零担快运走向新竞争时代

  参照快递市场的发展轨迹，与其相邻的零担快运市场给了我们很多想象空间，因此近几年来，零担快运一直吸引着众多从业者及资本方的关注。热闹不已的零担快运领域，在2020年则更是“满城风雨”。

  从2月份顺丰快运取消10元/票的资源调节费之后，中通快运、壹米滴答、安能、百世快运、韵达快运等主要玩家随即跟上，纷纷加入到这新一轮价格角逐战中，争夺货量，抢占市场份额。

  除此之外，部分零担快运企业实施了品牌升级、产品升级、服务升级的措施，以寻求构建自己的差异化竞争优势。快兔物流更名为“快运兔”，并推出大票零担业务的全网时效保障计划;背靠20多家区域物流公司的蚁链物流平台举办盛大的全国网络启动暨品牌发布会;安能物流则推出安心达产品，并全新升级时效产品定时达;京东快递推出主打100-500KG段重货的特快零担产品;中通快运则推出定位于10-60KG小件产品的“快运小件”……

  愈加热闹的零担快运市场，也吸引了资本方的注目。据运联智库的数据显示，上半年物流行业总融资金额在113亿元左右，其中有63亿元流向了零担快运领域，占总融资额的55.8%;而且大多数流入了安能、顺丰快运、壹米滴答、德邦等小票零担领域的头部企业;同时，中国零担企业30强中，前10名企业的营收占比，从2018年的69.3%上升至今年的79.2%，市场份额加速向头部企业集中。

  而在这喧闹的背后，我们也观察到零担快运市场竞争格局正在发生的变化;以顺丰快运凭借自身优势，短短几年变跻身前列。如今，零担快运也循着快递发展的轨迹，正在走向顺丰系、京东系、菜鸟系的竞争新时代，加速进入巨头竞合阶段。

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  增势强劲的顺丰系快运

  启动于2014年的顺丰快运，发展迅速;2017年至2019年的营收增速分别达到80%、83%、57%，今年上半年在疫情的影响下仍保持了51%的同比增长，大大领先于行业增速。

  快运业务营收的高速增长让顺丰在2019年登上了收入规模行业第一的位置，而且有机构预测未来三年其年平均复合增长率将达到48%，2022年营收有望达到410亿元。与此同时，顺丰快运得到资本市场的认可，2020年2月份获得3亿美元可转债融资,估值达到33亿美金。不仅如此，顺丰的快运业务另一张加盟网——顺心捷达表现也相当不俗，备受各方关注。

  顺丰系快运能实现快速发展并得到资本方认可，其背后主要有以下三点原因：

  一是百亿资金建底层网络资源。据报道，在快运能力的构建上，顺丰已投入百亿资金，一方面用于收购整合资源，另一方面则投入到科技应用。2018年3月，顺丰控股收购新邦物流，建立“顺心捷达”快运独立品牌;同年，将旗下重货业务正式更名为快运业务，并对组织架构进行了较大调整。这一年，顺丰正式加快加码快运业务，之后其快运业务迅速发展。顺丰2020年半年报的数据显示，截止至6月30日，顺丰快运拥有快运中转场57个，网点约1400个，快运收派车辆1.9万余台，快运干线1439条，支线9100条;而顺心捷达作为加盟制独立品牌进行运营，已拥有加盟网点9300多个，场站117个。

  两者的资源覆盖了我国大多数城市，形成较为完备的快运网络。而且顺心捷达在2020年8月31日时宣布，其加盟网点已突破1万家，提前实现了2020年的规划目标。

  与此同时，顺丰系快运也持续加大科技应用方面的投入，首创自动化分拣系统2.0，分拣运作效率提升60%;优化NE系统用户体验45项，地图开单匹配率从86%提升到95%;增加场站管理的数字化水平，夯实运营底盘，支撑业务的快速发展。

  二是直营加盟双品牌协同发展。顺丰系快运包含直营模式的顺丰快运和加盟模式的顺心捷达，两者各有定位并协同发展。顺丰快运定位高时效、高质量及高服务体验的中高端市场，顺心捷达则专注于全网型中端快运市场。

  品牌虽然独立运营，但是为了更好地发挥规模效应，提高资源的投产比，2020年顺心捷达与顺丰快运实施“融通计划”——针对覆盖率低的地区，网点运营实行网络互补和资源共享，计划2020年实现场站融通达80%，线路运力融通达15%;提高融通比例可以提升双方对于区县镇的服务覆盖能力，增加双方城市直发线路的数量，增强运力采购时的议价能力，从而进一步提升双方的核心竞争力。

  三是完备产品体系覆盖全公斤段。脱胎于重货业务的顺丰快运，其产品体系基本上经历了以下四个阶段，2014年的物流普运，2015至2016年的重货专运、重货快运，2017年的专线普运，2018年的重货包裹、小票零担。目前已形成重货包裹、小票零担、大票零担、长途整车等产品，覆盖了20公斤以上的所有重量段。与此同时，顺心捷达在2019年年初也对产品结构进行了调整，形成顺心达、标准快运、整车运输、航空运输等产品，产品类型上与顺丰快运看齐。

