “我们会和政府充分配合，解决好社会保障方面的问题。在骑手为美团工作期间，一定会得到非常好的保护，政府也会提供相应的指引。我们将骑手视作我们的商业合作伙伴，他们的重要性怎么强调都不过分的。我们希望和他们一起实现更好的增长，可以说他们对于我们的进一步增长来说是不可或缺的。”王兴说。

  这里，其实不得不提一组数据：2020年，美团在骑手方面的支出是486亿元。486亿元是什么概念?

  根据国家统计局2019年农民工监测调查报告，我国外出农民工月均收入4427元，以江西省为例，其2019年外出打工的农民工数量为1111万人，共计487亿的收入。这和美团一年向骑手支付的薪水基本相当!

  “美团薪”，已经是成为一个具有社会意义的名词，某种程度，也表示美团在社会就业加油站的价值显而易见，体现的是人文侧面。

  今年一季度，美团销售成本达到298亿元，占收入的比重为80.5%。美团CFO陈晖说：“成本占比增加是由于订单量增加，我们需要更多的成本来雇佣外卖骑手。”

  2021年一个可以相对确定的事情是，“美团薪”的规模，估计会超过2020年。而从社会责任和价值来看，这事儿值得!

  瑞•达里奥在《原则》中说，尽管几乎所有人都会估计未来和当下大同小异，但是未来通常会和当下大相径庭。

  对美团而言，倾听和改变是当下的主旋律，但长期主义的“原则”一直都在。

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