  顺丰快运产品列表

  正是因拥有较为完备且融通的快运网络、直营加盟双品牌协同运营以及覆盖全重量段的零担快运产品体系，顺丰系快运迅速成长;从第二阵营快速“跳级”至行业龙头;而且有消息称顺丰系快运业务已基本实现了盈亏平衡。

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  奋起直追的京东系快运

  作为京东物流六大产品体系之一，京东快运始现于2018年的全球智能物流峰会上，以30公斤作为其快递、快运业务的划分线，当年第一批试水地区为北京、重庆、成都、遵义等36个城市。京东物流可以利用其原有的仓配网络资源及京东在电商渠道的话语权，将部分进仓的快运揽到自己手中;不过快运服务并不是京东物流的强项，据物流一图调研，京东快运日均货量不足5000吨，远低于安能、百世快运、顺丰快运、德邦等企业。

  因此在2019年年底时，曾有消息称京东快运将于2020年3月通过加盟制模式布局全国网络，核心地区仍采用直营，而偏远地区则发展加盟商;而揽派末端网点与现有快递网络分离，中间的中转运输则根据运营情况而共用干支线资源。

  其实在零担快运领域，京东一直没有闲着。今年5月中旬，京东最新推出主打100-500KG段重货的特快零担产品，为客户提供快速准时、送货上楼的物流服务。据悉，产品目标市场为2B的厂仓、仓店调拨;2C单一票多件、企业采购业务。价格模式为：最低一票+单价计费。此外，该产品具有单件50KG内免费上楼+基本增值等服务。

  8月中旬，京东物流直接斥资30亿元收购跨越速运，一方面从第四季度开始，京东物流将可以对跨越速运进行财务并表，实现营收上的大跨步增长，2019年跨越速运的营收为40.2亿元;另一方面则可以逐步融合跨越速运的快运资源及客户资源，补齐京东快运的短板。

  成立于2007年的跨越速运，专注于“国内限时”快运服务，希望以快递时效服务于快运业务，坚持直营模式以保障高时效高品质，并在行业中率先推出三大时效产品：当天达、次日达、隔日达。同时，为了实现其“快”的服务体验，跨越速运整合了大量航空货代，拥有11架夜航货运全包机，同时与多家航空公司建立紧密合作关系，整合客机腹舱资源，目前跨越速运在华南地区抢占了70%的腹舱资源。

  另外，跨越速运也坚持技术赋能，推进精细化运营，耗时两年、花费数亿元推出“铸剑系统”，集成了TMS、VMS(车辆管理)、中台系统、MAP(货车版地图系统)、品控系统、内控系统等共计20+大型管理系统，打通订单、成本、时效、路况、天气、目的地、客户特性等数据，实现网点优化选址、路径规化、货量预测、场地使用率的提升等功能。

  跨越速运的直营模式、强调“快”服务属性、注重技术赋能等特点，与京东物流可以说是“志同道合”，双方的整合在未来还会有哪些效用，给我们留下了很多想象空间;京东物流自有快运业务，加上控股的跨越速运，京东系快运正在零担快运领域“扬花抽穗”。

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  加速整合型的菜鸟系快运

  随着快递领域竞争格局走向稳定，快递企业纷纷寻找多元增长点，宣布进入快运市场。通达系快递企业中，百世早在2012年便成立了百世快运，中通快运于2016年8月独立起网，圆通快运公布于2016年11月，韵达快运独立起网于2017年10月……在资本与既有优势的加持下，这个体系下的快运业务呈现了快速增长的态势。

  在去年年底有自媒体爆料，菜鸟正在效仿快递领域的做法而编制快运指数，并已有德邦、顺丰快运、安能物流、百世快运、壹米滴答、中通快运和韵达快运等7家快运企业陆续前往菜鸟进行快运指数学习，预计2020年将大力推广。

  暂且不论该消息是否属实，毋庸置疑的是上述企业在资本的影响驱动下，已或多或少的“卷入”了菜鸟布下的庞大网络。可能目前关系不那么紧密，也不那么明显，但在货源、资本等关键因素面前，将来整合到一个体系下也不是不可能。

  众所周知，阿里已通过货源、股权、技术等手段，联合、整合了多家通达系快递企业，形成菜鸟联盟网络，前段时间“象征性”入股韵达，最近又完成了对圆通的股权增持，持股比例已达到22.5%。除了顺丰快运之外，其余快运企业有较大可能再次联合阿里，打造零担快运领域的“菜鸟”;而一旦合作成功，这些零担快运领域的领先企业将进一步得到阿里系货源的加持，领先地位将进一步巩固，并吸收更多的市场份额，阿里系快运将成为零担快运市场中的重要一“极”。

  当然，还有老牌快运企业如德邦、安能物流、中铁快运等多措并举，在不断创新中加速转型，提升网点覆盖率等，以实现强者恒强;还有新晋企业不断新鲜血液……

  在一轮轮较量中，零担快运企业推动着竞争格局不断演变。总之，不管市场如何，在零担快运这个公路货运业的竞争中心，具有竞争力的企业仍旧不敢懈怠，依然保持稳健增长，并不断通过向其他版块拓展业务来夯实地位，保障实力。因为，只有名列前矛者在市场上才有话语权。

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